$MU CEO vừa phản bác mạnh mẽ các lo ngại về tình trạng đầu tư quá mức.
Sanjay Mehrotra cho biết với CNBC rằng công ty không thấy có bất kỳ thời điểm gần hạn nào mà nguồn cung bắt kịp được nhu cầu. Các hệ thống AI tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn bộ nhớ hiệu năng cao, tiêu thụ điện thấp — và sẽ không thể mở rộng AI nếu không có loại bộ nhớ đó.
Micron đã ký hơn 16 thỏa thuận chiến lược với khách hàng trong nhiều năm, qua đó chốt nguồn cung trong 5 năm, kèm các tùy chọn gia hạn và cam kết vượt 22 tỷ USD.
Khách hàng trung tâm dữ liệu vẫn đang yêu cầu khoảng nhiều hơn 50% sản phẩm so với mức Micron hiện có thể cung cấp.
Các nhà máy mới chỉ bắt đầu các đợt tăng sản lượng có ý nghĩa từ giữa năm 2027 hoặc năm 2028. Dòng thời gian này cho thấy những điều kiện chặt chẽ sẽ kéo dài lâu hơn cả sang năm tới.
Bộ nhớ đang được xem như một hạ tầng chiến lược nhiều hơn là một hàng hóa chu kỳ thuần túy. Các hợp đồng nhiều năm và tình trạng thiếu hụt dai dẳng đang bắt đầu phản ánh sự thay đổi đó.
Sanjay Mehrotra cho biết với CNBC rằng công ty không thấy có bất kỳ thời điểm gần hạn nào mà nguồn cung bắt kịp được nhu cầu. Các hệ thống AI tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn bộ nhớ hiệu năng cao, tiêu thụ điện thấp — và sẽ không thể mở rộng AI nếu không có loại bộ nhớ đó.
Micron đã ký hơn 16 thỏa thuận chiến lược với khách hàng trong nhiều năm, qua đó chốt nguồn cung trong 5 năm, kèm các tùy chọn gia hạn và cam kết vượt 22 tỷ USD.
Khách hàng trung tâm dữ liệu vẫn đang yêu cầu khoảng nhiều hơn 50% sản phẩm so với mức Micron hiện có thể cung cấp.
Các nhà máy mới chỉ bắt đầu các đợt tăng sản lượng có ý nghĩa từ giữa năm 2027 hoặc năm 2028. Dòng thời gian này cho thấy những điều kiện chặt chẽ sẽ kéo dài lâu hơn cả sang năm tới.
Bộ nhớ đang được xem như một hạ tầng chiến lược nhiều hơn là một hàng hóa chu kỳ thuần túy. Các hợp đồng nhiều năm và tình trạng thiếu hụt dai dẳng đang bắt đầu phản ánh sự thay đổi đó.