Theo ETNet, Tencent Music-SW (01698) cho biết hãng đã hoàn tất vào ngày 10 tại múi giờ miền Đông của Mỹ việc phát hành công khai 1 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn cấp cao không có bảo đảm.

Đợt phát hành bao gồm 500 triệu USD trái phiếu lãi suất 5,05% đáo hạn vào năm 2031 và 500 triệu USD trái phiếu lãi suất 5,65% đáo hạn vào năm 2036. Sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí phát hành ước tính, công ty nhận được số tiền thu ròng khoảng 991,9 triệu USD. Công ty dự kiến sử dụng số tiền này cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm tái cấp vốn nợ tại nước ngoài và mua lại cổ phiếu.

Các ghi chú đã được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ, và công ty đã nộp đơn xin Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông chấp thuận để niêm yết và giao dịch các ghi chú này. Dự kiến chúng sẽ bắt đầu giao dịch tại Hồng Kông hôm nay và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.