📈 Nomura: Định giá cổ phiếu bộ nhớ được điều chỉnh bởi AI
🤖 Nhu cầu AI đang tăng trưởng theo cấp số nhân, nguồn cung bộ nhớ thì có hạn
📊 Giá mục tiêu được điều chỉnh lớn:
• Samsung Electronics: 340.000 won Hàn Quốc → 590.000 won Hàn Quốc (+74%)
• SK Hynix: 2.340.000 won Hàn Quốc → 4.000.000 won Hàn Quốc (+71%)
• Đánh giá: Đều là "mua vào"
💡 Logic chính:
• Nhu cầu bán dẫn AI chuyển từ đào tạo sang tải trọng suy luận
• Nhu cầu bộ nhớ đang bước vào giai đoạn mở rộng theo cấp số nhân
• Cung có hạn → Giá tăng + Định giá được điều chỉnh
🔄 Xu hướng ngành:
• Đào tạo → Suy luận = Nhu cầu mật độ bộ nhớ tăng vọt
• HBM, DDR5 và các bộ nhớ cao cấp khác đang trong tình trạng cung không đủ cầu
• Khả năng đàm phán của các nhà sản xuất bộ nhớ được nâng cao
#Nomura #SamsungElectronics #SKHynix #AIs bán dẫn #Bộ nhớ #MU
🤖 Nhu cầu AI đang tăng trưởng theo cấp số nhân, nguồn cung bộ nhớ thì có hạn
📊 Giá mục tiêu được điều chỉnh lớn:
• Samsung Electronics: 340.000 won Hàn Quốc → 590.000 won Hàn Quốc (+74%)
• SK Hynix: 2.340.000 won Hàn Quốc → 4.000.000 won Hàn Quốc (+71%)
• Đánh giá: Đều là "mua vào"
💡 Logic chính:
• Nhu cầu bán dẫn AI chuyển từ đào tạo sang tải trọng suy luận
• Nhu cầu bộ nhớ đang bước vào giai đoạn mở rộng theo cấp số nhân
• Cung có hạn → Giá tăng + Định giá được điều chỉnh
🔄 Xu hướng ngành:
• Đào tạo → Suy luận = Nhu cầu mật độ bộ nhớ tăng vọt
• HBM, DDR5 và các bộ nhớ cao cấp khác đang trong tình trạng cung không đủ cầu
• Khả năng đàm phán của các nhà sản xuất bộ nhớ được nâng cao
#Nomura #SamsungElectronics #SKHynix #AIs bán dẫn #Bộ nhớ #MU