SanDisk $SNDK явно выбрала самый горячий маршрут.

AI-центры требуют всё больше памяти и хранилищ, а предложение NAND остаётся ограниченным. На этом фоне компания уже заключает долгосрочные соглашения с крупными клиентами и закладывает очень амбициозные цели по выручке и марже.

Но главный вопрос теперь другой: насколько далеко рынок готов протащить этот нарратив?

После такого роста $SNDK уже нельзя просто покупать на эмоциях. Здесь важнее увидеть, сможет ли компания превратить ажиотаж вокруг AI-хранилищ в реальные деньги и сохранить темпы роста.

Если спрос продолжит ускоряться, маршрут может оказаться намного длиннее, чем многие сейчас предполагают.