Đây là thế hệ tiếp theo của hạ tầng các trung tâm dữ liệu được thiết kế riêng cho AI, và tác động của nó không chỉ giới hạn ở mỗi NVIDIA, mà còn lan rộng đến toàn bộ chuỗi cung ứng của các công ty.
Tóm tắt nhanh:
Rubin là bộ xử lý mới, cùng với bộ nhớ nhanh hơn rất nhiều và kết nối mạng mạnh hơn, cho phép chạy các mô hình AI khổng lồ hiệu quả hơn.
Ý tưởng cốt lõi trong bài đăng: tận dụng sự chuyển đổi này không chỉ bằng cách mua cổ phiếu $Nvidia, vì hạ tầng cần nhiều lớp doanh nghiệp:
AVGO: cung cấp các chip và hạ tầng mạng cốt lõi.
COHR / LITE: cung cấp các linh kiện quang học và laser cần thiết để truyền dữ liệu với tốc độ cực lớn.
NBIS / CRWV: vận hành trung tâm dữ liệu và biến những thiết bị này thành năng lực điện toán cho thuê.
Phân chia cơ hội thành 3 lớp:
Lớp silicon: ổn định hơn.
Lớp kết nối quang học: tận dụng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng và biên lợi nhuận cao.
Lớp điện toán đám mây: tăng trưởng nhanh nhất nhưng đồng thời cũng rủi ro và biến động cao nhất.
Ngoài ra, cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ ở một số công ty này, nhưng rủi ro là khác nhau:
Các công ty điện toán đám mây cần đầu tư lớn và có thể bị ảnh hưởng nhanh chóng bởi bất kỳ tin tức tiêu cực nào, trong khi các công ty bán các linh kiện cốt lõi ít bị tác động hơn bởi công ty nào cuối cùng sẽ thắng.
Ý tưởng cuối cùng của bài đăng:
Đây không chỉ là câu chuyện “chỉ có Nvidia”, mà làn sóng xây dựng toàn bộ hạ tầng cho AI, và cơ hội được chia cho các công ty sản xuất chip, mạng, linh kiện quang học và trung tâm dữ liệu.
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn $TSMB $NVDA
NVDAUSDTVĩnh cửu235.05+0.17%#NVIDIA #SenateDelaysCLARITYActVoteToSeptember #NvidiaToLimitExposureIn$500BAIFinancing #او_زعلت