🔔 Cổ phiếu chip lưu trữ của các “ông lớn” bùng nổ đồng loạt! Trên phương diện tin tức, khách hàng liên tục ký kết nhiều thỏa thuận cung cấp dài hạn; tình hình lạc quan của chuỗi cung ứng tiếp tục được cải thiện. Micron ($MU ) tăng vọt 7,1% trong phiên; Intel ($INTC ) cũng tăng theo 6,1%, tâm lý của nhóm ngành rõ rệt khởi sắc.

Đơn hàng dài hạn đồng nghĩa với việc khách hàng khóa trước công suất, vừa phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của AI và trung tâm dữ liệu đối với chip lưu trữ lẫn chip tính toán, vừa cho thấy tình trạng căng thẳng ở phía cung vẫn được duy trì. Với ngành bán dẫn, điều này thường là “tín hiệu mở màn” cho một chu kỳ tăng trưởng đi lên mới 📈.

Điểm đáng chú ý là các nhà sản xuất chip lưu trữ truyền thống và chip logic đang được hưởng lợi sâu sắc từn làn sóng hạ tầng AI về năng lực tính toán; lợi nhuận và định giá có khả năng đón “cú đánh kép” theo mô hình Davis. Biến động ngắn hạn là không thể tránh khỏi, nhưng mạch chính trung và dài hạn vẫn hết sức rõ ràng.

#半导体 #AI算力 #Tình hình thị trường chứng khoán Mỹ