Mặc dù chúng ta có thể có mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn khi giao dịch, nhưng mục tiêu dài hạn của chúng ta dựa trên hiệu suất ngắn hạn của chúng ta. Mục tiêu dài hạn là vô dụng nếu không có lợi nhuận ngắn hạn. Để đạt được lợi nhuận ổn định và lâu dài, chúng ta phải cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Stop loss là một thành phần của tất cả các giao dịch, cho dù chúng liên quan đến cổ phiếu, tương lai hay ngoại hối, và nó chỉ có lợi cho các nhà đầu tư khi được đưa vào mỗi giao dịch và được tuân thủ. Để hỗ trợ bạn trong các khoản đầu tư của mình, hôm nay tôi sẽ mang đến cho bạn quy tắc stop loss vàng 3:1.

Dừng lỗ là một phương pháp thường được sử dụng để giảm lỗ trong các giao dịch được thực hiện trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên, chỉ đặt giá dừng lỗ không phải là bản chất của lệnh dừng lỗ. Quá nhiều lệnh dừng lỗ chắc chắn sẽ dẫn đến mất vốn đáng kể, đặc biệt là ở các thị trường mà cả vị thế mua và bán đều có thể được thực hiện, chẳng hạn như thị trường ngoại hối và tương lai. Các nhà lãnh đạo thị trường thao túng giá dừng lỗ cho các nhà giao dịch ngắn hạn bằng cách gây ra các cú sốc lặp đi lặp lại, bao gồm cả việc tăng hoặc giảm đơn phương, rồi nhanh chóng thu hồi chúng. Vì biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán thường vào khoảng 5%, vậy lệnh dừng lỗ của bạn sẽ không thường xuyên đạt được nếu nó được đặt ở mức 5% sao?

Điều này đòi hỏi phải xem xét hai vấn đề: thứ nhất, xác định xu hướng của thị trường, liệu đó có phải là thị trường biến động hay thị trường có xu hướng rõ ràng; và thứ hai, thiết lập vị thế dừng lỗ hợp lý.

Trước hết, điều quan trọng là phải nhận ra rằng đặc điểm đáng chú ý nhất của thị trường giao dịch là tính biến động và hầu hết thời gian đều theo xu hướng biến động, dù là trong khung thời gian dài hay ngắn. Do đó, các nhà giao dịch ngắn hạn nên ưu tiên chiến lược đầu tư cho thị trường biến động.

Bước quan trọng thứ hai là xác định phạm vi biến động. Tìm giá cao nhất và thấp nhất của các biến động giá gần đây. Một sóng điều chỉnh sẽ hình thành giữa các mức giá cao nhất và thấp nhất này sau khi thị trường tăng hoặc giảm đáng kể và có thể kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể. Ví dụ, các mô hình thường xuyên được quan sát thấy mất nhiều thời gian hơn để hình thành một bước đột phá mới, chẳng hạn như hợp nhất tam giác hoặc hợp nhất hộp. Tùy thuộc vào thời gian giao dịch của bạn, có thể là hàng ngày, hàng tuần, 60 phút hoặc thậm chí từng phút, mức giá bạn chọn cho phạm vi. Bạn có thể tìm thấy một mô hình nhất định của phạm vi biến động bằng cách sử dụng phân tích giá để xác định chu kỳ hoạt động. Nên đặt mức giá dừng lỗ nhỏ hơn cho những biến động như vậy bên ngoài các điểm cao nhất và thấp nhất.

Điều quan trọng là phải theo dõi tính bền vững của giá sau khi giá vượt qua điểm cao nhất. Hầu hết thời gian, giá sẽ quay trở lại vùng giới hạn phạm vi. Tuy nhiên, có thể xác định được xu hướng mới và có thể thay đổi lệnh dừng lỗ thành lệnh dừng theo sau nếu tính bền vững mạnh, liên tục thiết lập mức cao mới và khối lượng giao dịch tiếp tục tăng. Giá của lệnh phải được đặt ở mức thấp hơn giá cao nhất hoặc thấp nhất trong hơn một khoảng thời gian và không được có mức cao hoặc thấp mới trong ba khoảng thời gian liên tiếp. Tại thời điểm này, có thể xác định rằng xu hướng đã kết thúc và thị trường đã trở nên giới hạn phạm vi. Lệnh dừng theo sau phải được đặt ở mức giá được hình thành bởi biểu đồ nến 5 phút tương đối lớn, ví dụ, nếu khoảng thời gian là biểu đồ nến 5 phút. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, lệnh không được vượt quá hai mức giá biểu đồ nến vì sau thời điểm này, lợi nhuận thường rất nhỏ.

Lợi nhuận của điểm chốt lời gấp ba lần mức lỗ của điểm dừng lỗ, theo quy tắc dừng lỗ vàng 3:1 trong giao dịch. Ví dụ, bạn nên nhanh chóng đóng vị thế của mình nếu bạn mua một cổ phiếu và nó giảm 7% hoặc 8%. Thay vì tham lam và chờ đợi cổ phiếu của bạn tăng thêm nữa, bạn nên nghĩ đến việc bán một số cổ phiếu khi nó tăng 20% ​​đến 25%. Rõ ràng, các giá trị phần trăm trong trường hợp này có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thị trường, nhưng tỷ lệ này phải luôn được giữ ở mức 3:1.

Một số nhà đầu tư có thể không chắc chắn: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt mức dừng lỗ ở mức 8% và cổ phiếu tăng đáng kể sau khi tôi bán nó, có thể là hơn 50%? Bán nó có vẻ như là một quyết định tồi, và nhiều nhà đầu tư có thể không còn tuân thủ quy tắc 3:1 nữa. Trên thực tế, chúng ta đặt mức dừng lỗ ở mức 8% để ngăn chặn mức giảm 10%, 20%, 25%, 40% hoặc thậm chí nhiều hơn. Hãy coi đó là một khoản phí bảo hiểm nhỏ bảo vệ khoản lỗ 8% khỏi trở thành khoản lỗ 60%. Đó không phải là cách đơn giản hơn để xử lý sao? Khoản lỗ 8% là có thể quản lý được đối với hầu hết các nhà đầu tư, nhưng khoản lỗ 60% là gánh nặng mà nhiều người không thể chịu đựng được.

Những khiếm khuyết của con người sẽ bộc lộ trên thị trường. Khi bạn sở hữu một cổ phiếu giảm giá, bạn sẽ phải chịu một số tổn thất tài chính và phát triển nỗi sợ rằng nó sẽ tiếp tục giảm giá thay vì hy vọng rằng nó sẽ tăng giá để bù đắp cho những tổn thất trước đó. Các hệ thống giao dịch vẫn nên tuân thủ quy tắc 3:1 để dừng lỗ như một biện pháp phòng ngừa. Cuối cùng, tôi muốn chúc mọi người may mắn với khoản đầu tư của mình.