AI 驱动的存储超级周期正重塑整个供应链，对原厂（如 SanDisk）是利好，对依赖新硬件扩张的玩家则构成压力；而已完成部署的去中心化网络（如 Filecoin）反而可能在成本端获得阶段性缓冲。后续仍需关注产能扩张节奏与价格见顶信号。
Đăng
--
Tongrun
·
--
Phần cứng lưu trữ Filecoin đã được triển khai trước khi giá NAND bùng nổ tăng mạnh
SanDisk đang yêu cầu khách hàng thanh toán 100% tiền đặt cọc trả trước bằng tiền mặt cho hợp đồng cung ứng NAND kéo dài ba năm, với lý do các điều khoản này là chưa từng có vì giá NAND tiếp tục tăng vọt nhanh chóng và chưa thấy dấu hiệu kết thúc.
Lưu trữ Filecoin đã chạy trên phần cứng được triển khai trước khi giá tăng vọt.
Khoảng vào tháng 1 năm 2026, các tin tức về chuỗi cung ứng (chủ yếu từ các báo cáo của Đài Loan như Digitimes, v.v.) đã chỉ rõ rằng SanDisk (hãng “闪迪”) đã đưa ra cho một số khách hàng hạ nguồn những điều khoản hợp đồng cung ứng dài hạn chưa từng có: yêu cầu khách hàng thanh toán 100% tiền đặt cọc trả trước bằng tiền mặt để khóa hạn ngạch cung ứng NAND trong tương lai từ 1 đến 3 năm. Giới trong ngành nhìn nhận các điều khoản này cực kỳ khắc nghiệt, vượt khỏi thông lệ; nguyên nhân chính là nhu cầu bùng nổ từ máy chủ AI và các trung tâm dữ liệu, đồng thời năng lực sản xuất đang chuyển sang các sản phẩm biên lợi nhuận cao hơn, khiến nguồn cung NAND cho doanh nghiệp tiếp tục bị thắt chặt, giá cả tăng vọt nhanh chóng. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất (OEM) dự kiến tình trạng mất cân đối cung-cầu này sẽ ít nhất kéo dài đến cuối năm 2026, thậm chí lâu hơn.
Lưu trữ Filecoin đã chạy trên phần cứng được triển khai trước khi giá tăng vọt.
Khoảng vào tháng 1 năm 2026, các tin tức về chuỗi cung ứng (chủ yếu từ các báo cáo của Đài Loan như Digitimes, v.v.) đã chỉ rõ rằng SanDisk (hãng “闪迪”) đã đưa ra cho một số khách hàng hạ nguồn những điều khoản hợp đồng cung ứng dài hạn chưa từng có: yêu cầu khách hàng thanh toán 100% tiền đặt cọc trả trước bằng tiền mặt để khóa hạn ngạch cung ứng NAND trong tương lai từ 1 đến 3 năm. Giới trong ngành nhìn nhận các điều khoản này cực kỳ khắc nghiệt, vượt khỏi thông lệ; nguyên nhân chính là nhu cầu bùng nổ từ máy chủ AI và các trung tâm dữ liệu, đồng thời năng lực sản xuất đang chuyển sang các sản phẩm biên lợi nhuận cao hơn, khiến nguồn cung NAND cho doanh nghiệp tiếp tục bị thắt chặt, giá cả tăng vọt nhanh chóng. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất (OEM) dự kiến tình trạng mất cân đối cung-cầu này sẽ ít nhất kéo dài đến cuối năm 2026, thậm chí lâu hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba, không phải lời khuyên. Có thể sử dụng nội dung do Binance Ai đưa ra nhưng không được đảm bảo. Xem Điều khoản & Điều kiện.