Tôi đã dành thời gian để tìm hiểu giao dịch crypto tự động, và có một điều trở nên rõ ràng với tôi: vấn đề lớn nhất không phải là tốc độ hay công nghệ thông minh.
Đó là niềm tin.
Thị trường crypto không bao giờ đóng cửa.
Bot giao dịch có thể theo dõi giá, quản lý danh mục và phản ứng với các cơ hội mới trong khi chúng ta đang làm việc hoặc ngủ.
Khi các công cụ AI trở nên thông minh hơn, giao dịch tự động cũng đang thay đổi.
Những hệ thống này hiện có thể nghiên cứu thông tin, so sánh các cơ hội khác nhau và đưa ra quyết định tài chính với ít sự can thiệp của con người hơn.
Nghe có vẻ hữu ích, nhưng tôi cứ tự hỏi một câu hỏi đơn giản: nếu tôi cấp quyền truy cập phần mềm vào tiền của mình, làm sao tôi có thể chắc rằng nó chỉ làm những gì tôi đã cho phép?
Chính điều đó khiến Newton Protocol trở nên thú vị đối với tôi.
Từ nghiên cứu của tôi, tôi không xem Newton chỉ là một bot giao dịch khác.
Tôi xem đó như một hệ thống đặt ra các quy tắc và giới hạn rõ ràng cho các hành động tài chính tự động.
Ý tưởng cơ bản rất đơn giản: một bot hoặc tác nhân AI có thể đề xuất một giao dịch, nhưng điều đó không có nghĩa là giao dịch nên xảy ra mà không được kiểm tra trước.
Ví dụ, hãy tưởng tượng tôi muốn một tác nhân AI quản lý một phần danh mục crypto của tôi.
Tôi có thể cho phép nó giao dịch một vài đồng coin được chọn, nhưng tôi không muốn nó dồn toàn bộ tiền của tôi vào một token rủi ro.
Tôi có thể cho phép nó tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền tốt hơn trong DeFi, nhưng tôi không muốn nó kết nối với mọi smart contract chưa biết mà nó tìm thấy.
Đây là nơi hệ thống dựa trên quy tắc của Newton trở nên hữu ích.
Tôi có thể đặt giới hạn chi tiêu, chọn các tài sản được phê duyệt, chọn các ứng dụng đáng tin cậy, và đặt giới hạn số tiền có thể đưa vào một tài sản.
Tác nhân vẫn có thể làm việc cho tôi, nhưng nó phải nằm trong các quy tắc đó.
Với tôi, việc tách riêng việc ra quyết định thông minh khỏi toàn quyền kiểm soát tiền là ý tưởng quan trọng nhất của Newton.
Khi các tác nhân AI trở nên độc lập hơn, tôi nghĩ các giới hạn an toàn này sẽ còn quan trọng hơn nữa.
Tôi thấy thoải mái khi một hệ thống AI nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội và đề xuất hành động.
Nhưng khi liên quan đến tiền thật, tôi muốn có thêm một lớp an toàn để kiểm tra xem các hành động đó có thực sự được phép hay không.
Thời điểm của các lần kiểm tra này cũng rất quan trọng.
Biết rằng một bot đã phá vỡ các quy tắc của tôi sau khi giao dịch đã xảy ra thì chưa đủ. Thông thường các giao dịch crypto không thể được đảo ngược.
Hãy tưởng tượng một tác nhân AI cố gắng đưa 80% danh mục của tôi vào một tài sản có mức rủi ro rất cao.
Nếu tôi đã tạo ra một quy tắc rằng không một tài sản đơn lẻ nào được vượt quá 25% danh mục của tôi, thì giao dịch phải bị dừng trước khi diễn ra.
Hệ thống không cần phải dự đoán liệu giá của tài sản sẽ tăng hay giảm.
Nó chỉ cần tuân thủ giới hạn mà tôi đã chọn trước.
Đây là sự khác biệt quan trọng. Newton không thể loại bỏ rủi ro giao dịch thông thường, và tôi sẽ không tin bất kỳ dự án nào tuyên bố rằng nó có thể.
Ngay cả một giao dịch đã được kiểm tra đúng cách vẫn có thể mất tiền.
Thứ mà Newton đang cố gắng giảm thiểu là một loại rủi ro khác: một hệ thống tự động làm điều gì đó nằm ngoài các quy tắc mà người dùng đã đưa ra.
Tôi cũng thấy việc Newton tập trung vào việc chứng minh và kiểm tra là rất thú vị.
Nếu một tác nhân AI thực hiện hàng trăm giao dịch cho tôi, tôi không muốn chỉ dựa vào lời hứa rằng nó đã làm theo chỉ dẫn của tôi.
Tôi muốn biết liệu nó có nằm trong giới hạn chi tiêu không, chỉ dùng các smart contract được phê duyệt hay không, và có tuân thủ các quy tắc mà tôi đã đặt ra hay không.
Hướng đi lớn hơn của Newton cũng đáng theo dõi.
Dự án đang đi xa hơn giao dịch tự động cơ bản và hướng tới việc trở thành một lớp an toàn và cấp quyền cho tài chính trên blockchain.
Điều này có thể hữu ích cho các tác nhân giao dịch, các hệ thống DeFi, quản lý quỹ (treasury) crypto, stablecoin và các công cụ tài chính khác, nơi phần mềm quản lý tiền một cách tự động.
Token NEWT là một phần quan trọng của hệ thống này.
Tổng cung của nó được cố định ở mức một tỷ token.
Token được thiết kế để hỗ trợ an ninh mạng, staking, phần thưởng cho các nhà vận hành mạng, phí hệ thống và bỏ phiếu cho các quyết định dự án trong tương lai.
Tuy nhiên, tôi không tin rằng việc token có các tính năng hữu ích tự động đồng nghĩa với việc giá token sẽ tăng.
Khi tôi nghiên cứu một dự án, tôi thích nhìn vào tiến triển thực tế.
Nhà phát triển có đang sử dụng không?
Các ứng dụng mới có đang kết nối với nó không? Mạng có đang hoạt động không? Có nhu cầu thực sự cho dịch vụ không?
Đó là những câu hỏi tôi sẽ tiếp tục theo dõi cùng Newton Protocol.
Dự án cũng phải đối mặt với những thách thức.
Nó cần thêm người dùng, các đối tác mạnh mẽ, kết nối an toàn với các ứng dụng khác, dữ liệu thị trường đáng tin cậy, các quy tắc được thiết kế tốt và các bài kiểm tra bảo mật định kỳ.
Ngay cả khi một hệ thống tuân thủ quy tắc hoàn hảo, thì các quy tắc được thiết kế kém vẫn có thể dẫn đến kết quả tệ.
Sau khi nghiên cứu Newton Protocol, tôi không xem đó như một giải pháp “thần kỳ” cho mọi rủi ro trong giao dịch crypto.
Thay vào đó, tôi xem đó là một nỗ lực nhằm giải quyết một vấn đề thực sự—có thể sẽ trở nên lớn hơn nhiều khi AI và crypto tiếp tục phát triển cùng nhau.
Tôi tin rằng tương lai của giao dịch tự động sẽ phụ thuộc vào việc cấp quyền truy cập có giới hạn và được kiểm soát cho các tác nhân AI.
Một tác nhân cần đủ quyền để hoàn thành công việc của nó, nhưng không nên có quyền kiểm soát vô hạn đối với tiền của người dùng.
Đó là lý do Newton Protocol nổi bật đối với tôi.
Ý tưởng mạnh nhất của nó không chỉ đơn thuần là tự động hóa.
Đó là tự động hóa an toàn hơn, được xây dựng dựa trên các quy tắc rõ ràng, giới hạn và cơ chế chứng minh.
Khi các tác nhân AI trở nên thông minh hơn và giao dịch crypto ngày càng tự động hóa, tôi nghĩ câu hỏi lớn nhất sẽ không phải là máy móc có thể làm gì.
Nó sẽ là những gì chúng tôi cho phép chúng làm và liệu chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng vẫn nằm trong các giới hạn đó hay không.
