Chị em ơi mình cười xỉu mất😂 Hôm qua còn đang nói AI thiếu năng lực tính toán, GPU phải xếp đến tận năm sau mới có, vậy mà hôm nay Meta lại nói—chúng tôi sẽ tự làm mảng dịch vụ đám mây để bán năng lực tính toán rồi😂
Tính toán của Zuckerberg chuẩn bài. Meta mấy năm nay đã đốt vài nghìn tỷ USD để mua GPU xây trung tâm dữ liệu, giờ thì năng lực tính toán dư thừa đến mức dùng không hết, thế là mở hẳn bộ phận Meta Compute để bán phần công suất dư. Nói đơn giản là cầm GPU của công ty đi làm “tay ngang” ấy, nhưng họ thật sự kiếm được tiền.
Phản ứng đầu tiên trên thị trường là hoảng loạn—đồng coin liên quan đến neocloud trực tiếp lao dốc. Nhưng hôm nay Goldman Sachs lại ra một báo cáo, tôi thấy nói cũng có lý: Luận điểm bong bóng AI còn sớm, đợt行情 này là do động lực lợi nhuận chứ không phải do định giá chống đỡ. Nhà phân tích degentrading cũng nói rằng, ngành neocloud đã bị bán tháo oan, nên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ngược lại còn tốt hơn.
Theo tôi hiểu, việc Meta bán/kinh doanh năng lực tính toán lại càng chứng minh rằng nhu cầu về năng lực tính toán AI là thật, chứ không phải khái niệm kiểu “PPT”. Nếu nhu cầu là giả, Meta cần gì phải tốn nhiều tiền để xây dựng cloud như vậy? Hơn nữa hiện tại Zuckerberg đang muốn cạnh tranh giành khách hàng với AWS, Azure, GCP, điều đó đồng nghĩa với chi tiêu vốn (capex) lớn hơn—mà đối với thị trường cuộc đua năng lực tính toán thì không phải tin xấu.
Chìa khóa là chọn đúng mục tiêu. Những dự án thật sự có thể hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng AI, và những dự án chỉ “bám” theo khái niệm AI mà không có nghiệp vụ—đợt này sẽ phân hóa. VVV hôm nay tăng 17% cũng không phải là không có lý do.
Những “cá voi” đi short cổ phiếu AI lần này kiếm bộn tiền rồi đấy nhé 👇