Nhà đầu tư mới và các nhà giao dịch cổ phiếu thường rơi vào một cái bẫy phổ biến. Họ theo dõi giá cổ phiếu hằng ngày một cách ám ảnh trong khi bỏ qua việc đánh giá doanh nghiệp cốt lõi thực sự.

Khi bạn dự định nắm giữ một cổ phiếu trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm, bạn nên thực hiện đánh giá hằng tháng nhằm trả lời một câu hỏi quan trọng duy nhất. Bạn cần xác định liệu luận điểm ban đầu khi mua doanh nghiệp đó có còn vững chắc hay không.

Tôi khuyên bạn nên xem xét 3 yếu tố cụ thể theo từng tháng.

Mục 1 là chính bản thân doanh nghiệp. Thay vì nhìn vào giá cổ phiếu trước, hãy luôn bắt đầu phân tích từ tổ chức đó. Bạn cần tự hỏi liệu công ty đang phát triển hay đang suy giảm.

Để xác định điều này, hãy xem xét một số mảng then chốt. Tìm hiểu xem doanh thu bán hàng có đang tăng lên hay không. Quan sát lợi nhuận đang theo xu hướng đi lên hay đi xuống. Kiểm tra dòng tiền thực (tiền mặt) có đang chảy đều vào hoạt động hay không. Xem xét mức nợ để đảm bảo tổ chức không đang tự đòn bẩy quá mức. Đánh giá biên lợi nhuận để xem mức sinh lời tổng thể đang tăng hay đang giảm. Xem xét các chỉ số về khách hàng và tình hình hoạt động chung để xác nhận hoạt động cốt lõi có đang mở rộng hay không. Cuối cùng, chú ý đến bất kỳ thông báo nào từ ban quản lý về việc mở rộng, mua lại, những thay đổi lớn hoặc các rào cản tiềm ẩn.

Những người mới bắt đầu nên tránh sa đà vào việc cố phân tích 30 chỉ số tài chính khác nhau. Chỉ cần so sánh kỳ hiện tại với kỳ trước và đánh giá liệu doanh nghiệp đang trở nên vững mạnh hơn hay đang mất dần đà.

Tôi dự định sẽ tiết lộ các bước còn lại trong thời gian sớm. Chúc bạn thành công.