Hôm nay tiếp tục theo dõi mạch của công ty Trường Tinh (Changxin) thấy rằng thị trường đã bắt đầu chuyển từ “tâm lý tân cổ phiếu” sang “định giá lại theo công nghiệp”.
Sau khi Trường Tinh niêm yết, mức độ quan tâm đến bộ nhớ nội địa đúng là đã được kéo lên lại.
Nhưng hôm nay, nhóm cổ phiếu chip nhớ lại xuất hiện sự phân hóa, cho thấy thị trường không hề “mù quáng” đu theo cả ngành. Thay vào đó, thị trường đang sàng lọc:
Những cái nào là cảm xúc ngắn hạn?
Những cái nào là thật sự được hưởng lợi từ chu kỳ AI và bán dẫn?
Những công ty nào phía sau có dòng tiền tiếp tục được chú ý?
Tôi nghĩ đây mới là điểm đáng xem nhất của “cơn nóng” hôm nay.
Thời đại AI, trước đây mọi người thường bàn nhiều đến GPU, điện toán (compute), mô hình. Nhưng khi bước vào giai đoạn hiện thực hóa trong công nghiệp, các lớp nền như bộ nhớ, băng thông, xử lý dữ liệu cũng sẽ ngày càng quan trọng.
Vì vậy, độ nóng của Trường Tinh không chỉ là một tin tức tân cổ phiếu ở A-share, mà còn có thể xem như một tín hiệu cho thấy thị trường đang quay lại chú ý tới “hạ tầng nền tảng cho AI”.
Gần đây khi nhìn dạng行情 này, tôi có thói quen đặt vài thị trường cạnh nhau để quan sát:
Ở A-share: nhìn bán dẫn và bộ nhớ nội địa;
Ở thị trường Mỹ: nhìn Micron, NVIDIA (Nvidia), AMD cùng chuỗi công nghiệp AI này;
Ở toàn chuỗi: nhìn các dự án liên quan đến AI, DePIN, điện toán và hạ tầng.
Bề ngoài là các thị trường khác nhau, nhưng thực ra phía sau đều đang giao dịch cùng một vấn đề:
Tiền của chu kỳ công nghệ tiếp theo sẽ chảy về đâu.
Hiện tại tôi sẽ dùng AVE để đặt các tài sản trong chuỗi và các mảng công nghệ hot lên cùng một nơi để xem; đặc biệt là quan sát diễn biến, khối lượng giao dịch, sự liên động theo ngành và độ nóng của dòng tiền, không cần nhảy qua lại giữa vài phần mềm.
Khi “điểm nóng” lên, thứ đáng sợ nhất là chỉ nhìn mức tăng.
Quan trọng hơn là xem:
Có dòng tiền tiếp tục vào không;
Ngành có mở rộng không;
Độ nóng có chỉ dừng lại ở một ngày không;
Các tài sản liên quan có thật sự đi tiếp theo tính bền vững không.
Việc Trường Tinh lên sàn lần này có thể chỉ là một nút thắt.
Điều thật sự đáng theo dõi là liệu bộ nhớ nội địa có thể từ “cơn nóng ngắn hạn” trở thành trục chính dài hạn trong chuỗi công nghiệp AI hay không.
Các bạn nghĩ độ nóng của chip nhớ này là cảm xúc giao dịch ngắn hạn, hay là sự bắt đầu của chu kỳ công nghệ mới?
#TrườngTinh #BộNhớNộiĐịa #BánDẫn #AI #CổPhiếuCôngNgHệ
Sau khi Trường Tinh niêm yết, mức độ quan tâm đến bộ nhớ nội địa đúng là đã được kéo lên lại.
Nhưng hôm nay, nhóm cổ phiếu chip nhớ lại xuất hiện sự phân hóa, cho thấy thị trường không hề “mù quáng” đu theo cả ngành. Thay vào đó, thị trường đang sàng lọc:
Những cái nào là cảm xúc ngắn hạn?
Những cái nào là thật sự được hưởng lợi từ chu kỳ AI và bán dẫn?
Những công ty nào phía sau có dòng tiền tiếp tục được chú ý?
Tôi nghĩ đây mới là điểm đáng xem nhất của “cơn nóng” hôm nay.
Thời đại AI, trước đây mọi người thường bàn nhiều đến GPU, điện toán (compute), mô hình. Nhưng khi bước vào giai đoạn hiện thực hóa trong công nghiệp, các lớp nền như bộ nhớ, băng thông, xử lý dữ liệu cũng sẽ ngày càng quan trọng.
Vì vậy, độ nóng của Trường Tinh không chỉ là một tin tức tân cổ phiếu ở A-share, mà còn có thể xem như một tín hiệu cho thấy thị trường đang quay lại chú ý tới “hạ tầng nền tảng cho AI”.
Gần đây khi nhìn dạng行情 này, tôi có thói quen đặt vài thị trường cạnh nhau để quan sát:
Ở A-share: nhìn bán dẫn và bộ nhớ nội địa;
Ở thị trường Mỹ: nhìn Micron, NVIDIA (Nvidia), AMD cùng chuỗi công nghiệp AI này;
Ở toàn chuỗi: nhìn các dự án liên quan đến AI, DePIN, điện toán và hạ tầng.
Bề ngoài là các thị trường khác nhau, nhưng thực ra phía sau đều đang giao dịch cùng một vấn đề:
Tiền của chu kỳ công nghệ tiếp theo sẽ chảy về đâu.
Hiện tại tôi sẽ dùng AVE để đặt các tài sản trong chuỗi và các mảng công nghệ hot lên cùng một nơi để xem; đặc biệt là quan sát diễn biến, khối lượng giao dịch, sự liên động theo ngành và độ nóng của dòng tiền, không cần nhảy qua lại giữa vài phần mềm.
Khi “điểm nóng” lên, thứ đáng sợ nhất là chỉ nhìn mức tăng.
Quan trọng hơn là xem:
Có dòng tiền tiếp tục vào không;
Ngành có mở rộng không;
Độ nóng có chỉ dừng lại ở một ngày không;
Các tài sản liên quan có thật sự đi tiếp theo tính bền vững không.
Việc Trường Tinh lên sàn lần này có thể chỉ là một nút thắt.
Điều thật sự đáng theo dõi là liệu bộ nhớ nội địa có thể từ “cơn nóng ngắn hạn” trở thành trục chính dài hạn trong chuỗi công nghiệp AI hay không.
Các bạn nghĩ độ nóng của chip nhớ này là cảm xúc giao dịch ngắn hạn, hay là sự bắt đầu của chu kỳ công nghệ mới?
#TrườngTinh #BộNhớNộiĐịa #BánDẫn #AI #CổPhiếuCôngNgHệ