Lưu trữ đang thực sự bước vào giai đoạn “lột xác”!
Nếu bạn không tin lời tôi nói
thì có thể xem nội dung của tôi
Ngay trong tháng vừa qua
Tâm lý thị trường đã chuyển từ
“lưu trữ vĩnh viễn” → “lưu trữ thừa”
Nhiều người đang nói rằng lưu trữ đã tiêu rồi
Nhưng lưu trữ thật sự đã “chết” chưa?
Thực ra nguyên nhân của đợt giảm lần này
là do ông Mỹ muốn giành quyền kiểm soát đối với lưu trữ
Tại sao?
Vì trong thương mại quốc tế thời gian qua
Mỹ luôn đóng vai “anh cả” ăn thịt
“em út” thì húp canh
Tuy nhiên lần này
ông em út Hàn Quốc lại muốn lên bàn
Cướp thịt với ông anh cả
Cách đây một tháng, công ty AI của Mỹ muốn xây dựng trung tâm dữ liệu
Kết quả những công ty như $SAMSUNG $SKHY
đã trực tiếp tăng giá
Cũng không có khả năng ký hợp đồng dài hạn
Thì cả chuỗi công nghiệp AI mà Mỹ vất vả xây dựng
đâu thể nào để bạn “em út” Hàn Quốc kẹt cổ họng?
Dù Mỹ không giỏi về sản xuất công nghiệp
nhưng họ lại giỏi dùng tài chính
để giành những thứ mình cần
Gần đây, các công ty như Microsoft tăng giá
Các máy chủ thế hệ mới của NVIDIA được đồn rằng có thể đạt 1.5T trở lên
Đủ loại lời thổi phồng tăng giá từ trâu ngựa rắn rết đều kéo đến
Sau khi ADR Mỹ của SK hoàn tất
thì các bạn cũng đã thấy
đủ loại “câu chuyện ma” xuất hiện
Nhưng lưu trữ có thật sự chỉ là bị đem ra thổi phồng không?
Không. Khi AI trong tương lai bước vào
các lĩnh vực như xử lý hình ảnh, video, lái xe tự hành,…
thì lượng lưu trữ cần dùng sẽ tăng theo cấp số nhân
Còn bạn thì sao—Hynix, Samsung—lại mơ tưởng độc quyền
Điều này chắc chắn sẽ bị “săn mồi” bởi ông Mỹ
Hôm nay chúng ta đã thấy
đủ loại hợp đồng dài hạn đều đã xuất hiện
Tiếp theo mới là trọng điểm:
Diễn biến sắp tới của lưu trữ:
1. Ông Mỹ dùng đợt giảm này để nhặt lấy những “cổ phiếu dính máu”
Khuyến nghị là DCA (đầu tư định kỳ) + gia tăng khi giá giảm sâu
2. Khi đủ hàng (tích lũy cổ phiếu) trong tay,
khối vốn Phố Wall sẽ bắt đầu thúc đẩy các “đại gia” nhà mình như NVIDIA
ký các thỏa thuận dài hạn
Ít nhất là gia hạn hợp đồng dài hạn thành 5–10 năm
Nhưng mỗi năm chỉ tăng giá ở mức vừa phải
3. Sau đó mở rộng sản xuất tại Mỹ
Tiền kiếm được từ ông Mỹ phải để lại ở Mỹ (đúng kiểu Mỹ 😂)
4. Đầu mối điện tử tiêu dùng không thể tăng giá quá mạnh
Hiện tại chúng ta thấy các đợt tăng giá như $DRAM đã bắt đầu gây ra lạm phát
Vì vậy, việc siết quản đối với Long Xin cũng sẽ dần được nới lỏng
và cho “cá mập” (giống như năm xưa đưa Tesla vào Thượng Hải)
Khi các điểm trên đều hoàn tất,
thì lưu trữ mới thực sự hoàn thành “lột xác”
nhờ chu kỳ sang trở thành “bò sữa tiền mặt”
Nếu DRAM có thể giảm sâu về quanh mức 45
thì có thể mua vào với 40% lượng vốn
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
Nếu bạn không tin lời tôi nói
thì có thể xem nội dung của tôi
Ngay trong tháng vừa qua
Tâm lý thị trường đã chuyển từ
“lưu trữ vĩnh viễn” → “lưu trữ thừa”
Nhiều người đang nói rằng lưu trữ đã tiêu rồi
Nhưng lưu trữ thật sự đã “chết” chưa?
Thực ra nguyên nhân của đợt giảm lần này
là do ông Mỹ muốn giành quyền kiểm soát đối với lưu trữ
Tại sao?
Vì trong thương mại quốc tế thời gian qua
Mỹ luôn đóng vai “anh cả” ăn thịt
“em út” thì húp canh
Tuy nhiên lần này
ông em út Hàn Quốc lại muốn lên bàn
Cướp thịt với ông anh cả
Cách đây một tháng, công ty AI của Mỹ muốn xây dựng trung tâm dữ liệu
Kết quả những công ty như $SAMSUNG $SKHY
đã trực tiếp tăng giá
Cũng không có khả năng ký hợp đồng dài hạn
Thì cả chuỗi công nghiệp AI mà Mỹ vất vả xây dựng
đâu thể nào để bạn “em út” Hàn Quốc kẹt cổ họng?
Dù Mỹ không giỏi về sản xuất công nghiệp
nhưng họ lại giỏi dùng tài chính
để giành những thứ mình cần
Gần đây, các công ty như Microsoft tăng giá
Các máy chủ thế hệ mới của NVIDIA được đồn rằng có thể đạt 1.5T trở lên
Đủ loại lời thổi phồng tăng giá từ trâu ngựa rắn rết đều kéo đến
Sau khi ADR Mỹ của SK hoàn tất
thì các bạn cũng đã thấy
đủ loại “câu chuyện ma” xuất hiện
Nhưng lưu trữ có thật sự chỉ là bị đem ra thổi phồng không?
Không. Khi AI trong tương lai bước vào
các lĩnh vực như xử lý hình ảnh, video, lái xe tự hành,…
thì lượng lưu trữ cần dùng sẽ tăng theo cấp số nhân
Còn bạn thì sao—Hynix, Samsung—lại mơ tưởng độc quyền
Điều này chắc chắn sẽ bị “săn mồi” bởi ông Mỹ
Hôm nay chúng ta đã thấy
đủ loại hợp đồng dài hạn đều đã xuất hiện
Tiếp theo mới là trọng điểm:
Diễn biến sắp tới của lưu trữ:
1. Ông Mỹ dùng đợt giảm này để nhặt lấy những “cổ phiếu dính máu”
Khuyến nghị là DCA (đầu tư định kỳ) + gia tăng khi giá giảm sâu
2. Khi đủ hàng (tích lũy cổ phiếu) trong tay,
khối vốn Phố Wall sẽ bắt đầu thúc đẩy các “đại gia” nhà mình như NVIDIA
ký các thỏa thuận dài hạn
Ít nhất là gia hạn hợp đồng dài hạn thành 5–10 năm
Nhưng mỗi năm chỉ tăng giá ở mức vừa phải
3. Sau đó mở rộng sản xuất tại Mỹ
Tiền kiếm được từ ông Mỹ phải để lại ở Mỹ (đúng kiểu Mỹ 😂)
4. Đầu mối điện tử tiêu dùng không thể tăng giá quá mạnh
Hiện tại chúng ta thấy các đợt tăng giá như $DRAM đã bắt đầu gây ra lạm phát
Vì vậy, việc siết quản đối với Long Xin cũng sẽ dần được nới lỏng
và cho “cá mập” (giống như năm xưa đưa Tesla vào Thượng Hải)
Khi các điểm trên đều hoàn tất,
thì lưu trữ mới thực sự hoàn thành “lột xác”
nhờ chu kỳ sang trở thành “bò sữa tiền mặt”
Nếu DRAM có thể giảm sâu về quanh mức 45
thì có thể mua vào với 40% lượng vốn
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元