$31 TỶ CƯỢC ĐẶT VÀO AI LƯU TRỮ — NHƯNG THỊ TRƯỜNG KHÔNG MUA.

SanDisk và Kioxia vừa công bố kế hoạch đầu tư 31B USD vào Nhật Bản để mở rộng sản xuất 3D NAND.

Nghe có vẻ lạc quan cho hạ tầng AI, đúng không?

Chưa vội.

Câu hỏi thực sự của thị trường rất đơn giản:

Liệu AI suy luận và nhu cầu trung tâm dữ liệu có thể tăng đủ nhanh để hấp thụ toàn bộ nguồn cung NAND mới này không?

Nếu có, câu chuyện dài hạn của SanDisk vẫn vẹn nguyên, và đợt sụt giảm này có thể chỉ là hoạt động chốt lời.
#DailyOrbit