Hai bài Article trước đó, tôi đã viết từ NAND, LATCH, rồi tiếp tục đến PoD, $BEM và BNN.
Ban đầu, tôi hiểu TapeOut như thế này:
Lego điện tử trên chuỗi.
Bạn mua linh kiện, kết nối mạch, thử nghiệm, rồi cuối cùng nhận được một Circuit NFT.
Sau này, khi PoD lên sóng, những mạch này lại có thể biến thành máy đào, bắt đầu đào ra
$BEM
.
Sau đó nữa, TapeOut công bố kho thiết bị linh kiện.
Người tạo bộ xử lý có thể đốt cháy
$BEM
, mua năng lực sản xuất cho nhà máy của mình các linh kiện mới như BNN.
Khi nhìn đến đây, tôi nghĩ chắc mình đã hiểu V2 rồi:
TapeOut dự định bổ sung một số linh kiện mạnh hơn.
Kết quả là mấy ngày nay khi xem xong phần thiết kế cốt lõi của V2 mà Blonskr công bố, tôi mới nhận ra—
Tôi chỉ hiểu được một nửa.
V2 thật sự quan trọng không chỉ ở BNN, cũng không phải ở LUT.
thì trong tương lai các linh kiện này có thể không còn toàn bộ do TapeOut chính thức phát triển.
TapeOut muốn mở toàn bộ nhà máy cho các nhà phát triển bên thứ ba.
I. V2 không phải tăng linh kiện, mà là tăng “khe cắm linh kiện”
NAND, chịu trách nhiệm cho logic.
LATCH, chịu trách nhiệm trạng thái.
Về lý thuyết, chỉ cần số lượng đủ, chúng có thể xây dựng bất kỳ mạch số nào.
Nhưng “về lý thuyết có thể” và “trên thực tế đáng để làm” là hai chuyện khác nhau.
Nói cách khác, thu nhập của nhà phát triển không chỉ đến từ:
tăng thêm diện tích (năng lực).
tăng chiều sâu (depth).
chi phí thực thi trên chuỗi cũng sẽ tăng theo.
Giống như dĩ nhiên bạn có thể dùng vài chục nghìn mảnh Lego để lắp thành một máy tính.
bởi vì khối lượng tính toán, dung lượng lưu trữ và chi phí sản xuất theo từng cấu hình là hoàn toàn khác nhau. Nếu coi tất cả như một loại linh kiện và định giá giống nhau, rất nhanh sẽ bị chênh lệch (arbitrage) bóc tách.
Tại sao không trực tiếp cung cấp một module máy tính?
Vì vậy V2 thêm “khe cắm linh kiện”.
BNN, LUT, Memory, bộ cộng, module mật mã—về lý thuyết đều có thể được đóng gói thành các linh kiện nguyên sinh cấp cao hơn.
quan trọng hơn là:
Những linh kiện này không nhất thiết do TapeOut chính thức phát triển.
các nhà phát triển bên thứ ba cũng có thể viết hợp đồng linh kiện của riêng mình, triển khai, nộp xét duyệt; sau khi thông qua thì đăng ký khe cắm và niêm yết các mã loại khác nhau.
Điều này khiến TapeOut lần đầu xuất hiện một vai trò mới:
nhà phát triển linh kiện.
II. Nó có hơi giống App Store phiên bản phần cứng trên chuỗi
nhà phát triển linh kiện cần tuân thủ một vài quy tắc cơ bản:
linh kiện phải là tính toán thuần (pure computation);
cùng một đầu vào thì luôn cho ra cùng một đầu ra;
không được thiết lập quản trị viên;
không được dùng hợp đồng proxy;
Sau khi linh kiện đã tape-out, quy tắc không thể bị sửa lén lút.
sau khi vượt qua xét duyệt, nhà phát triển có thể niêm yết các cấu hình khác nhau.
Ví dụ:
BNN-64, BNN-128 và BNN-256—không phải cùng một mã loại.
thì LUT-8 và LUT-16 cũng không thể trộn lẫn với nhau.
mà là cả chuỗi phát triển và sản xuất linh kiện.
Điều này khiến tôi bắt đầu hiểu TapeOut V2 theo một cách khác:
Nó có chút giống App Store phiên bản phần cứng trên chuỗi.
thứ mà nhà phát triển cung cấp không phải là một App.
mà là một “năng lực tính toán” có thể được các mạch khác sử dụng, ghép lại và tape-out.
có người phát triển linh kiện AI.
có người phát triển Memory.
có người phát triển linh kiện mật mã.
Có người có thể chỉ viết một công cụ rất nhỏ, nhưng lại là công cụ mà vô số mạch sẽ sử dụng.
Thứ thực sự quan trọng có thể không phải là ai tạo ra linh kiện lớn nhất.
ngược lại có thể là:
Linh kiện của ai được nhiều nhà máy mua nhất, và được nhiều mạch sử dụng nhất?
ba. Processor cũng không còn chỉ là cái tên khác
Trong V1, Processor khác nhau chủ yếu ở:
tên gọi, lượng cung cấp NAND và LATCH, và giá Mint.
Nhưng thứ có thể sản xuất ở tầng dưới thì gần như giống nhau.
Sau V2, một nhà máy có thể chế tạo được gì phụ thuộc vào việc nó đã mua những thiết bị nào.
Muốn làm hướng AI?
mua thiết bị BNN.
Muốn làm mật mã học?
Mua thiết bị cho LUT hoặc các linh kiện mật mã khác.
muốn làm mạch nền tảng chi phí thấp?
cũng có thể không mua bất kỳ thiết bị cấp cao nào, chỉ cần làm NAND và LATCH sao cho đủ rẻ.
Vì vậy, cuộc cạnh tranh của Processor sẽ chuyển từ:
Linh kiện của ai sẽ tăng nhanh hơn?
dần dần biến thành:
Nhà máy của bạn có thể tạo ra được gì? Giá bao nhiêu? Ai thực sự cần?
lúc này Processor mới thật sự bắt đầu giống một nhà máy, chứ không phải cùng một hợp đồng đổi tên.
IV、
$BEM
vòng lặp kinh tế, cũng trọn vẹn hơn một chút so với trước
theo thiết kế V2 đã công bố hiện tại:
Nhà sản xuất Processor muốn có năng lực chế tạo một loại linh kiện nhất định, cần phải trả $BEM để mua thiết bị.
Vấn đề khi mua thiết bị là:
$BEM
sẽ bị chuyển đến địa chỉ hố đen và bị hủy tiêu hủy.
Sau khi nhà máy có thiết bị, có thể thiết lập sản lượng cung ứng của linh kiện đó và giá Mint.
người dùng tiếp tục dùng linh kiện BNB Mint.
linh kiện được đem đi thiết kế mạch, và khi tape-out thì bị tiêu hao thực sự.
Toàn bộ quy trình sẽ trở thành:
PoD tạo ra BEM
↓
nhà máy đốt BEM để mua thiết bị
↓
nhà máy nhận năng lực sản xuất linh kiện mới
↓
người dùng dùng linh kiện BNB Mint
↓
linh kiện được đem đi thiết kế và tape-out
↓
xuất hiện Circuit và ứng dụng mới
Điều quan trọng nhất ở đây không phải là ba chữ “Có Burn”.
mà là:
BEM không phải để Burn rồi Burn, mà là để đổi thành một năng lực sản xuất vĩnh viễn.
Nó sẽ dần biến thành:
Tất nhiên, phía trước còn có một điều kiện rất lớn “nếu”.
V. Lần đầu tiên nhà phát triển có cơ hội nhận thu nhập từ việc sử dụng linh kiện
V2 còn thiết kế luôn một cơ chế chia sẻ doanh thu cho nhà phát triển.
Nếu Mint là linh kiện do nhà phát triển bên thứ ba cung cấp, thì 50% phí thỏa thuận sẽ được đổi thành BEM và chia cho nhà phát triển linh kiện đó.
bao nhiêu nhà máy mua nó, và bao nhiêu người dùng tiếp tục Mint và sử dụng nó.
tôi triển khai một linh kiện.
mà là đến từ:
Khi người dùng Mint linh kiện nền tảng hoặc linh kiện cấp cao hơn ở nhà máy, hội đồng sẽ thu 1% phí thỏa thuận từ doanh thu BNB của nhà cung cấp.
Sự khác biệt này rất quan trọng.
Triển khai một linh kiện mà không ai sử dụng—về lý thuyết sẽ không tạo ra nhiều doanh thu.
Những linh kiện thực sự có giá trị cần được người khác sử dụng, kết hợp, và cuối cùng đi vào nhiều mạch hơn nữa.
Và điều này vừa khớp với câu hỏi mà tôi vẫn luôn đặt trong bài Article đầu tiên của mình:
Thị trường rồi liệu có bắt đầu định giá cho “thiết kế tốt” không?
Đến V2, vấn đề này lại tiến thêm một bước:
Liệu thị trường có bắt đầu định giá các “linh kiện tính toán” được sử dụng rất nhiều hay không?
VI. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể vội tuyên bố rằng vòng khép kín đã hình thành
Bộ thiết kế này nghe có vẻ rất trọn vẹn.
Nhưng thiết kế xong không đồng nghĩa với việc thị trường đã hình thành.
Hiện tại vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần có lời giải:
sẽ có bao nhiêu nhà phát triển bên thứ ba sẵn sàng viết linh kiện?
liệu quy trình xét duyệt có trở thành nút thắt cổ chai tập trung hóa không?
Nhà máy cần bao nhiêu BEM để mua thiết bị?
Doanh thu Mint linh kiện có bù đắp được chi phí thiết bị không?
Có bao nhiêu người dùng thực sự cần BNN, LUT hay các linh kiện cấp cao khác?
Khối lượng BEM bị đốt (burn) có thể bù lại lượng phát thải liên tục không?
Sau khi linh kiện được Mint, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật sự đi vào Circuit?
Có bao nhiêu Circuit được gọi liên tục, chứ không chỉ tồn tại để đào (mining)?
Ngoài ra, TapeOut cũng đang bổ sung hệ thống xác thực và hiển thị (exposure).
Hiện tại, xác thực cộng đồng đã công bố vẫn là bản dự thảo lấy ý kiến: sau khi dự án vượt qua xét duyệt, có thể phải thế chấp 300 BEM làm đảm bảo.
Trang chủ phiên bản mới cũng dự kiến sẽ thêm tính năng sử dụng đấu giá BEM để ghim vị trí (top).
giải quyết vấn đề niềm tin thông qua cơ chế xác thực.
Trang chủ đấu giá (bidding) giải quyết vấn đề về độ phơi bày (exposure).
Khe cắm linh kiện giải quyết vấn đề về nguồn cung.
Kho thiết bị giải quyết vấn đề sản xuất.
Nhưng rốt cuộc tầng khó hơn vẫn là:
nhu cầu thực sự.
Nếu trong tương lai thực sự có nhiều nhà máy cạnh tranh quyền sản xuất các linh kiện khác nhau, thì BEM mới có thể tạo ra nhu cầu có liên quan trực tiếp đến xây dựng hệ sinh thái.
Cuối cùng
Vài ngày trước, tôi tưởng lộ trình của TapeOut là:
NAND → Circuit → PoD → BEM → BNN
Giờ nhìn xong V2, tôi cảm thấy lộ trình chính xác hơn có lẽ là:
Nhà phát triển
↓
linh kiện
↓
thị trường thiết bị
↓
nhà máy Processor
↓
Circuit
↓
ứng dụng và người dùng
PoD chịu trách nhiệm để nhóm đầu tiên bắt đầu xây dựng.
BEM chịu trách nhiệm kết nối thợ đào, nhà máy và thiết bị.
BNN, LUT chỉ là những linh kiện mới đầu tiên.
Còn khe cắm linh kiện thực sự mở ra, là để các nhà phát triển khác tiếp tục mở rộng hệ thống này.
Vậy nên, thứ đáng chú ý nhất ở V2 có thể không phải:
BNN rốt cuộc mạnh đến mức nào?
mà là:
Có nhà phát triển nào sẵn sàng biến năng lực tính toán của mình thành một linh kiện, đặt vào “nhà máy” trên chuỗi này, để những người khác có thể sử dụng liên tục không?
Nếu câu trả lời là có,
TapeOut từ đó không còn chỉ là để mọi người sử dụng “Lego điện tử” do chính thức cung cấp nữa.
một đơn vị tính toán thường gặp trong chip thực tế; nếu tách hết thành NAND thì có thể cần đến vài trăm, vài nghìn, thậm chí nhiều cổng logic hơn nữa.
Bất kỳ ai cũng có thể thiết kế các “khối Lego” mới, nhà máy có thể mua thiết bị sản xuất, và người dùng lại dùng những khối Lego đó tạo ra thứ mới trên thị trường sản xuất bám theo chuỗi.
Tất nhiên, hiện tại vẫn còn rất sớm.
các hợp đồng V2, giá thiết bị, ngày ra mắt chính thức và dữ liệu sử dụng thực tế vẫn cần chờ.
Nhưng ít nhất lần này rốt cuộc tôi cũng hiểu ra:
TapeOut muốn mở rộng không chỉ là một linh kiện mới.
Nếu không có ai sử dụng linh kiện một cách liên tục, thì dù mô hình kinh tế có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể nằm trên giấy.
tiếp theo, thứ đáng xem thật sự không chỉ là giá BEM.
mà là～
Những nhà phát triển bên thứ ba đầu tiên rốt cuộc sẽ tạo ra thứ gì trên đó?
Bài viết này được tổng hợp dựa trên dữ liệu công khai của TapeOut Protocol và các chia sẻ công khai gần đây của Blonskr về V2, khe cắm linh kiện, kho thiết bị và xác thực cộng đồng; đồng thời bổ sung quan sát sản phẩm cá nhân. Một số tính năng vẫn đang ở giai đoạn thông báo trước hoặc lấy ý kiến, quy tắc cuối cùng sẽ theo hợp đồng chính thức và trang chính thức. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư.