(Nguồn: Tài Văn)
Samsung, SK Hynix và Micron Technology đang nỗ lực hết sức để nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn HBM4, nhằm hỗ trợ kết quả kinh doanh biên lợi nhuận cao; tỷ lệ đạt chuẩn trực tiếp quyết định biên độ lợi nhuận.
Ngày 22 tháng 7, theo thông tin từ kênh nước ngoài của Tài Văn, ba nhà sản xuất chip nhớ lớn gồm Samsung Electronics, SK Hynix (SKHY.US) và Micron Technology (MU.US) đã chính thức bước vào cuộc cạnh tranh toàn diện về tỷ lệ đạt chuẩn HBM4. Là thế hệ thứ sáu của bộ nhớ băng thông cao, HBM4 sẽ được ứng dụng trong các chip tăng tốc AI như Vera Rubin mà Nvidia (NVDA.US) dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm, trở thành trụ đỡ quan trọng cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa cuối năm.
Samsung đã là công ty đầu tiên đạt được sản xuất hàng loạt quy mô lớn HBM4; theo dự đoán trong ngành, tỷ lệ đạt chuẩn của họ gần 70%. Đạt được điều này nhờ quy trình 1C của DRAM (tỷ lệ đạt chuẩn ổn định trên 80% trong đầu năm) tiếp tục thúc đẩy, năng lực quản lý kiểm soát tỷ lệ đạt chuẩn đã được cải thiện rõ rệt.
Dù SK Hynix chưa công bố tỷ lệ đạt chuẩn chính xác, giới trong ngành nhận định công ty đã bước vào vùng ổn định. Để củng cố thị phần HBM vượt quá một nửa, hãng đang đàm phán đưa vào các thiết bị sản xuất mới nhằm tối ưu quy trình và mở rộng công suất.
Do nền tảng công suất tương đối yếu, Micron đang tăng tốc thúc đẩy quá trình cải thiện tỷ lệ đạt chuẩn và đầu tư thiết bị quy mô lớn, đồng thời nâng cao năng lực đầu ra.
Tỷ lệ đạt chuẩn (tỷ lệ chip đạt tiêu chuẩn) trực tiếp quyết định sản lượng giao hàng và không gian lợi nhuận, là trọng tâm mà các nhà sản xuất tập trung chinh phục. Mặc dù trước đây DRAM thông dụng từng ghi nhận lợi nhuận ngắn hạn vượt lên, nhưng dư địa tăng giá của nó đã chậm lại (quý I gần như tăng gấp đôi, quý II 30%–50%, quý III 0%–20%), trong khi nhu cầu HBM vẫn tiếp tục mở rộng và lợi thế biên lợi nhuận cao sẽ một lần nữa giữ vai trò chủ đạo.
Người trong ngành cho biết: “Samsung đi trước triển khai sản xuất hàng loạt HBM4, mức tăng tỷ lệ đạt chuẩn kéo theo sản lượng cung ứng và tăng trưởng lợi nhuận đã thể hiện rõ trong báo cáo tài chính quý II; xu hướng này sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm, và cuộc cạnh tranh về tỷ lệ đạt chuẩn giữa ba doanh nghiệp bộ nhớ lớn sẽ càng trở nên gay gắt.”