📰 Các chip lưu trữ thực sự đã “ngồi lên” vị trí vương giả trong ngành bán dẫn rồi sao? Nhà phân tích của Susquehanna, Mehdi Hosseini, đánh giá rằng hiện tại, mảng lưu trữ đóng góp 50% đến 55% tổng doanh thu của ngành bán dẫn, trong khi ở các giai đoạn trước chỉ ở mức 20% đến 30%—mức thay đổi này là rất ấn tượng.

🔥 Động lực phía sau vẫn là các khoản đầu tư trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo. Theo ông, doanh thu của ngành chip năm nay có thể tăng gấp đôi, đạt 1,5 nghìn tỷ USD, và chip lưu trữ chính là động lực chủ chốt cho đợt tăng trưởng này.

Nói thật, suốt thời gian qua chúng ta đã bàn nhiều về “cơn sốt” AI, và sự chú ý của thị trường thường bị hút sang các chip tính toán. Không ngờ, xét theo tỷ trọng doanh thu, bộ phận lưu trữ đã chiếm trọn “nửa giang sơn”, hơn nữa nhu cầu lẫn giá cả vẫn đang tăng nhanh.

👀 Phản ứng của từng cổ phiếu còn rõ ràng hơn. Từ đầu năm đến nay, Micron Technology đã tăng 217%, trở thành một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số S&P 500; SanDisk, tập trung vào bộ nhớ NAND, trong cùng kỳ tăng 531%. Hosseini đều đưa ra khuyến nghị tích cực cho cả hai công ty.

🤔 Nếu các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng, bạn nghiêng về Micron—một nhà sản xuất lưu trữ tích hợp—hay SanDisk, đơn vị chuyên về NAND flash?

#人工智能 #半导体 #美光科技 #SanDisk