Toàn bộ mạng đang sốt sắng với AI, kết quả là tiền của cả thế giới AI, thực tế bị ba ông lớn lưu trữ ăn hết 😭
Hôm nay mình thấy ba tin hot trong ngành lưu trữ:
1. SK Hynix chính thức nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, chuẩn bị lên sàn để huy động vốn điên cuồng mở rộng sản xuất
2. Điều khiến ai cũng ghen tị: Lương trung bình của nhân viên Hynix tương đương 10000 tệ/ngày! Một ngày một vạn!! Tính theo tháng lương thì thẳng tay 30w+, người lao động thì nhìn mà ngỡ ngàng
3. Báo cáo tài chính mới nhất của Micron $MU bùng nổ, doanh thu tăng vọt gấp 3 lần, vượt xa mọi dự đoán của thị trường, kết quả thì vượt trội
Có nhận ra một sự thật châm biếm không?
Hiện tại, hầu hết các công ty AI trên thị trường:
Những ông lớn làm mô hình lớn thì đốt tiền không ngừng, cứ lỗ; những công ty làm ứng dụng AI thì cũng chật vật, đầu cơ máy chủ AI, GPU nhìn có vẻ sôi động, nhưng khi phát báo cáo tài chính thì kết quả là thua lỗ.
Chúng ta ngày nào cũng đuổi theo mô hình lớn, theo sức mạnh AI, theo ứng dụng AI, nghiên cứu một hai năm về thị trường trí tuệ nhân tạo, nhưng thực sự mà nói, những người đang hưởng lợi lớn và ăn hết phần lớn lợi nhuận của toàn ngành không phải là các cổ phiếu AI khác nhau, mà chính là ba ông lớn lưu trữ ẩn mình ở thượng nguồn: SK Hynix, Micron, Samsung.
Thực sự là âm thầm làm giàu, ăn sạch lợi nhuận của toàn bộ chuỗi ngành AI.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì máy chủ AI không thể thiếu bộ nhớ HBM băng thông cao, là nhu cầu thiết yếu nhất, và toàn bộ công suất toàn cầu đã bị ba ông này khóa chặt.
Ba ông lớn gần như độc quyền công suất lưu trữ cao cấp toàn cầu, người khác muốn vào cũng không thể, rào cản công nghệ và công suất cao đến mức không tưởng, hiện tại vẫn chưa có sản phẩm nội địa nào có thể thay thế.
Tất cả các nhà sản xuất AI hạ nguồn, bất kể bạn làm mô hình lớn hay xây dựng trung tâm tính toán, bất kể bạn giỏi đến đâu, đều phải ngoan ngoãn mua chip lưu trữ của họ. Hạ nguồn thì điên cuồng cạnh tranh, thua lỗ, còn thượng nguồn thì nằm đó tăng giá và đếm tiền.
Trước đây mình luôn nghĩ rằng cơ hội trong giai đoạn AI là vô tận, giờ mình lại một lần nữa tỉnh ngộ – những người kiếm nhiều tiền nhất trong các giai đoạn này luôn là những người bán xẻng, bán nguyên liệu.
Vẫn thấy tiếc vì đã mua Micron quá ít, AI mình tự huấn luyện, mỗi lần trò chuyện đều phải giới thiệu MU, có một đại gia gần như ngày nào cũng nhắc nhở bạn bè trong nhóm nên cân nhắc nhiều hơn về Micron, mà mỗi lần mình chỉ nhìn, không tăng cường thêm. Đêm qua là cơ hội tuyệt vời để tăng cường lại bị bỏ lỡ. Đùi mình đau nhức quá
#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市
Hôm nay mình thấy ba tin hot trong ngành lưu trữ:
1. SK Hynix chính thức nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, chuẩn bị lên sàn để huy động vốn điên cuồng mở rộng sản xuất
2. Điều khiến ai cũng ghen tị: Lương trung bình của nhân viên Hynix tương đương 10000 tệ/ngày! Một ngày một vạn!! Tính theo tháng lương thì thẳng tay 30w+, người lao động thì nhìn mà ngỡ ngàng
3. Báo cáo tài chính mới nhất của Micron $MU bùng nổ, doanh thu tăng vọt gấp 3 lần, vượt xa mọi dự đoán của thị trường, kết quả thì vượt trội
Có nhận ra một sự thật châm biếm không?
Hiện tại, hầu hết các công ty AI trên thị trường:
Những ông lớn làm mô hình lớn thì đốt tiền không ngừng, cứ lỗ; những công ty làm ứng dụng AI thì cũng chật vật, đầu cơ máy chủ AI, GPU nhìn có vẻ sôi động, nhưng khi phát báo cáo tài chính thì kết quả là thua lỗ.
Chúng ta ngày nào cũng đuổi theo mô hình lớn, theo sức mạnh AI, theo ứng dụng AI, nghiên cứu một hai năm về thị trường trí tuệ nhân tạo, nhưng thực sự mà nói, những người đang hưởng lợi lớn và ăn hết phần lớn lợi nhuận của toàn ngành không phải là các cổ phiếu AI khác nhau, mà chính là ba ông lớn lưu trữ ẩn mình ở thượng nguồn: SK Hynix, Micron, Samsung.
Thực sự là âm thầm làm giàu, ăn sạch lợi nhuận của toàn bộ chuỗi ngành AI.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì máy chủ AI không thể thiếu bộ nhớ HBM băng thông cao, là nhu cầu thiết yếu nhất, và toàn bộ công suất toàn cầu đã bị ba ông này khóa chặt.
Ba ông lớn gần như độc quyền công suất lưu trữ cao cấp toàn cầu, người khác muốn vào cũng không thể, rào cản công nghệ và công suất cao đến mức không tưởng, hiện tại vẫn chưa có sản phẩm nội địa nào có thể thay thế.
Tất cả các nhà sản xuất AI hạ nguồn, bất kể bạn làm mô hình lớn hay xây dựng trung tâm tính toán, bất kể bạn giỏi đến đâu, đều phải ngoan ngoãn mua chip lưu trữ của họ. Hạ nguồn thì điên cuồng cạnh tranh, thua lỗ, còn thượng nguồn thì nằm đó tăng giá và đếm tiền.
Trước đây mình luôn nghĩ rằng cơ hội trong giai đoạn AI là vô tận, giờ mình lại một lần nữa tỉnh ngộ – những người kiếm nhiều tiền nhất trong các giai đoạn này luôn là những người bán xẻng, bán nguyên liệu.
Vẫn thấy tiếc vì đã mua Micron quá ít, AI mình tự huấn luyện, mỗi lần trò chuyện đều phải giới thiệu MU, có một đại gia gần như ngày nào cũng nhắc nhở bạn bè trong nhóm nên cân nhắc nhiều hơn về Micron, mà mỗi lần mình chỉ nhìn, không tăng cường thêm. Đêm qua là cơ hội tuyệt vời để tăng cường lại bị bỏ lỡ. Đùi mình đau nhức quá
#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市