$SNDKB tăng nhiều như vậy, tôi vẫn chưa chuyển sang phe bán
SNDK năm nay đã tăng hơn 500%, và chỉ trong một tháng vừa qua lại tăng thêm hơn 40%.
Thông thường khi thấy mức tăng kiểu này, phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là định giá quá cao.
Nhưng sau khi xem lại dữ liệu NAND của chu kỳ này, tạm thời tôi vẫn chưa muốn đứng về phía phe bán.
Thay đổi quan trọng nhất không phải là câu chuyện về AI, mà là doanh thu trung tâm dữ liệu của Sandisk trong quý trước đã tăng gấp đôi so với quý trước, đồng thời công ty đã bắt đầu sử dụng các hợp đồng dài hạn để chốt nhu cầu NAND trong tương lai.
Theo thông tin hiện có trên thị trường, Sandisk dự kiến đến năm 2028, công suất NAND sẽ có gần hai phần ba được bao phủ bởi các hợp đồng dài hạn; trước đó công ty cũng đã ký thỏa thuận cung cấp NAND nhiều năm với Meta.
Điều này khác rất nhiều so với ngành lưu trữ trước đây.
Trước đây, giá NAND tăng thì các nhà sản xuất sẽ mở rộng công suất; khi nguồn cung được tung ra thì giá lại giảm. Hiện nay, các trung tâm dữ liệu AI đang kéo nhu cầu đối với SSD và NAND lên, đồng thời khách hàng lớn đã khóa lượng từ sớm, ít nhất tầm nhìn đơn hàng trong ít nhất hai năm tới cũng cao hơn rất nhiều so với trước đây.
$BTC $ZEC
SNDK năm nay đã tăng hơn 500%, và chỉ trong một tháng vừa qua lại tăng thêm hơn 40%.
Thông thường khi thấy mức tăng kiểu này, phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là định giá quá cao.
Nhưng sau khi xem lại dữ liệu NAND của chu kỳ này, tạm thời tôi vẫn chưa muốn đứng về phía phe bán.
Thay đổi quan trọng nhất không phải là câu chuyện về AI, mà là doanh thu trung tâm dữ liệu của Sandisk trong quý trước đã tăng gấp đôi so với quý trước, đồng thời công ty đã bắt đầu sử dụng các hợp đồng dài hạn để chốt nhu cầu NAND trong tương lai.
Theo thông tin hiện có trên thị trường, Sandisk dự kiến đến năm 2028, công suất NAND sẽ có gần hai phần ba được bao phủ bởi các hợp đồng dài hạn; trước đó công ty cũng đã ký thỏa thuận cung cấp NAND nhiều năm với Meta.
Điều này khác rất nhiều so với ngành lưu trữ trước đây.
Trước đây, giá NAND tăng thì các nhà sản xuất sẽ mở rộng công suất; khi nguồn cung được tung ra thì giá lại giảm. Hiện nay, các trung tâm dữ liệu AI đang kéo nhu cầu đối với SSD và NAND lên, đồng thời khách hàng lớn đã khóa lượng từ sớm, ít nhất tầm nhìn đơn hàng trong ít nhất hai năm tới cũng cao hơn rất nhiều so với trước đây.
$BTC $ZEC