$NVDA IS PHẲNG PHẤP YTD TRONG KHI AI NHU CẦU BỘ NHỚ TĂNG MẠNH SUỐT NHIỀU NĂM 🔥
Thân bài
Trưởng bộ phận nghiên cứu vốn tại ODDO BHF vừa đưa ra một luận điểm mang tính cấu trúc: nhu cầu bộ nhớ do AI thúc đẩy sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong 2–3 năm. Capex của các siêu nhà cung cấp điện toán chính là nhiên liệu. Thế nhưng NVDA hầu như không có biến động gì kể từ tháng Giêng. Sự lệch pha này rất đáng chú ý.
Toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn đều được hưởng lợi, không chỉ một mắt xích. Vốn giờ đây đang đổ vào năng lượng (power), kết nối (connectivity) và cả CPU. Câu chuyện AI không còn là câu chuyện của riêng một mã cổ phiếu.
Bạn đang xem sự luân chuyển (rotation) của ngành này là một cơ hội dài hạn hay chỉ là một lần thay đổi câu chuyện khác?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#NVDA #AI #Semiconductor #LongTermTrend #Tech
🎯
Thân bài
Trưởng bộ phận nghiên cứu vốn tại ODDO BHF vừa đưa ra một luận điểm mang tính cấu trúc: nhu cầu bộ nhớ do AI thúc đẩy sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong 2–3 năm. Capex của các siêu nhà cung cấp điện toán chính là nhiên liệu. Thế nhưng NVDA hầu như không có biến động gì kể từ tháng Giêng. Sự lệch pha này rất đáng chú ý.
Toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn đều được hưởng lợi, không chỉ một mắt xích. Vốn giờ đây đang đổ vào năng lượng (power), kết nối (connectivity) và cả CPU. Câu chuyện AI không còn là câu chuyện của riêng một mã cổ phiếu.
Bạn đang xem sự luân chuyển (rotation) của ngành này là một cơ hội dài hạn hay chỉ là một lần thay đổi câu chuyện khác?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#NVDA #AI #Semiconductor #LongTermTrend #Tech
🎯