Tài khoản môi giới là cách cơ bản mà hầu hết mọi người nắm giữ và giao dịch đầu tư. Hướng dẫn này trình bày các yêu cầu thực tế mà bạn sẽ gặp khi bạn nộp đơn, tập trung vào việc xác minh danh tính, giấy tờ thuế, các tùy chọn tài trợ và các lý do phổ biến cho sự chậm trễ. Sử dụng điều này như một danh sách kiểm tra khởi đầu trước khi bạn bắt đầu một đơn đăng ký trực tuyến.

Mở một tài khoản môi giới thường liên quan đến việc xác minh danh tính, một mẫu thuế và một phương thức tài trợ, nhưng các quy tắc chính xác thay đổi theo từng công ty.

Người Mỹ thường nộp mẫu W-9; người không cư trú thường sử dụng mẫu W-8BEN để xác lập tình trạng nước ngoài.