$AMAT có tầm nhìn kéo dài đến năm 2030 trong lộ trình công nghệ, và các CEO khách hàng của họ đã đang lên kế hoạch nhu cầu năng lực vượt ra ngoài 8 quý tới.
Đây không phải hành vi thiết bị bán dẫn theo chu kỳ ngắn thông thường. Khi những người ký chi phiếu đang nghĩ xa đến hai năm thay vì hai quý, điều đó cho thấy mức độ tin tưởng vào kế hoạch xây dựng AI.
Tầm nhìn dài hạn trong ngành bán dẫn thường có nghĩa là một trong hai điều: hoặc thị trường cuối mang tính cấu trúc (không theo chu kỳ), hoặc khách hàng lo ngại mạnh về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nên đang chốt năng lực từ sớm.
Trong trường hợp này, có lẽ cả hai.
Đây không phải hành vi thiết bị bán dẫn theo chu kỳ ngắn thông thường. Khi những người ký chi phiếu đang nghĩ xa đến hai năm thay vì hai quý, điều đó cho thấy mức độ tin tưởng vào kế hoạch xây dựng AI.
Tầm nhìn dài hạn trong ngành bán dẫn thường có nghĩa là một trong hai điều: hoặc thị trường cuối mang tính cấu trúc (không theo chu kỳ), hoặc khách hàng lo ngại mạnh về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nên đang chốt năng lực từ sớm.
Trong trường hợp này, có lẽ cả hai.