Anh em ơi, tốc độ đốt tiền của giới AI nhanh đến mức tôi viết bài cũng không kịp nữa.
Anthropic, công ty đứng sau Claude, vừa ký một thỏa thuận điện toán đám mây trị giá 35 tỷ USD. Bên hợp tác là nhà cung cấp dịch vụ đám mây được Nvidia hậu thuẫn Lambda.$SNDK
Bạn không nhìn nhầm đâu, là 35 tỷ, USD. Mời bạn tham gia nhóm của tôi Chiến lược blockchain trên chuỗi:
Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai trong năm nay Anthropic ký đơn đặt mua năng lực tính toán quy mô hàng trăm tỷ. Đầu tháng vừa ký với một công ty khác tên là Nscale, trị giá 45 tỷ, và bây giờ lại cộng thêm 35 tỷ. Hai thương vụ cộng lại là 80 tỷ USD.
Đây không phải là thuê năng lực tính toán, đây là đang mua nhà đấy.
Nhưng điều đáng để nghiền ngẫm nhất trong thương vụ này không phải là tiền nhiều, mà là cấu trúc quá “độc”.
Tôi sẽ giúp bạn lần cho rõ: chuỗi này rối đến mức nào…
Có một nhà phát triển trung tâm dữ liệu tên là Hut 8, ở Texas làm một khu. Cách đây vài tuần, Nvidia đã ký thỏa thuận với Hut 8 để “khóa” công suất của khu này. Rồi Lambda chạy đến, dùng địa điểm đó để triển khai các chip do Nvidia cung cấp, sau đó bán năng lực tính toán cho Anthropic.
Hiểu chưa? Nvidia trước tiên chiếm đất, Lambda vào sau, và Anthropic cuối cùng là bên trả tiền.
Lambda 等 với chẳng làm gì cũng không xây dựng gì, nhưng đã nhận được một hợp đồng trị giá 35 tỷ. Nvidia thì tương đương với việc không bán trực tiếp chip cho Anthropic, nhưng bóng dáng của nó hiện diện ở mọi mắt xích trong cả chuỗi.
Thế vấn đề đặt ra là: sao không thuê thẳng cloud của Amazon hoặc Microsoft?
Đáp án là: Anthropic không phải doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư, không lấy được loại hợp đồng dài hạn của các “đại gia” truyền thống. Kênh truyền thống không đi được.
Đúng lúc này, Nvidia bước vào cuộc. Họ tự nắm hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu, tương đương với việc đứng ra bảo lãnh tín dụng cho Anthropic, để thương vụ này có thể vận hành trơn tru.
Chiêu này cao cỡ nào? Cao quá rồi$NVDAB
Trước đây tôi đã nói rồi: Nvidia đã không còn cam tâm chỉ làm kẻ bán card đồ họa. Việc mà họ đang làm là nắm chặt toàn bộ chuỗi vốn cho hạ tầng AI—chip, trung tâm dữ liệu, hợp đồng thuê, chứng thực tín dụng—tham gia vào toàn bộ chuỗi.
Thú vị hơn nữa là vai trò của Hut 8.
Ông này vốn trước đó đào Bitcoin, giờ chuyển sang làm trung tâm dữ liệu cho AI. Ở cái khu công nghiệp tại Texas đó, một mặt ông ta lo hạ tầng cho phía Lambda-Nvidia, mặt khác vẫn xây riêng một lô trung tâm dữ liệu cho Anthropic—lô đó dùng TPU của Google.
Cùng một công ty, cùng một khu vực, đồng thời phục vụ hai hệ sinh thái: Nvidia và Google. Bên nào cũng kiếm tiền, bên nào cũng không đắc tội. Chỉ có thể nói một chữ: tuyệt!
Nói vài điểm đáng để tiếp tục theo dõi:
Thứ nhất, các nhà cung cấp cloud mới nổi đang trỗi dậy. Lambda, Nscale lần này của phong trào “neocloud”, dựa vào vốn và sự hỗ trợ tín dụng từ Nvidia, giành giật “miếng ăn” một cách ngoan cường ngay từ miệng Amazon, Google và Microsoft—và các hợp đồng ký đều là kỳ hạn rất dài, giá trị cực lớn.
Thứ hai, cơn khát năng lực tính toán của Anthropic đáng sợ thật. Trong vòng hai tháng đã chi 80 tỷ để khóa năng lực tính toán—cho thấy sản phẩm của họ đang tăng trưởng bùng nổ về quy mô, tốc độ tăng trưởng người dùng vượt xa dự đoán. Chắc chắn phía sau Claude sẽ có những động thái lớn.
Thứ ba, gần đây Nvidia đã tạm dừng một phần các chương trình hỗ trợ tín dụng cho một số nhà cung cấp cloud mới nổi. Điều đó cho thấy mô hình này vẫn chưa chạy thông hoàn toàn, nên rủi ro cần phải được kiểm soát. Họ vừa muốn giúp mấy “đàn em” làm lớn, vừa lại sợ bị phản tác dụng. Cân bằng này không hề dễ.
Tóm lại một câu: $NVDA.US
Năng lực tính toán AI đã tiến hóa từ “có mua được chip hay không” sang “có lấy được tấm vé vào cả chuỗi cung ứng hay không”. Nvidia đang đánh một ván cờ lớn. Thứ họ cần không phải là một vụ mua bán một phát ăn ngay, mà là để tất cả người chơi đều phải đặt quân trên bàn cờ của họ.
Anthropic đốt tiền để lấy thời gian, Lambda nhân thế mà lên vị; Nvidia lại “rải” cả hệ sinh thái.
Cuộc chiến này, mới chỉ bắt đầu.
Tôi là Lập ca, theo dõi tôi nhé, rảnh thì cùng trò chuyện.