Cổ phiếu của CrowdStrike và Okta đã bật mạnh vào hôm thứ Năm sau khi cả hai công ty vượt kỳ vọng của Phố Wall và điều chỉnh tăng dự báo cho quý II của năm tài chính 2027. Theo Sina Finance, đà tăng đến khi việc ứng dụng AI thúc đẩy khách hàng chi nhiều hơn cho các công cụ an ninh mạng, với việc cả hai công ty đều cho biết các mối đe dọa an ninh từ tác nhân AI.

CrowdStrike tăng 15% và Okta vọt 20%. Toàn bộ lĩnh vực an ninh mạng cũng được củng cố, với Palo Alto Networks, SailPoint và Rubrik lần lượt tăng khoảng 9%.

CEO của CrowdStrike, George Kurtz, cho biết trong cuộc gọi công bố kết quả vào hôm thứ Tư rằng ngành đang bước vào một cuộc chạy đua vũ trang. Ông nói AI đã tạo ra nhiều cuộc tấn công mạng hơn, thúc đẩy chi tiêu cho an ninh mạng và làm gia tăng khoảng cách giữa các nhà cung cấp giải quyết vấn đề an ninh và những đơn vị làm gia tăng rủi ro an ninh.

Ông cho biết bộ công cụ nền tảng Falcon của công ty, cho phép khách hàng chuyển đổi các công cụ bảo mật một cách linh hoạt, đã tăng gấp đôi quy mô so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng gần đây, các mô hình AI tiên tiến của Anthropic và các sự cố an ninh liên quan đến OpenAI và Hugging Face đã làm gia tăng mức độ rủi ro trên toàn ngành an ninh mạng. Các công ty đã phải mở rộng bộ công cụ bảo mật để đối phó với các cuộc tấn công lặp lại do các tác nhân AI khởi xướng.

Các công cụ bảo mật danh tính đã nổi lên như những bên hưởng lợi rõ rệt, bởi chúng giúp doanh nghiệp bảo mật và quản lý số lượng ngày càng tăng nhanh các tác nhân AI. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu an ninh mạng đã nhiều lần đạt mức cao kỷ lục, và cả CrowdStrike lẫn Okta đều tăng hơn 80% trong năm nay.

Các báo cáo kết quả kinh doanh được công bố vào hôm thứ Tư đã chính thức mở màn mùa công bố lợi nhuận của lĩnh vực an ninh mạng. Palo Alto Networks và Zscaler dự kiến sẽ công bố vào tuần tới.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của ngành trong kỷ nguyên AI, nhưng cho biết họ đang chờ thêm các báo cáo kết quả kinh doanh để xác nhận xu hướng nhu cầu trong ngắn hạn.

Giám đốc điều hành Okta Todd McKinnon khen ngợi kết quả ban đầu từ các sản phẩm mới của công ty, chiếm gần một phần ba tổng số đơn đặt hàng. Ông cho biết trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh hôm thứ Tư rằng dù việc áp dụng vẫn còn sớm, đà tăng đang hình thành và công ty đã ghi nhận hàng chục đơn đặt hàng liên quan đến AI trong quý II.

Sau báo cáo, BofA đã nâng hạng Okta từ Underperform lên Neutral, dẫn lý do tăng trưởng mảng kinh doanh AI nhanh hơn, đồng thời cảnh báo rằng tiềm năng tăng thêm có thể sẽ bị giới hạn. BofA cho biết họ ngày càng lạc quan về cơ hội AI của Okta và mức độ thu hút sớm từ khách hàng, nhưng lưu ý rằng mức độ các doanh nghiệp trong ngành đang áp dụng vẫn còn rất sớm và ban lãnh đạo chỉ kỳ vọng tác động hạn chế từ AI đối với kết quả tài chính năm 2027.