Amazon đang khám phá việc bán chip AI nội bộ của mình, bao gồm AWS Trainium, trực tiếp cho các trung tâm dữ liệu và khách hàng doanh nghiệp.
Amazon $AMZN vận hành một loạt chip AI ba lớp: Trainium cho việc huấn luyện, Inferentia cho việc suy luận và CPU Graviton cho tính toán chung.
Trainium đã bị giới hạn trong hạ tầng AWS cho đến nay, kế hoạch được báo cáo sẽ mở rộng khả năng tiếp cận cho các người mua bên ngoài.
Điều này sẽ đánh dấu sự chuyển mình của Amazon từ một nhà cung cấp đám mây sử dụng chip tùy chỉnh sang một nhà cung cấp tính toán AI tích hợp theo chiều dọc, cung cấp cả dịch vụ đám mây và phần cứng mà nó vận hành.
Mô hình kinh doanh của Nvidia phụ thuộc vào việc mọi công ty cần mua GPU từ Nvidia, bất kể đám mây nào họ sử dụng. Nếu Amazon bắt đầu bán Trainium trực tiếp cho các trung tâm dữ liệu, một công ty không còn cần AWS hay Nvidia.
Họ có thể mua chip của Amazon và vận hành chúng trên hạ tầng của riêng mình. Điều này loại bỏ hoàn toàn Nvidia khỏi giao dịch.
Bộ tăng tốc AI Trainium của Amazon đã thu hút được nhiều khách hàng lớn bao gồm OpenAI, Anthropic và Uber, tất cả đều truy cập nó thông qua AWS.
Anthropic đã cam kết lên đến 5 gigawatt công suất Trainium hiện tại và tương lai.
OpenAI đã đồng ý khoảng 2 gigawatt. Đây là những khối lượng công việc mà nếu không có khả năng sẽ chạy trên GPU Nvidia.
Amazon đã nói vào tháng 4 rằng chip Trainium đã tạo ra hơn 225 tỷ đô la cam kết doanh thu. Trainium2 đã gần như bán hết.
Trainium3 đã bắt đầu vận chuyển vào đầu năm 2026 và gần như đã được đăng ký hết. Nhiều phần của Trainium4, vẫn còn khoảng 18 tháng mới có sẵn rộng rãi, đã được đặt trước.
Mức độ cầu này cho thấy những khách hàng thực sự đang chọn Trainium thay vì GPU Nvidia ngay cả khi chỉ bị giới hạn trên AWS.
Andy Jassy đã nói trong thư gửi cổ đông tháng 4 rằng việc kinh doanh chip đang tạo ra khoảng 20 tỷ đô la hàng năm từ Trainium, Graviton và Nitro, đang tăng trưởng với tỷ lệ phần trăm ba chữ số hàng năm.
Ông ấy nói rằng nếu việc kinh doanh chip được bán ra ngoài theo cách giống như Nvidia, nó sẽ đại diện cho một doanh nghiệp trị giá 50 tỷ đô la mỗi năm tự nó.
Peter DeSantis, giám đốc AWS phụ trách nỗ lực chip, xác nhận các cuộc đàm phán, viện dẫn nhu cầu cho tính toán AI cần giữ dưới sự kiểm soát địa phương, đặc biệt là sự thúc đẩy của Châu Âu về hạ tầng chủ quyền. Ông đã bác bỏ những lo ngại về việc ăn thịt doanh thu đám mây AWS, viện dẫn việc tiêu thụ thấp của ngành công nghiệp tính toán AI nói chung.
Điều này theo sau động thái của Alphabet vào tháng 4, khi CEO Sundar Pichai nói rằng Google sẽ bắt đầu cung cấp TPUs của mình cho các trung tâm dữ liệu bên ngoài thông qua một chương trình khách hàng hạn chế.
Hai trong ba nhà cung cấp đám mây lớn nhất trên trái đất hiện đang độc lập di chuyển để bán chip AI của riêng họ bên ngoài tường đám mây của mình. Đó là phần mà Nvidia nên lo lắng nhất.
Không chỉ là một đối thủ. Đó là toàn bộ lớp hyperscaler đồng thời quyết định rằng họ không còn cần phải là khách hàng của Nvidia một cách độc quyền.
Nvidia $NVDA vẫn là thế lực thống trị ngày hôm nay.
Doanh thu trung tâm dữ liệu đã tăng 92% so với năm trước lên mức kỷ lục 75,2 tỷ đô la trong quý trước, và Amazon vẫn là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia, cam kết triển khai hơn 1 triệu GPU Nvidia bắt đầu từ năm 2026.
Hai công ty đám mây lớn nhất trên thế giới hiện đang tích cực xây dựng hạ tầng để cạnh tranh trực tiếp với Nvidia, sử dụng khách hàng mà Nvidia hiện đang phụ thuộc.