Theo nguồn tin từ người am hiểu, ngân hàng số tiêu dùng tài chính Auxmoney của Đức đang cân nhắc nhiều lựa chọn chiến lược, bao gồm bán toàn bộ hoặc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Các cổ đông lớn của công ty là Centerbridge Partners đang cùng với ban quản lý Auxmoney và các nhà đầu tư khác đánh giá các phương án liên quan, nhưng hiện các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành bán hay niêm yết hay không.

Về việc này, cả Auxmoney và Centerbridge đều từ chối bình luận. Trụ sở của Auxmoney đặt tại Düsseldorf, Đức, và thương vụ tiềm năng lần này cũng là ví dụ mới nhất cho xu hướng hoạt động M&A và vận hành vốn trong ngành tài chính châu Âu đang tiếp tục nóng lên thời gian gần đây.

Khi định giá của các tổ chức tài chính dần được cải thiện, ngày càng nhiều quỹ đầu tư tư nhân bắt đầu lựa chọn thời điểm để thoái vốn. Cuối năm ngoái, Tập đoàn Blackstone (BX.US) đã đồng ý bán NIBC Bank cho “ông lớn” ngân hàng Hà Lan ABN Amro với giá khoảng 960 triệu euro; Cerberus Capital Management hiện đang thúc đẩy việc bán Hamburg Commercial Bank; còn Lone Star Funds thì đang nghiên cứu khả năng bán IKB Deutsche Industriebank của Đức. Năm ngoái, Lone Star cũng đã bán Novo Banco của Bồ Đào Nha cho nhóm BPCE của Pháp với giá 6,4 tỷ euro.

Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh định giá của các ngân hàng châu Âu và doanh nghiệp fintech liên tục được phục hồi, các quỹ đầu tư tư nhân đang tích cực thúc đẩy việc thoái vốn khỏi các dự án đầu tư.

Auxmoney được thành lập vào năm 2007, ban đầu là một nền tảng cho vay ngang hàng P2P (giữa cá nhân với cá nhân), hướng tới việc đơn giản hóa việc nộp đơn vay tiêu dùng thông qua quy trình hoàn toàn số hóa.

Từ năm 2022 đến nay, công ty đã dần rút lui khỏi mô hình huy động vốn cộng đồng; hiện toàn bộ nguồn vốn cho vay đến từ các nhà đầu tư tổ chức và việc huy động vốn thông qua chứng khoán hóa tài sản trên thị trường vốn (ABS).

Hiện tại, Auxmoney chủ yếu cung cấp các khoản vay cá nhân cho người tiêu dùng ở Đức từ mức 1.000 euro, và sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng do công ty tự phát triển để đánh giá rủi ro tín dụng của người vay, qua đó số hóa toàn bộ quy trình phê duyệt khoản vay.

Người trong cuộc cho biết, trong những năm gần đây Auxmoney liên tục tăng cường ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo; hiện đã có hơn 95% quy trình phê duyệt khoản vay được xử lý tự động bằng AI. Đồng thời, kể từ khi Centerbridge góp vốn, tỷ lệ tổn thất tín dụng của công ty đã giảm khoảng một nửa.

Dưới đà tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh, doanh thu của Auxmoney trong 5 năm qua đã tăng trưởng bình quân hằng năm trên 30%.

Theo báo cáo tài chính của công ty, năm 2024 Auxmoney đạt doanh thu hoạt động 265 triệu euro, lợi nhuận ròng 23 triệu euro; các nguồn thu chính bao gồm thu nhập lãi từ các khoản vay tiêu dùng và phí dịch vụ môi giới khoản vay. Công ty dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính năm 2025 vào mùa thu năm nay.

Ngoài Centerbridge, các cổ đông của Auxmoney còn có các tổ chức đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Index Ventures, Union Square Ventures và Foundation Capital.

Tháng 10 năm ngoái, Auxmoney thông báo đã thành công huy động khoảng 950 triệu euro từ thị trường vốn thu nhập cố định công khai thông qua việc phát hành chứng khoán dựa trên tài sản là các khoản vay tiêu dùng của Đức, qua đó tăng cường thêm nguồn vốn và năng lực cho vay.

Các nhà phân tích cho rằng, nhờ hệ thống quản trị rủi ro do AI dẫn dắt, năng lực sinh lời tăng trưởng bền vững và mô hình tài chính tiêu dùng kỹ thuật số đã trưởng thành, Auxmoney đã trở thành một trong những tài sản fintech ở châu Âu có sức hấp dẫn. Dù cuối cùng lựa chọn bán hay IPO, công ty đều có khả năng thu hút sự chú ý của thị trường vốn.