Chuẩn bị công ty cho việc niêm yết trên Nasdaq
Niêm yết trên Nasdaq là một quy trình đa bước để chuẩn bị cho công ty thu hút vốn trên một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Để lên sàn thành công, cần phải có một công việc tổng thể trong lĩnh vực tài chính, quản trị công ty, cấu trúc pháp lý và tương tác với các nhà đầu tư.
Giai đoạn 1. Phân tích sự sẵn sàng của công ty
Đang tiến hành đánh giá doanh nghiệp, các chỉ số tài chính, cấu trúc sở hữu và sự tuân thủ yêu cầu của thị trường chứng khoán Mỹ. Xác định điểm mạnh của công ty và các lĩnh vực cần cải thiện trước IPO.
Giai đoạn 2. Chuẩn bị báo cáo tài chính
Thành lập báo cáo tài chính theo các tiêu chuẩn quốc tế IFRS hoặc US GAAP. Các kiểm toán viên độc lập kiểm tra dữ liệu tài chính, xác nhận tính chính xác của báo cáo và chuẩn bị kết luận kiểm toán.
Giai đoạn 3. Chuẩn bị pháp lý và Tuân thủ
Phát triển cấu trúc công ty, chuẩn bị các tài liệu nội bộ, triển khai các thủ tục AML, KYC và KYB. Công ty trải qua kiểm tra pháp lý và được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan quản lý Mỹ và SEC.
Giai đoạn 4. Lịch sử đầu tư và thu hút nhà đầu tư
Tạo ra bản ghi nhớ đầu tư, mô hình tài chính và bài thuyết trình cho các nhà đầu tư. Thành lập danh sách các nhà đầu tư tổ chức, đầu tư mạo hiểm và chiến lược. Tiến hành Road Show và đàm phán với các bên tham gia tiềm năng.
Giai đoạn 5. Cấu trúc IPO
Xác định quy mô phát hành, giá trị công ty, số lượng cổ phiếu và các tham số giao dịch. Công ty phối hợp với các nhà bảo lãnh phát hành để hình thành chiến lược ra thị trường và chuẩn bị sổ đăng ký của nhà đầu tư.
Giai đoạn 6. Pre-market và bắt đầu giao dịch
Tiến hành chiến dịch marketing IPO, thu thập đơn đăng ký của nhà đầu tư và xác định giá phát hành. Sau khi hoàn tất quy trình, cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết trên Nasdaq và trở nên sẵn có cho các nhà đầu tư quốc tế.
Kết quả
Công ty tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, nâng cao nhận diện thương hiệu, tăng tính hấp dẫn đầu tư và nhận được cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh trên quy mô quốc tế.