Hôm nay, thị trường của “ba ông lớn” lưu trữ đang đồng loạt trở nên sôi động.

$SKHY (SK Hynix), $MU (Micron), $SNDK (SanDisk) cùng lao lên. Đằng sau chỉ có một logic cứng: nhu cầu của máy chủ AI đối với HBM và NAND cao cấp đang quá mạnh. SK Hynix hiện là “ông trùm” bất khả nhượng ở mảng HBM; còn Micron và SanDisk đang hưởng lợi từ đà tăng giá của NAND.

Chu kỳ lưu trữ lần này hoàn toàn khác so với lần trước. Lần trước dựa vào chu kỳ bổ sung tồn kho từ điện thoại và máy tính; lần này là “cái bụng” dài hạn của hạ tầng AI, câu chuyện đủ vững.

Có một tín hiệu đáng để theo dõi. Trên X, rất nhiều người bắt đầu đăng video ăn mừng cổ phiếu lưu trữ, thậm chí meme cũng xuất hiện, cho thấy sân chơi đã nóng đến mức nhà đầu tư cá nhân cũng bắt đầu hô hào. Ở giai đoạn như vậy, thường là đỉnh cao của giai đoạn cảm xúc. Khuyến nghị của tôi rất thẳng: đừng đuổi theo mua khi cảm xúc đang nóng nhất. Nếu muốn lên tàu thì hãy chờ một nhịp điều chỉnh đủ “đã”, mua sau nhịp hồi sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc lao vào đuổi giá.