Galaxy Securities cho biết ngành truyền thông quang đang trải qua sự thay đổi mang tính cơ cấu do nhu cầu điện toán AI tăng mạnh, với đà tăng trưởng hiện được thúc đẩy bởi các nâng cấp công nghệ và chi tiêu vốn cao hơn thay vì các dao động theo chu kỳ truyền thống. Công ty chứng khoán cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và các công ty AI trên khắp thế giới đã tiếp tục tăng ngân sách cho cơ sở hạ tầng điện toán, qua đó thúc đẩy trực tiếp mức tăng trưởng phi tuyến trong nhu cầu đối với các mô-đun quang tốc độ cao, theo Jiemian News.

Báo cáo cho biết mức độ thâm nhập của các sản phẩm tốc độ cao trong truyền thông dữ liệu đang tăng nhanh từ năm 2026, trong khi các sản phẩm 1,6T đã bước vào giai đoạn giao hàng đại trà. Báo cáo cũng cho rằng nhu cầu mạnh đang hỗ trợ việc giải phóng công suất và ghi nhận lợi nhuận trên toàn chuỗi cung ứng, với việc cải thiện công suất đã trở thành xu hướng theo từng quý kể từ đầu năm. Mặc dù tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô ở thượng nguồn vẫn tiếp diễn, báo cáo cho biết khoảng cách thiếu hụt có thể tiếp tục thu hẹp khi mức độ nội địa hóa thay thế sâu hơn.