Báo cáo Q2 của Amazon đã được công bố: Doanh thu AWS đạt 42,2 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng của Phố Wall là 40,6 tỷ USD.
Sau đó, Andy Jassy công bố: chi tiêu vốn (capex) năm 2026 sẽ được nâng từ 200 tỷ USD lên 220 tỷ USD.
Lý do là giá chip nhớ (memory) tăng vọt — trong 20 tỷ USD bổ sung này, một phần đáng kể được chi trực tiếp cho việc mua chip DRAM và chip lưu trữ.
Nhưng câu tiếp theo Jassy nói mới đáng để ghi nhớ:
"Dù chi 220 tỷ USD, công suất năm nay của chúng tôi vẫn không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của tất cả khách hàng. Năm 2027 cũng sẽ như vậy. Thực tế, các đơn đặt hàng cho năm 2028 mà chúng tôi đã nhận được quy mô còn đáng kinh ngạc."
CFO của AWS bổ sung thêm một câu: "Chúng tôi tin rằng cuối cùng AWS sẽ trở thành một mảng kinh doanh có doanh thu hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, thậm chí có thể là 1 nghìn tỷ."
Cộng chi tiêu vốn AI của các công ty công nghệ siêu lớn trong năm nay:
Alphabet 205 tỷ USD → 205 tỷ USD, Microsoft khoảng 80 tỷ USD, Meta khoảng 65 tỷ USD, Amazon 220 tỷ USD — tổng cộng bốn công ty khoảng 570 tỷ USD. Moody's dự báo tổng chi tiêu vốn của toàn ngành năm 2026 gần 785 tỷ USD, và năm 2027 gần 1 nghìn tỷ USD.
Đối với BTC: 570 tỷ USD chi cho AI chảy vào trung tâm dữ liệu, chip và năng lượng — số tiền này không đi thẳng vào thị trường crypto, nhưng nó xác nhận nhu cầu AI là có thật. Câu chuyện về AI không sụp đổ, tâm lý của nhóm công nghệ được củng cố thì môi trường khẩu vị rủi ro của BTC cũng sẽ không xấu đi một cách mang tính hệ thống.
Đối với chip lưu trữ: Amazon liệt kê việc giá memory tăng là nguyên nhân trực tiếp cho khoản tăng thêm 20 tỷ USD. CXMT ngày đầu tăng 472%, giá DRAM tăng liên tiếp trong ba quý, ADATA cảnh báo Q3 sẽ tăng thêm 20–30% nữa. Hôm nay, báo cáo tài chính của Amazon cũng ghép thêm mảnh cuối cùng cho chuỗi logic đó. $BTC
$MUB
#亚马逊将2026资本支出上调至2200亿美元
Sau đó, Andy Jassy công bố: chi tiêu vốn (capex) năm 2026 sẽ được nâng từ 200 tỷ USD lên 220 tỷ USD.
Lý do là giá chip nhớ (memory) tăng vọt — trong 20 tỷ USD bổ sung này, một phần đáng kể được chi trực tiếp cho việc mua chip DRAM và chip lưu trữ.
Nhưng câu tiếp theo Jassy nói mới đáng để ghi nhớ:
"Dù chi 220 tỷ USD, công suất năm nay của chúng tôi vẫn không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của tất cả khách hàng. Năm 2027 cũng sẽ như vậy. Thực tế, các đơn đặt hàng cho năm 2028 mà chúng tôi đã nhận được quy mô còn đáng kinh ngạc."
CFO của AWS bổ sung thêm một câu: "Chúng tôi tin rằng cuối cùng AWS sẽ trở thành một mảng kinh doanh có doanh thu hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, thậm chí có thể là 1 nghìn tỷ."
Cộng chi tiêu vốn AI của các công ty công nghệ siêu lớn trong năm nay:
Alphabet 205 tỷ USD → 205 tỷ USD, Microsoft khoảng 80 tỷ USD, Meta khoảng 65 tỷ USD, Amazon 220 tỷ USD — tổng cộng bốn công ty khoảng 570 tỷ USD. Moody's dự báo tổng chi tiêu vốn của toàn ngành năm 2026 gần 785 tỷ USD, và năm 2027 gần 1 nghìn tỷ USD.
Đối với BTC: 570 tỷ USD chi cho AI chảy vào trung tâm dữ liệu, chip và năng lượng — số tiền này không đi thẳng vào thị trường crypto, nhưng nó xác nhận nhu cầu AI là có thật. Câu chuyện về AI không sụp đổ, tâm lý của nhóm công nghệ được củng cố thì môi trường khẩu vị rủi ro của BTC cũng sẽ không xấu đi một cách mang tính hệ thống.
Đối với chip lưu trữ: Amazon liệt kê việc giá memory tăng là nguyên nhân trực tiếp cho khoản tăng thêm 20 tỷ USD. CXMT ngày đầu tăng 472%, giá DRAM tăng liên tiếp trong ba quý, ADATA cảnh báo Q3 sẽ tăng thêm 20–30% nữa. Hôm nay, báo cáo tài chính của Amazon cũng ghép thêm mảnh cuối cùng cho chuỗi logic đó. $BTC
$MUB
#亚马逊将2026资本支出上调至2200亿美元