JPM vừa hạ dự báo chi tiêu vốn (capex) cho các hyperscaler đến năm 2027 và các con số thật sự rất đáng kinh ngạc.
$AMZN $MSFT $GOOGL $META $ORCL cùng với Coreweave và SpaceX được dự kiến sẽ triển khai gần 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Không, đó không phải là lỗi gõ.
Đây không chỉ là chi cho hạ tầng — mà là toàn bộ chuỗi cung ứng AI đang được định giá lại theo thời gian thực. Chip, điện, làm mát, mạng lưới, trung tâm dữ liệu. Theo dõi capex, tìm ra những bên hưởng lợi.
Nếu bạn chưa sẵn sàng ở các “picks-and-shovels” (mảng cung cấp công cụ/thiết bị) xoay quanh đợt xây dựng này, thì bạn đang bỏ lỡ bối cảnh của cả một thập kỷ.
$AMZN $MSFT $GOOGL $META $ORCL cùng với Coreweave và SpaceX được dự kiến sẽ triển khai gần 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Không, đó không phải là lỗi gõ.
Đây không chỉ là chi cho hạ tầng — mà là toàn bộ chuỗi cung ứng AI đang được định giá lại theo thời gian thực. Chip, điện, làm mát, mạng lưới, trung tâm dữ liệu. Theo dõi capex, tìm ra những bên hưởng lợi.
Nếu bạn chưa sẵn sàng ở các “picks-and-shovels” (mảng cung cấp công cụ/thiết bị) xoay quanh đợt xây dựng này, thì bạn đang bỏ lỡ bối cảnh của cả một thập kỷ.