Gần đây có rất nhiều dự án mới, đặc biệt là hệ sinh thái SOL gần đây rất được ưa chuộng. Cách đây vài ngày, JUP đã lên mạng và airdrop 10% số token. Theo giá lúc đó là gần 1 tỷ USD đô la. Jupiter là một công cụ tổng hợp DEX trên Solana. Tương tự như 1inch trên chuỗi Ethereum. Giá trị thị trường hiện tại đã lên tới 800 triệu đô la Mỹ và thứ hạng trên CMC cũng đã lọt vào top 100 nên chúng ta vẫn phải xem xét dự án này. Jupiter giới thiệu rằng Jupiter đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2021 với tư cách là công cụ tổng hợp DEX trên Solana, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng Solana bằng cách cung cấp thanh khoản từ nhiều nguồn (hiện đang tổng hợp một số DEX chính thống trên chuỗi Sol, chẳng hạn như Orca, raydium, v.v.) Trải nghiệm giao dịch tốt hơn . Jupiter là cơ sở hạ tầng thanh khoản chính của Solana, chiếm hơn 80% tổng thanh khoản bán lẻ và được tích hợp liền mạch với hầu hết các giao thức trong mạng Solana. Đặc điểm lớn nhất của dự án này là trải nghiệm rất tốt, khẩu hiệu của trang web chính thức là thay thế tính thanh khoản của CEX và tăng cường sản xuất sản phẩm.

Mô hình kinh doanh của Jupiter được thúc đẩy bởi ba trụ cột cốt lõi:

1 Cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, với nhiều mô hình sản phẩm đa dạng, chẳng hạn như lệnh giá hiện tại, đầu tư cố định, cầu nối chuỗi, mô hình đòn bẩy, v.v. Launchpad và Terminal cũng sẽ được ra mắt trong tương lai.

2 Tối đa hóa tiềm năng năng lực kỹ thuật của Solana, vì TPS nhanh của Sol có thể cho phép trải nghiệm các giao dịch với chi phí rất thấp và nhanh chóng.

3Cải thiện tình hình thanh khoản chung của Solana

Tính năng sản phẩm

1.Trao đổi

Chức năng này là chức năng bắt buộc phải có đối với tất cả các sàn giao dịch, tức là trao đổi token, không có gì nhiều để nói về điều này.

2. Chức năng lệnh giới hạn

Để tăng trải nghiệm và tính linh hoạt cho người dùng, Jupiter còn cung cấp chức năng đặt lệnh giới hạn tương tự như 1inch, khi sử dụng bạn chỉ cần nhập thông tin lệnh, giá, ngày hết hạn, khi giá đạt giá mục tiêu thì giao dịch sẽ thực hiện. được tự động hoàn thành.

Đây không phải là một hệ thống đặt hàng. Chức năng này được người quản lý của Jupiter sử dụng để theo dõi giá trên chuỗi bằng API Giá Jupiter và API Birdeye. Khi đạt đến giá mục tiêu của người dùng, lệnh sẽ được tự động thực hiện cho người dùng.

3. Phương pháp chi phí trung bình DCA

Vì tính thanh khoản trên Solana không cao nên khi số tiền được giao dịch lớn, tính thanh khoản trong DEX có thể không đáp ứng trực tiếp nhu cầu giao dịch. Jupiter đã phát triển chức năng DCA cho mục đích này. Thông qua chức năng này, người dùng có thể đặt khoảng thời gian và số tiền đầu tư cố định, đồng thời hệ thống sẽ tự động mua các loại tiền điện tử cụ thể cho họ vào thời điểm được chỉ định. Bạn có thể hiểu đó là khoản đầu tư cố định.

Khi bạn tạo một lệnh đặt cược cố định, mã thông báo của bạn sẽ được chuyển từ ví của bạn sang tài khoản mã thông báo được liên kết với chương trình.

Ví dụ: nếu bạn chọn sử dụng 900 USDC để đầu tư cố định vào $SOL thì 900 USDC sẽ được gửi vào kho đầu tư cố định của bạn.

Lệnh đầu tiên sẽ được đặt ngay sau khi bạn tạo vị thế đầu tư cố định và các lệnh còn lại sẽ được đặt định kỳ theo khoảng thời gian bạn chọn.

Ví dụ: nếu bạn chọn sử dụng 1.000 USDC để thực hiện khoản đầu tư cố định $SOL mỗi ngày trong 10 ngày, thì sau khi khoản đầu tư cố định được tạo thành công, lệnh đầu tiên sẽ được thực hiện ngay lập tức với số tiền USD100 USDC -> $SOL , và sau đó sẽ có 9 lệnh còn lại được thực hiện hàng ngày, mỗi lệnh cũng có giá trị $100 USDC -> $SOL.​

4. Cầu tổng hợp giao dịch xuyên chuỗi

Jupiter cũng có một công cụ tổng hợp giao dịch chuỗi chéo, hỗ trợ trao đổi tài sản xuyên chuỗi trên Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Polygon, BNB, AVAX, chuỗi TRON và các chuỗi khác thành tài sản trên chuỗi Solana. Nó tích hợp các cầu nối chuỗi chéo như Allbridge và deBridge (Wormhole và onramp vẫn đang trong mạng thử nghiệm beta) để cung cấp cho người dùng các dịch vụ giao dịch chuỗi chéo. Ví dụ: ETH trên Optimism có thể được đổi trực tiếp lấy USDC trên Solana.

5. Hợp đồng vĩnh viễn

Jupiter cũng đã kích hoạt chức năng hợp đồng vĩnh viễn, hiện tương tự như GMX V1. Nhờ sự tích hợp của Jupiter Swap, bất kỳ tài sản nào cũng có thể được sử dụng để mở một vị thế.

Hợp đồng vĩnh viễn của nó hỗ trợ đòn bẩy lên tới 100 lần, không có tác động hoặc trượt giá khi giao dịch. Trong số đó, mã thông báo LP được gọi là JLP, chứa năm tài sản: SOL, ETH, WBTC, USDC và USDT, có nghĩa là hiện tại chỉ có thể đạt được giao dịch ký quỹ của SOL, ETH và BTC.

Có thể thấy từ trọng lượng của từng tài sản trong JLP, dịch vụ này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ đòn bẩy SOL trên chuỗi Solana. Trong số đó, trọng lượng mục tiêu của stablecoin USDC và USDT là 50%, trọng lượng mục tiêu của SOL là 34%, trọng lượng mục tiêu của ETH là 10% và trọng lượng mục tiêu của WBTC là 6%. hơn ETH và WBTC.

6.Bàn khởi động LFG

LFG Launchpad là một nền tảng phát hành mã thông báo được Jupiter ra mắt vào đầu tháng 1. Nền tảng này trước đây đã thử nghiệm việc phát hành mã thông báo meme WEN và JUP là mã thông báo thứ hai được phát hành thông qua nền tảng này. LFG Launchpad áp dụng cơ chế DLMM của Meteora, nhằm mục đích xây dựng thanh khoản ban đầu bằng cách cung cấp thanh khoản đơn phương và hướng dẫn cộng đồng tiếp tục đầu tư vào thanh khoản "hữu cơ".

Dữ liệu của LFG Launchpad cho thấy tổng cộng 250 triệu mã thông báo đã được đầu tư vào nhóm khởi chạy của JUP để xây dựng tính thanh khoản ban đầu.

Nền kinh tế mã thông báo

Tổng số token là 10.000.000.000, trong đó 1.350.000.000 hiện đang được lưu hành, với tỷ lệ lưu hành là 13,5%. Giá tiền tệ hiện tại là 0,58 USD. Hiện tại không có câu hỏi nào về việc phân bổ mã thông báo của nó.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích dữ liệu các bước quan trọng để xem phạm vi giá nào là hợp lý. Điều quan trọng nhất của một sàn giao dịch là khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch hiện tại trên trang web chính thức của juptier như dưới đây, khối lượng trung bình hàng ngày là khoảng 500-600 triệu đô la Mỹ, cao điểm là 1,2 tỷ đô la Mỹ.

Sau đó, tôi kiểm tra khối lượng giao dịch của uniswapV3, trong 7 ngày là gần 4,7 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng 700 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, vì vậy khối lượng giao dịch trên juptier gần giống như trên uni. Nhưng vì token vừa mới ra mắt nên chắc chắn nó phải có mức độ phổ biến nhất định, dù sao lượng airdrop lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.​

Giá trị thị trường hiện tại của uniswap là khoảng 3,7 tỷ, tổng FDV là khoảng 7 tỷ và juptierFDV cũng là 5,6 tỷ, vì vậy dữ liệu này cực kỳ gần với uniswap.

Để so sánh, 1inch, công cụ tổng hợp Ethereum hàng đầu, có giá trị thị trường chỉ 400 triệu USD, trong khi FDV có giá trị thị trường gần 5 tỷ USD, vì vậy nó gần giống như 1inch.

Tóm lại, juptier này hiện là DEX tổng hợp hàng đầu trên chuỗi SOL. Nó có một số đổi mới nhất định về trải nghiệm chức năng sản phẩm, chẳng hạn như DCA, đây là trải nghiệm mà DEX chưa có trước đây. Nhưng xét cho cùng, nó nằm trên chuỗi SOL và chắc chắn có một khoảng cách rất lớn với DEX trên chuỗi Ethereum. Và giá trị thị trường hiện tại của nó gần bằng uni và giá trị tổng hợp 1inch trên chuỗi Ethereum, vì vậy giá hiện tại chắc chắn được định giá quá cao.

所以我觉得比较合理的价格至少还要再砍一半左右才比较合理，也就是0.3以下是一个合理的价格区间。#内容挖矿