Chu kỳ lưu trữ đã kết thúc, giai đoạn hai
Hôm nay SanDisk tăng 10%, không phải vì dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tốt, cũng không phải vì xác nhận một vòng mới.
Phi nông nghiệp vượt kỳ vọng, lãi suất cứng hơn, vàng đang giảm. Bộ nhớ tăng ngược dòng là nhờ phục hồi do quá bán, cộng thêm việc Nvidia mua Hugging Face khiến cả chuỗi AI lại được đẩy lên một lần nữa.
Hãy tách hai bộ giá ra để nhìn:
Giá giao ngay tiêu dùng đã nghỉ ở mức cao.
Wafer TLC 512Gb, mùa thu năm ngoái còn quanh 2.5 USD, đến tháng 3 năm nay đã vọt lên 23 USD, hiện vẫn dao động quanh 21. Sau quý 2, không còn tăng mỗi ngày, mà là có giá nhưng không có hàng.
Hợp đồng chưa chết hẳn, nhưng độ dốc đã sụp.
Quý 1 khoảng +60%, NAND quý 2 còn có thể +70%, dự báo quý 3 chỉ còn +10% đến 15%. Tăng giá vẫn còn, nhưng đã ở đoạn cuối.
Câu “DRAM, DRAM, DRAM, rồi NAND, NAND, NAND” của Dell nói về doanh nghiệp, không nói về chợ Hoa Cường Bắc.
Giá giao ngay đi ngang chưa đủ để kết luận chết; hợp đồng dài hạn doanh nghiệp bị rạn nứt, các nhà sản xuất gốc chuyển tăng giá thành đi ngang hoặc giảm, đó mới là điểm ngoặt.
Cổ phiếu đã tiêu hao trước cả chu kỳ.
SanDisk đã tăng hàng chục lần trong một năm, đỉnh 2354, biên lợi nhuận gộp 80% là đặc trưng của đỉnh, không phải trạng thái ổn định. Từ đỉnh lùi 30% rồi bật lại một ngày, không thể coi là vì nguồn cung lại thiếu.
Vì vậy cây nến tăng hôm nay là không ổn.
Không phải vĩ mô quay sang tích cực, mà là tâm lý đang coi đà tăng giá ở đoạn cuối như một nhịp tăng chính.
$SNDK
Hôm nay SanDisk tăng 10%, không phải vì dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tốt, cũng không phải vì xác nhận một vòng mới.
Phi nông nghiệp vượt kỳ vọng, lãi suất cứng hơn, vàng đang giảm. Bộ nhớ tăng ngược dòng là nhờ phục hồi do quá bán, cộng thêm việc Nvidia mua Hugging Face khiến cả chuỗi AI lại được đẩy lên một lần nữa.
Hãy tách hai bộ giá ra để nhìn:
Giá giao ngay tiêu dùng đã nghỉ ở mức cao.
Wafer TLC 512Gb, mùa thu năm ngoái còn quanh 2.5 USD, đến tháng 3 năm nay đã vọt lên 23 USD, hiện vẫn dao động quanh 21. Sau quý 2, không còn tăng mỗi ngày, mà là có giá nhưng không có hàng.
Hợp đồng chưa chết hẳn, nhưng độ dốc đã sụp.
Quý 1 khoảng +60%, NAND quý 2 còn có thể +70%, dự báo quý 3 chỉ còn +10% đến 15%. Tăng giá vẫn còn, nhưng đã ở đoạn cuối.
Câu “DRAM, DRAM, DRAM, rồi NAND, NAND, NAND” của Dell nói về doanh nghiệp, không nói về chợ Hoa Cường Bắc.
Giá giao ngay đi ngang chưa đủ để kết luận chết; hợp đồng dài hạn doanh nghiệp bị rạn nứt, các nhà sản xuất gốc chuyển tăng giá thành đi ngang hoặc giảm, đó mới là điểm ngoặt.
Cổ phiếu đã tiêu hao trước cả chu kỳ.
SanDisk đã tăng hàng chục lần trong một năm, đỉnh 2354, biên lợi nhuận gộp 80% là đặc trưng của đỉnh, không phải trạng thái ổn định. Từ đỉnh lùi 30% rồi bật lại một ngày, không thể coi là vì nguồn cung lại thiếu.
Vì vậy cây nến tăng hôm nay là không ổn.
Không phải vĩ mô quay sang tích cực, mà là tâm lý đang coi đà tăng giá ở đoạn cuối như một nhịp tăng chính.
$SNDK