Công ty khai thác Mỹ #CleanSpark đã thông báo về kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 1 tỷ USD với thời hạn đáo hạn vào năm 2032. Việc bán chứng khoán sẽ được thực hiện trong số các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của luật Hoa Kỳ "Về chứng khoán" năm 1933.
Ngoài ra, công ty sẽ cung cấp cho các nhà mua sắm chính quyền chọn mua thêm trái phiếu trị giá 200 triệu USD trong vòng 13 ngày sau khi phát hành ban đầu. Kích thước lãi suất, điều kiện chuyển đổi và các thông số khác sẽ được xác định trong quá trình thỏa thuận với các nhà đầu tư.
CleanSpark dự kiến sẽ sử dụng khoảng 400 triệu USD tiền thu được để mua lại cổ phiếu của chính mình từ một số nhà đầu tư tham gia vào việc mua trái phiếu chuyển đổi.
Phần còn lại của tiền sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực năng lượng và danh mục đất, phát triển trung tâm dữ liệu, thanh toán các khoản vay có bảo đảm bằng bitcoin và các nhu cầu doanh nghiệp chung.
Trái phiếu chuyển đổi sẽ trở thành nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm của công ty. Chúng không yêu cầu thanh toán lãi suất định kỳ, và giá trị danh nghĩa của chúng sẽ không tăng lên.
#maining #buycrypto
Ngoài ra, công ty sẽ cung cấp cho các nhà mua sắm chính quyền chọn mua thêm trái phiếu trị giá 200 triệu USD trong vòng 13 ngày sau khi phát hành ban đầu. Kích thước lãi suất, điều kiện chuyển đổi và các thông số khác sẽ được xác định trong quá trình thỏa thuận với các nhà đầu tư.
CleanSpark dự kiến sẽ sử dụng khoảng 400 triệu USD tiền thu được để mua lại cổ phiếu của chính mình từ một số nhà đầu tư tham gia vào việc mua trái phiếu chuyển đổi.
Phần còn lại của tiền sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực năng lượng và danh mục đất, phát triển trung tâm dữ liệu, thanh toán các khoản vay có bảo đảm bằng bitcoin và các nhu cầu doanh nghiệp chung.
Trái phiếu chuyển đổi sẽ trở thành nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm của công ty. Chúng không yêu cầu thanh toán lãi suất định kỳ, và giá trị danh nghĩa của chúng sẽ không tăng lên.
#maining #buycrypto