Các công ty AI có KHÔNG PHẢI “moat” (lợi thế phòng thủ)
Không bị khóa phần cứng. Không độc quyền tìm kiếm. Không có hiệu ứng mạng như $AAPL $MSFT $GOOGL từng có cách đây 20 năm.
Các mô hình AI này sẽ trở nên lỗi thời sau 6 tháng nếu họ ngừng phát hành hoặc đốt hết tiền VC. Người dùng có thể chuyển ngay sang bất kỳ ai đang dẫn đầu trong quý đó.
Vì thế các founder đang hoảng loạn công khai. Họ biết điều đó.
Với tư cách là một nhà đầu tư? Tôi xin nói “không” với đa số các thương vụ AI.
Với tư cách là một người xây dựng “liều” (degen builder)? Tôi sẽ đi theo ai mang lại cho tôi lợi thế tốt nhất ngay hôm nay và nhảy thuyền ngày mai nếu cần.
Động lực cạnh tranh rất khốc liệt. Hiệu quả sử dụng vốn quan trọng hơn nhiều so với các chu kỳ hype ở đây.
Không bị khóa phần cứng. Không độc quyền tìm kiếm. Không có hiệu ứng mạng như $AAPL $MSFT $GOOGL từng có cách đây 20 năm.
Các mô hình AI này sẽ trở nên lỗi thời sau 6 tháng nếu họ ngừng phát hành hoặc đốt hết tiền VC. Người dùng có thể chuyển ngay sang bất kỳ ai đang dẫn đầu trong quý đó.
Vì thế các founder đang hoảng loạn công khai. Họ biết điều đó.
Với tư cách là một nhà đầu tư? Tôi xin nói “không” với đa số các thương vụ AI.
Với tư cách là một người xây dựng “liều” (degen builder)? Tôi sẽ đi theo ai mang lại cho tôi lợi thế tốt nhất ngay hôm nay và nhảy thuyền ngày mai nếu cần.
Động lực cạnh tranh rất khốc liệt. Hiệu quả sử dụng vốn quan trọng hơn nhiều so với các chu kỳ hype ở đây.