Bilibili (09626) đã giảm 2,7% xuống HK$118,1 sau khi công bố phát hành trái phiếu cấp cao chuyển đổi trị giá 700 triệu USD, theo ETNet.

Giá chuyển đổi ban đầu vào khoảng HK$155,79 mỗi cổ phiếu, cao hơn khoảng 28,3% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu là HK$121,4. Tencent (00700), một cổ đông, đã đăng ký mua 200 triệu USD trái phiếu, trong khi 500 triệu USD khác được bán cho các nhà đầu tư mua ban đầu khác ở mức 98,35% mệnh giá.

Bilibili dự kiến thu ròng khoảng 690 triệu USD, tương đương khoảng HK$5,41 tỷ. Công ty dự định dùng khoảng 100 triệu USD để phòng ngừa rủi ro và mua lại khoảng 6,796 triệu cổ phiếu phổ thông loại Z, tương đương khoảng 1,6% số cổ phiếu đã phát hành, với mức giá tham chiếu HK$115,38 mỗi cổ phiếu, thấp hơn khoảng 5% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu.

Tencent cũng sẽ bán khoảng 9,6% cổ phần của mình tại Bilibili thông qua số cổ phiếu được bán cho chương trình mua lại và một đợt chào bán thứ cấp. Sau khi việc mua lại và bán trái phiếu hoàn tất, lượng cổ phần nắm giữ của Tencent sẽ giảm từ khoảng 40,014 triệu cổ phiếu phổ thông loại Z xuống còn 48.000 cổ phiếu.

Bilibili cho biết số tiền còn lại sẽ được dùng để tài trợ cho tăng trưởng kinh doanh do AI thúc đẩy, bao gồm nâng cao năng lực AI trong hiểu nội dung, gợi ý và sáng tạo, cũng như tăng mức độ tương tác của người dùng, năng suất và hiệu quả, và cho các mục đích chung của doanh nghiệp.