Các máy chủ AI giờ đây bị “thắt cổ chai” bởi bo mạch, không chỉ bởi chip.
Các PCB nhiều lớp cho bộ tăng tốc và bộ chuyển mạch không thể mở rộng nhanh bằng các đơn đặt hàng GPU. Các chuyên gia Hàn Quốc đang mở thêm dây chuyền nhưng vẫn tăng giá.
Isu Petasys, nhà dẫn đầu về PCB siêu nhiều lớp, đã cam kết đầu tư 290 triệu USD cho mở rộng và đang xem xét thêm 110 triệu USD nữa. Tồn kho theo đơn hàng (backlog) quý 2 đạt 450 triệu USD, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 275 triệu USD, lợi nhuận hoạt động 56 triệu USD. Các nhà phân tích cho biết công ty đã chốt mức tăng giá khoảng 15% với các khách hàng then chốt, triển khai từ tháng 8 đến tháng 10.
Daeduck Electronics, Simmtech và TLB cũng cho thấy cùng mô hình: lợi nhuận tăng mạnh theo năm trên các bo mạch cho máy chủ và bo bộ nhớ.
Nguồn vật liệu nằm dưới những bo mạch đó cũng đang khan hiếm. Xuất khẩu CCL của Hàn Quốc tăng 41,6% trong bảy tháng đầu lên 517 triệu USD. Riêng tháng 7 tăng 53,7%.
Nhóm điện tử của Doosan ghi nhận 490 triệu USD doanh thu quý 2, tăng 42%. Thời gian giao CCL cao cấp hiện kéo dài đến sáu tháng, và giá nhập khẩu đơn vị trong tháng 3 đã tăng 74,5%.
Hansem Digitech cho biết một số mức giá CCL công nghiệp đã tăng hơn gấp đôi và công ty đã nâng bảng giá trong tháng này. Nan Ya Plastics đang nâng CCL và prepreg thêm 20–25% từ các lô hàng dự kiến từ tháng 9 do thiếu hụt vải thủy tinh.
Số lớp, khâu mạ và lớp lá đồng phải tăng đồng thời. Vì vậy, việc chi thêm capex cho PCB vẫn chưa giải tỏa được hàng đợi. Tủ rack AI vẫn cần một bo mạch mất vài tháng để đủ điều kiện phê duyệt.
Các PCB nhiều lớp cho bộ tăng tốc và bộ chuyển mạch không thể mở rộng nhanh bằng các đơn đặt hàng GPU. Các chuyên gia Hàn Quốc đang mở thêm dây chuyền nhưng vẫn tăng giá.
Isu Petasys, nhà dẫn đầu về PCB siêu nhiều lớp, đã cam kết đầu tư 290 triệu USD cho mở rộng và đang xem xét thêm 110 triệu USD nữa. Tồn kho theo đơn hàng (backlog) quý 2 đạt 450 triệu USD, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 275 triệu USD, lợi nhuận hoạt động 56 triệu USD. Các nhà phân tích cho biết công ty đã chốt mức tăng giá khoảng 15% với các khách hàng then chốt, triển khai từ tháng 8 đến tháng 10.
Daeduck Electronics, Simmtech và TLB cũng cho thấy cùng mô hình: lợi nhuận tăng mạnh theo năm trên các bo mạch cho máy chủ và bo bộ nhớ.
Nguồn vật liệu nằm dưới những bo mạch đó cũng đang khan hiếm. Xuất khẩu CCL của Hàn Quốc tăng 41,6% trong bảy tháng đầu lên 517 triệu USD. Riêng tháng 7 tăng 53,7%.
Nhóm điện tử của Doosan ghi nhận 490 triệu USD doanh thu quý 2, tăng 42%. Thời gian giao CCL cao cấp hiện kéo dài đến sáu tháng, và giá nhập khẩu đơn vị trong tháng 3 đã tăng 74,5%.
Hansem Digitech cho biết một số mức giá CCL công nghiệp đã tăng hơn gấp đôi và công ty đã nâng bảng giá trong tháng này. Nan Ya Plastics đang nâng CCL và prepreg thêm 20–25% từ các lô hàng dự kiến từ tháng 9 do thiếu hụt vải thủy tinh.
Số lớp, khâu mạ và lớp lá đồng phải tăng đồng thời. Vì vậy, việc chi thêm capex cho PCB vẫn chưa giải tỏa được hàng đợi. Tủ rack AI vẫn cần một bo mạch mất vài tháng để đủ điều kiện phê duyệt.
