Khi tuần trước làm một đơn của SanDisk, mình tiện tay lật lại chuỗi về lưu trữ và phát hiện ra một chuyện khá thú vị:
Đầu năm nay, giá hợp đồng DRAM mà mọi người dự đoán sẽ tăng 55%-60%, nhưng thực tế lại là 90%-95%.
Một số RAM trong PC thậm chí tăng gấp đôi, còn NAND cũng vậy: dự đoán chỉ khoảng hơn 1/3, nhưng thực tế tăng tới 5-6 chục phần trăm.
Bên Samsung còn “quá đà” hơn: giá bán trung bình lưu trữ Q1 cao hơn mức trung bình cả năm ngoái tới 140%. SK hynix thì đầu tư vào R&D mạnh tới mức chi so với cùng kỳ gần 70%.
Nhưng với dữ liệu của quý gần nhất, mức tăng đã được thu hẹp xuống chỉ còn hơn chục phần trăm.
Hai chuyện này đặt cạnh nhau mới là điểm chính: giá lưu trữ vẫn đang tăng, nhưng tốc độ tăng đang chậm lại.
Logic thực ra không đổi: máy chủ AI ăn hết công suất, quy trình tiên tiến sẽ được ưu tiên cho HBM và máy chủ, còn phân khúc tiêu dùng chỉ có thể chờ; công suất đã được bán hết tới tận năm sau.
Thay đổi nằm ở nhịp độ.
Mình nghĩ đây mới là chỗ dễ khiến người ta lỗ nhất: logic đúng, nhưng nhịp độ đã đổi.
Rất nhiều người là như vậy: khi xu hướng bắt đầu thì kiếm được một đợt, rồi nghĩ “cái này chắc vẫn chưa kết thúc”, nên tiếp tục gia tăng áp lực với cùng vị thế, cùng cách làm.
Nhưng độ dốc đã đổi rồi; cùng một thao tác, rủi ro đã khác.
$
Xu hướng vẫn chưa kết thúc, không có nghĩa là có thể sao chép y hệt cách đánh lần trước.
#SNDK #存储 $SNDK
Đầu năm nay, giá hợp đồng DRAM mà mọi người dự đoán sẽ tăng 55%-60%, nhưng thực tế lại là 90%-95%.
Một số RAM trong PC thậm chí tăng gấp đôi, còn NAND cũng vậy: dự đoán chỉ khoảng hơn 1/3, nhưng thực tế tăng tới 5-6 chục phần trăm.
Bên Samsung còn “quá đà” hơn: giá bán trung bình lưu trữ Q1 cao hơn mức trung bình cả năm ngoái tới 140%. SK hynix thì đầu tư vào R&D mạnh tới mức chi so với cùng kỳ gần 70%.
Nhưng với dữ liệu của quý gần nhất, mức tăng đã được thu hẹp xuống chỉ còn hơn chục phần trăm.
Hai chuyện này đặt cạnh nhau mới là điểm chính: giá lưu trữ vẫn đang tăng, nhưng tốc độ tăng đang chậm lại.
Logic thực ra không đổi: máy chủ AI ăn hết công suất, quy trình tiên tiến sẽ được ưu tiên cho HBM và máy chủ, còn phân khúc tiêu dùng chỉ có thể chờ; công suất đã được bán hết tới tận năm sau.
Thay đổi nằm ở nhịp độ.
Mình nghĩ đây mới là chỗ dễ khiến người ta lỗ nhất: logic đúng, nhưng nhịp độ đã đổi.
Rất nhiều người là như vậy: khi xu hướng bắt đầu thì kiếm được một đợt, rồi nghĩ “cái này chắc vẫn chưa kết thúc”, nên tiếp tục gia tăng áp lực với cùng vị thế, cùng cách làm.
Nhưng độ dốc đã đổi rồi; cùng một thao tác, rủi ro đã khác.
$
Xu hướng vẫn chưa kết thúc, không có nghĩa là có thể sao chép y hệt cách đánh lần trước.
#SNDK #存储 $SNDK
