GFS, nhà máy gia công wafer thuần túy quy mô lớn duy nhất tại Mỹ!
Không cùng phong cách với TSMC, TSMC chế tạo những con dao phẫu thuật tinh vi nhất, GFS chế tạo những con dao quân dụng bền bỉ nhất trên chiến trường.
Năm 2018, họ đã từ bỏ cuộc đua dưới 7nm, khi đó mọi người đều nghĩ họ đã thua, nhưng nhìn lại bây giờ, họ đã thay đổi đường đua và trở thành vua.
Đúng là GPU cần TSMC sản xuất, nhưng nhiều loại chip quang, chip RF, chip công suất dùng để giao tiếp giữa các GPU thì lại đang chạy trên dây chuyền sản xuất của GFS.
TSMC là người tạo ra bộ não, GFS là người tạo ra dây thần kinh và mạch máu.
Điều quan trọng hơn là, đây là nhà máy gia công lớn duy nhất tại Mỹ, trong kỷ nguyên Đạo luật CHIPS, danh phận này giống như một nhà máy sản xuất vũ khí duy nhất trong thời chiến, chính phủ không thể không bảo vệ bạn.
Đường tăng trưởng sexy nhất là silicon photonics, 200 triệu vào năm 2025, 400 triệu vào năm 2026, mục tiêu 1 tỷ vào năm 2028, 2 tỷ vào năm 2030, đường tăng trưởng như một que pháo vừa được châm lửa.
Cũng đã bắt đầu triển khai tính toán lượng tử, 375 triệu đô la quỹ CHIPS, đối tác là Google, Microsoft, Nvidia.
Chip của Apple cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy New York của họ, nhận được đơn hàng từ Apple giống như một đầu bếp nhận chứng nhận Michelin, tay nghề không cần bàn cãi.
Dữ liệu quý 1 khá tốt, doanh thu từ viễn thông và trung tâm dữ liệu tăng 32%, EPS vượt kỳ vọng, tỷ lệ thiết kế thắng tăng 50%.
Giá cổ phiếu 80 đô la, vốn hóa 44 tỷ.
Nhưng Mubadala nắm giữ 77%, vừa bán 1.9 tỷ đô la, bà chủ đang lén lút chuyển tiền ra ngoài quầy, tín hiệu này bạn tự cảm nhận nhé.
Rủi ro cũng đã rõ ràng:
CPO silicon photonics sẽ bắt đầu bùng nổ từ năm 2028 đến 2029, 44 tỷ đô la vốn hóa thị trường hoàn toàn dựa vào kỳ vọng.
Cuộc chiến bản quyền với Tower là con dao hai lưỡi, tính toán lượng tử cần 5 đến 10 năm mới có thể đóng góp doanh thu.
Hào quang 7.5 điểm, độ đàn hồi 7 điểm, tính chắc chắn 6.5 điểm, xác suất 10x 3.5 điểm.
Sẽ không cho bạn giấc mơ 10x, nhưng 2-3x thì không khó, muốn tim đập nhanh thì mua TSEM hoặc AAOI, muốn tối ngủ ngon thì xem GFS.