Câu chuyện về robot hình người có một cái bẫy bên trong, và cái bẫy đó là từ “bộ nhớ”.
Các nhà phân tích tuần này cho rằng bước đột phá tiếp theo là bộ nhớ. Phản xạ đầu tiên là Micron. DRAM. Chip.
Phản xạ đó là sai, và họ đã nói thẳng như vậy.
Nút thắt không phải là thiếu chip nhớ. Đó là khả năng sử dụng và lưu giữ thông tin. Một robot thất bại trong một nhiệm vụ và điều chỉnh từ lý do vì sao nó thất bại. Đó là phần mềm và kiến trúc. Bernstein gọi đây là một mặt trận nghiên cứu mới. JPMorgan gọi bộ não là nút thắt lớn nhất đang kìm hãm ngành này mở rộng quy mô.
Vì vậy, bộ nhớ trong robot cần bộ nhớ tốt hơn không phải là thứ bộ nhớ bạn mua từ một nhà sản xuất chip.
Nơi họ nói giá trị thực sự tích lũy:
Những nhà xây dựng bộ não. Physical Intelligence, một startup hai năm tuổi với định giá 5,6 tỷ USD, có Bezos và OpenAI trong cap table. $NVDA, Alphabet và Figure ở phía mô hình.
Cuốc và xẻng. Đây là lớp mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thường bỏ qua. JPMorgan nhắc đến Timken, Regal Rexnord và Allient — ổ bi, bánh răng, bộ truyền động. Một thị trường địa chỉ trị giá 4 tỷ USD vào năm 2030. Các công ty công nghiệp, không phải công ty chip.
Mô hình dài hạn của Morgan Stanley là 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050 và hơn một tỷ robot được triển khai. Đó là chân trời. Đó không phải là giao dịch.
Bài học vẫn như phần còn lại của làn sóng AI năm nay. Mã cổ phiếu hiển nhiên là mã đã quá đông người. Giá trị nằm ở một lớp phía trên tiêu đề.
$MU $NVDA $SPY
Các nhà phân tích tuần này cho rằng bước đột phá tiếp theo là bộ nhớ. Phản xạ đầu tiên là Micron. DRAM. Chip.
Phản xạ đó là sai, và họ đã nói thẳng như vậy.
Nút thắt không phải là thiếu chip nhớ. Đó là khả năng sử dụng và lưu giữ thông tin. Một robot thất bại trong một nhiệm vụ và điều chỉnh từ lý do vì sao nó thất bại. Đó là phần mềm và kiến trúc. Bernstein gọi đây là một mặt trận nghiên cứu mới. JPMorgan gọi bộ não là nút thắt lớn nhất đang kìm hãm ngành này mở rộng quy mô.
Vì vậy, bộ nhớ trong robot cần bộ nhớ tốt hơn không phải là thứ bộ nhớ bạn mua từ một nhà sản xuất chip.
Nơi họ nói giá trị thực sự tích lũy:
Những nhà xây dựng bộ não. Physical Intelligence, một startup hai năm tuổi với định giá 5,6 tỷ USD, có Bezos và OpenAI trong cap table. $NVDA, Alphabet và Figure ở phía mô hình.
Cuốc và xẻng. Đây là lớp mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thường bỏ qua. JPMorgan nhắc đến Timken, Regal Rexnord và Allient — ổ bi, bánh răng, bộ truyền động. Một thị trường địa chỉ trị giá 4 tỷ USD vào năm 2030. Các công ty công nghiệp, không phải công ty chip.
Mô hình dài hạn của Morgan Stanley là 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050 và hơn một tỷ robot được triển khai. Đó là chân trời. Đó không phải là giao dịch.
Bài học vẫn như phần còn lại của làn sóng AI năm nay. Mã cổ phiếu hiển nhiên là mã đã quá đông người. Giá trị nằm ở một lớp phía trên tiêu đề.
$MU $NVDA $SPY
