Nhà phân tích Citriini Jukan đã đăng bài phản hồi trước những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên thị trường gần đây liên quan đến ghi chú bi quan về NAND và các tin tức bất lợi về đàm phán giá QLC. Việc SanDisk và Meta chấp nhận mức giá thấp hơn so với báo giá ban đầu khi ký thỏa thuận dài hạn cũng không có gì quá bất ngờ; SanDisk là một trong những nhà sản xuất NAND tích cực nhất trong việc giành giật các thỏa thuận LTA, dự kiến phân bổ hơn 50% tổng lượng xuất cho các dạng hợp đồng này. Dựa trên chiến lược đó, việc sẵn sàng chấp nhận giá LTA thấp hơn giá hợp đồng của quý hiện tại là điều hiển nhiên, và vì vậy không thể suy luận rằng «SanDisk không thể chuyển bán trọn vẹn toàn bộ đơn hàng sang cho các khách hàng Bắc Mỹ trả giá cao hơn».
Về tin đồn các nhà sản xuất module của Trung Quốc bị từ chối khi chào bán eSSD cho CSP trong nước, Jukan giải thích rằng các CSP tại Trung Quốc có sẵn kênh mua trực tiếp từ Trường Giang Lưu Trữ (Yangtze Memory) chứ không phải do nhu cầu không đủ. Đối với nhận định rằng các siêu nhà cung cấp đám mây dùng áp lực giá đối với QLC eSSD khiến một phần sản lượng không thể bán ra, Jukan cho rằng các nhà cung cấp đám mây mới có đủ nhu cầu để hấp thụ lượng đó.
Cuối cùng, Jukan kết luận rằng khi nhóm cổ phiếu lưu trữ hoạt động kém, các tiêu đề tiêu cực sẽ dễ bị thổi phồng hơn, nhưng các yếu tố cơ bản không hề có sự suy giảm mang tính thực chất. Khẳng định lại «vẫn lạc quan về mảng lưu trữ». Trước đó, Jukan từng cho biết giá hợp đồng DRAM đến cuối năm 2027 vẫn còn khoảng 40% dư địa tăng; nguồn cung HBM tiếp tục ở trạng thái khan hiếm tương đối. Lần làm rõ ở phía NAND này càng củng cố thêm quan điểm lạc quan của ông đối với toàn bộ phân khúc lưu trữ.

🧧🧧🧧回复2027获得$SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁