#philadelphiasemiconductorindexfalls5.9% Vào ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, Chỉ số Bán dẫn Philadelphia (Philadelphia Semiconductor Index) đóng cửa giảm 5
.86%.
Con số đó có thể chưa nói lên nhiều. Vì vậy, hãy phân tích kỹ hơn: trong nhóm các mã cổ phiếu chip nhớ, SK Hynix giảm khoảng 7%, Micron khoảng 7%, Western Digital khoảng 7% và SanDisk khoảng 7%. Truyền thông quang còn bị ảnh hưởng nặng hơn: Corning giảm 9.43%, Marvell Technology 8.60%, Applied Optoelectronics 8.20%, Coherent 7.78%, Lumentum 7.72% và Ciena 7.33%. Ngay cả Broadcom cũng giảm 3.65%.
Chỉ trong một ngày, các cổ phiếu trên toàn bộ chuỗi cung ứng cho AI đều đồng loạt đi xuống, trong khi cả ba chỉ số chính cũng cùng đóng cửa thấp hơn.
Lời giải thích của thị trường là: “các kêu gọi làm chậm tiến độ phát triển AI.” Trong những ngày gần đây, một số “ông lớn” AI của Mỹ vừa tăng tốc triển khai theo một hướng, vừa công khai kêu gọi AI nên chậm lại theo hướng khác. Khi thông điệp đó xuất hiện trên các màn hình giao dịch, nó trở thành: nếu chính các vị đang nói rằng mọi thứ cần phải chậm lại, thì liệu sức mạnh tính toán, bộ nhớ HBM và các module quang mà các vị cần có còn được bán đi không?
Tôi đã từng thấy logic này một lần vào năm 2020, nhưng theo chiều ngược lại.
Năm đó, khi Mỹ chặn chip của Huawei, nhiều người lo lắng thay cho chúng ta. Lúc ấy, câu trả lời của tôi là: điều này cực kỳ lạc quan. Việc sản xuất chip độc lập của Trung Quốc sẽ nhanh chóng hòa nhập vào thị trường, tích hợp, lặp lại và nâng cấp dưới áp lực thị trường; và trong năm năm, chip Trung Quốc sẽ vượt chip của Mỹ. Tôi đã bị chỉ trích rất nhiều vì nói vậy. Sau đó, 5G của Huawei quay trở lại, và dòng Mate từng bước giành lại chỗ đứng trong nhóm chip flagship.
Vì vậy, vấn đề lớn nhất của nước Mỹ chưa bao giờ là công nghệ của họ không đủ tốt. Vấn đề là họ coi công nghệ như một sản phẩm tài chính để đem ra đầu cơ.
$VTHO $NOK $GLW
.86%.
Con số đó có thể chưa nói lên nhiều. Vì vậy, hãy phân tích kỹ hơn: trong nhóm các mã cổ phiếu chip nhớ, SK Hynix giảm khoảng 7%, Micron khoảng 7%, Western Digital khoảng 7% và SanDisk khoảng 7%. Truyền thông quang còn bị ảnh hưởng nặng hơn: Corning giảm 9.43%, Marvell Technology 8.60%, Applied Optoelectronics 8.20%, Coherent 7.78%, Lumentum 7.72% và Ciena 7.33%. Ngay cả Broadcom cũng giảm 3.65%.
Chỉ trong một ngày, các cổ phiếu trên toàn bộ chuỗi cung ứng cho AI đều đồng loạt đi xuống, trong khi cả ba chỉ số chính cũng cùng đóng cửa thấp hơn.
Lời giải thích của thị trường là: “các kêu gọi làm chậm tiến độ phát triển AI.” Trong những ngày gần đây, một số “ông lớn” AI của Mỹ vừa tăng tốc triển khai theo một hướng, vừa công khai kêu gọi AI nên chậm lại theo hướng khác. Khi thông điệp đó xuất hiện trên các màn hình giao dịch, nó trở thành: nếu chính các vị đang nói rằng mọi thứ cần phải chậm lại, thì liệu sức mạnh tính toán, bộ nhớ HBM và các module quang mà các vị cần có còn được bán đi không?
Tôi đã từng thấy logic này một lần vào năm 2020, nhưng theo chiều ngược lại.
Năm đó, khi Mỹ chặn chip của Huawei, nhiều người lo lắng thay cho chúng ta. Lúc ấy, câu trả lời của tôi là: điều này cực kỳ lạc quan. Việc sản xuất chip độc lập của Trung Quốc sẽ nhanh chóng hòa nhập vào thị trường, tích hợp, lặp lại và nâng cấp dưới áp lực thị trường; và trong năm năm, chip Trung Quốc sẽ vượt chip của Mỹ. Tôi đã bị chỉ trích rất nhiều vì nói vậy. Sau đó, 5G của Huawei quay trở lại, và dòng Mate từng bước giành lại chỗ đứng trong nhóm chip flagship.
Vì vậy, vấn đề lớn nhất của nước Mỹ chưa bao giờ là công nghệ của họ không đủ tốt. Vấn đề là họ coi công nghệ như một sản phẩm tài chính để đem ra đầu cơ.
$VTHO $NOK $GLW
