$AVGO CEO của Broadcom vừa ném ra một quả bom tấn, nói thẳng rằng trong hai năm tới sẽ giao cho khách hàng 350 tỷ USD chip AI. 350 tỷ là khái niệm gì? Tức là nó tương đương với việc trực tiếp nhân đôi trí tưởng tượng của mọi người về năng lực sản xuất AI trong vài năm qua.
Nói thật, thị trường hiện giờ vẫn còn đang nói mấy câu sáo rỗng kiểu “biến động ngắn hạn, quan sát dòng tiền”, thực chất chỉ là tự an ủi mình. Một khi con số này được đưa ra, logic đã hiện rõ rành rành: chuỗi ngành AI căn bản không phải giai đoạn bong bóng, mà là nhu cầu thực sự bị ép ra bởi khoảng trống năng lực tính toán. Chỉ cần NVIDIA và Broadcom bên này dám sản xuất ra công suất, thì các ông lớn ở hạ nguồn sẽ dám ôm tiền tới giành ngay trong đêm.
Đừng chạy theo phong trào mà đi chờ đợi nữa. Hiệu ứng hút vốn của đồng USD và nhóm bán dẫn trên chứng khoán Mỹ đợt này sẽ dữ dội hơn dự kiến. Trước dữ liệu bàn giao ở quy mô này, bất kỳ phe bán nào hô “AI chạm đỉnh”, cuối cùng rất có thể cũng sẽ bị 350 tỷ USD tiền thật này nghiền nát. Nhìn đúng vào các mã công nghệ cốt lõi, điều chỉnh chính là đang tặng bạn hàng, do dự mới là thất bại.#博通谷歌TPU合作放量 #博通台积电定制芯片订单井喷