Nếu bạn vẫn chưa hiểu ra điều đó, thì việc “dips” là để mua vào.
Chu kỳ capex của AI và việc mở rộng xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ không đi đâu cả. Bất kỳ ai hoảng sợ vì chi tiêu của các hyperscaler đều chưa hiểu rằng sẽ cần rất nhiều năng lực tính toán cho nền kinh tế AI tác tử (agentic AI) và robot.
Chúng ta hiện vẫn chưa có đủ năng lực. Chúng ta cần nhiều hơn đáng kể các nhà máy bán dẫn (semiconductors), hạ tầng neocloud, phát điện, mạng lưới truyền thông, hệ thống làm mát và bộ nhớ (memory). Những công ty mạnh nhất trong chuỗi các “nút thắt” này đang tiến xa hơn.
Việc xây dựng AI này vẫn còn nhiều năm phía trước. Đừng để sự biến động trong ngắn hạn khiến bạn tin rằng luận điểm dài hạn đã bị phá vỡ.
Chúng tôi đã đi sớm ở $MU, $BE, $NBIS và một số nhà vô địch hạ tầng AI lớn khác, và chúng tôi tiếp tục xem các đợt “dips” này là cơ hội để mua vào.
Chu kỳ capex của AI và việc mở rộng xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ không đi đâu cả. Bất kỳ ai hoảng sợ vì chi tiêu của các hyperscaler đều chưa hiểu rằng sẽ cần rất nhiều năng lực tính toán cho nền kinh tế AI tác tử (agentic AI) và robot.
Chúng ta hiện vẫn chưa có đủ năng lực. Chúng ta cần nhiều hơn đáng kể các nhà máy bán dẫn (semiconductors), hạ tầng neocloud, phát điện, mạng lưới truyền thông, hệ thống làm mát và bộ nhớ (memory). Những công ty mạnh nhất trong chuỗi các “nút thắt” này đang tiến xa hơn.
Việc xây dựng AI này vẫn còn nhiều năm phía trước. Đừng để sự biến động trong ngắn hạn khiến bạn tin rằng luận điểm dài hạn đã bị phá vỡ.
Chúng tôi đã đi sớm ở $MU, $BE, $NBIS và một số nhà vô địch hạ tầng AI lớn khác, và chúng tôi tiếp tục xem các đợt “dips” này là cơ hội để mua vào.
