Serenity cho biết trên X rằng anh vẫn lạc quan về cổ phiếu trí nhớ, bao gồm Micron và Samsung, và rằng trọng tâm của tuần này trong lĩnh vực quang tử đã quay trở lại AXT và Lumentum. Theo Odaily, anh cho biết ngành quang tử đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thắt chặt nguồn cung: năng lực laser của Coherent và Lumentum đã được bán hết cho hai năm tới, trong khi báo cáo kết quả kinh doanh trước đó của AAOI cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ liên tục đối với các mô-đun quang.

Anh cũng nói rằng nhiều nhà đầu tư bán lẻ đang hoảng loạn bán tháo trong lĩnh vực trí nhớ. Serenity cho biết đã có một số thay đổi của thị trường, bao gồm Nvidia Rubin Ultra tối ưu hóa bộ nhớ, và giá bộ nhớ không còn tăng mạnh như dự kiến trước đó, nhưng anh nói rằng định giá hiện tại của các công ty lưu trữ vẫn cao so với lợi nhuận hoạt động, đặc biệt khi nhu cầu lưu trữ đang tăng trưởng mang tính cấu trúc. Anh cho biết thêm rằng sự mất cân bằng cung-cầu của năm tới có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Serenity cho biết thị trường thường hoảng loạn khi một ngành suy yếu và sau đó theo một câu chuyện mới. Cô dẫn chứng các thị trường heli và LNG trong thời kỳ chiến tranh Iran, đồng thời nhắc lại tình trạng khan hiếm nguồn cung trong các cuộc gọi kết quả kinh doanh của SpaceX. Cô cho rằng các nút thắt của ngành và các yếu tố cơ bản thường không thay đổi đáng kể, trong khi tâm lý thị trường đã biến động mạnh.