Hậu trường cuộc đua AI: Tại sao tôi nhìn không phải các chip, mà nhìn “dấu ấn” của chúng 🔬
Đám đông chạy đi mua $NVDAB , $AMDB hoặc $MSFTB mỗi khi có tin tức mới về AI. Nhưng nếu nhìn thị trường dưới góc độ vật lý sản xuất, cuộc đua này có một “cổ chai” (bottleneck) mà 90% người bán lẻ thậm chí không nghĩ đến.
Không có Nvidia hay AMD nào có thể “in” ra bất kỳ con chip nào nếu không có các hệ thống khắc in EUV từ $ASMLB (ASML).
Trong khi các gã khổng lồ đốt hàng chục tỷ USD vào Capex và cắn xé nhau vì từng phần thị phần:
Họ buộc phải mua thiết bị từ một nhà độc quyền.
Độ phức tạp của tiến trình công nghệ tăng lên → giá trị của hạ tầng khắc in tăng theo hàm mũ.
Khác với các nhà phát triển phần mềm hay mô hình, nơi người dẫn đầu thay đổi mỗi tháng, nhà cung cấp phần cứng thiết bị vật lý lại được “chốt” trong nhiều năm tới.
Với tôi, bStocks chính là cách xây dựng một danh mục không phải từ “những người được tung hô theo trào lưu” ở hiện tại, mà từ các nhà độc quyền hạ tầng cứng.
Còn bạn thì lựa chọn mảng AI trong bStocks như thế nào?
@BinanceCIS #bStocksCIS