Metaverse Post đã nói chuyện với Denis Belkevich, người đồng sáng lập và CEO của Fuelarts và là một trong những nhà kinh tế nghệ thuật hàng đầu. Ông là cố vấn nghệ thuật chuyên nghiệp chuyên về quản lý tài sản vật chất và kỹ thuật số. Tính đến hôm nay, Belkevich cũng là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Nghệ thuật Sotheby's ở New York.

Cùng với cựu COO của Christie’s Americas Roxanna Zarnegar, Denis Belkevich đã thành lập Fuelarts vào năm 2019. Ngày nay, công ty bao gồm ba cấu trúc chính: Fuelarts Insights, Fuelarts Capital và Fuelarts Accelerator.

Vào ngày 14 tháng 3, nền tảng này đã công bố Báo cáo khởi nghiệp Art+Tech & NFT thứ ba. Nghiên cứu toàn diện bao gồm tổng quan về thị trường, đầu tư, xu hướng và cơ hội, cũng như phỏng vấn những người có tầm ảnh hưởng.

Denis Belkevich đã chia sẻ quan điểm của mình về các xu hướng hiện tại và mở rộng hiểu biết của chúng ta về thị trường nghệ thuật và web3 phức tạp. Trong cuộc phỏng vấn này, ông thảo luận về các xu hướng đầu tư, nói về ảnh hưởng của blockchain đối với thị trường nghệ thuật và nói về các kế hoạch của Fuelarts.

Bạn nghĩ blockchain ảnh hưởng đến thị trường nghệ thuật hiện nay như thế nào? Điều này có thể thay đổi như thế nào trong tương lai?

Blockchain có thể tác động đến thị trường nghệ thuật theo nhiều cách. Nó có thể hoạt động như một sổ đăng ký dữ liệu, cung cấp kho lưu trữ thông tin đáng tin cậy, phân cấp các mối quan hệ hợp đồng và tạo điều kiện cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. Tuy nhiên, việc áp dụng các khuôn khổ và quy định pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử đã tụt hậu rất xa so với sự phát triển của các công nghệ do các công ty khởi nghiệp Art+Tech cung cấp, điều này đã cản trở sự tiến bộ trên thị trường. Hiện tại, chỉ có hai hướng đầu tiên là hoạt động đầy đủ trên thị trường nghệ thuật: dữ liệu về nguồn gốc của đối tượng và các giao dịch với các đối tượng nghệ thuật. Hệ thống thanh toán tiền bản quyền tự động hoạt động kém hiệu quả hơn vì mọi thứ phụ thuộc vào hợp đồng thông minh được thiết kế tốt và sự sẵn lòng chia sẻ hoa hồng với các nghệ sĩ của nền tảng bán hàng. Tuy nhiên, ước mơ của hầu hết các nhà sưu tập là một hệ thống thanh toán cho phép dễ dàng và nhanh chóng mua tác phẩm nghệ thuật ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hoặc giao dịch ngang hàng mà không cần trung gian. Hệ thống này vẫn đang được phát triển.

Ngoài ra, việc đưa blockchain vào thị trường nghệ thuật đã gặp phải sự phản đối từ những nhà sưu tập thế hệ cũ, những người đã quen với tính bảo mật của các giao dịch và ngần ngại tiết lộ thông tin về nội dung bộ sưu tập của họ. Để giải quyết những lo ngại này, các hình thức như "blockchain riêng tư" hoặc "blockchain có mức độ truy cập công khai có thể tùy chỉnh" đã xuất hiện, trước đây được coi là không thể chấp nhận được trong cộng đồng tiền điện tử. Hơn nữa, thế hệ nhà sưu tập lớn tuổi không chấp nhận quyền sở hữu một phần các tác phẩm nghệ thuật, vì họ tin rằng việc sở hữu toàn bộ tài sản là rất quan trọng. Tuy nhiên, với sự gia nhập của thế hệ nhà sưu tập Gen Z và thế hệ tiền điện tử mới, tình hình đang bắt đầu thay đổi, vì những nhà sưu tập trẻ tuổi sẵn sàng chia sẻ tài sản của họ, phân bổ rủi ro và tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp.

Xu hướng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về công nghệ và nghệ thuật web3 là gì?

Trong năm rưỡi qua, trọng tâm đầu tư vào phân khúc Nghệ thuật + Công nghệ đã thay đổi ba lần. Năm 2021 là năm của các thị trường khi hầu hết các nhà đầu tư đầu tư vào các nền tảng bán NFT. Trong nửa đầu năm 2022, thị trường trở nên đông đúc. Vì vậy, người dùng bắt đầu tìm kiếm nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng hơn (được tuyển chọn) và trọng tâm chuyển sang các nhà sản xuất nội dung. Hầu hết các khoản đầu tư bắt đầu đến với các công ty khởi nghiệp có tiền tố "phòng thí nghiệm", chẳng hạn như các studio thiết kế và các công ty sáng tạo tạo ra các loạt NFT hoặc phát triển các siêu vũ trụ.

Vào nửa cuối năm 2022, trọng tâm chuyển sang các công ty khởi nghiệp phân tích. Các nền tảng tạo chỉ số NFT, phân tích danh mục đầu tư của các nhà sưu tập hiện tại và gửi tín hiệu thị trường đến chủ sở hữu đã nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau khi trải qua một chu kỳ đầu cơ với NFT, thị trường nhận ra rằng sẽ không có sự phát triển nào nữa nếu không có phân tích tài sản kỹ thuật số. Đây cũng là một tín hiệu tích cực vì các nhà đầu tư tin tưởng vào tương lai của NFT trong trung hạn. Nếu không, tại sao lại đầu tư vào các chỉ số sẽ không ra mắt trước năm 2024?

Khi chúng ta bắt đầu năm 2023, chúng ta thấy sự gia tăng đáng kể trong đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Art+Tech phát triển AI. Điều này áp dụng cho tất cả các liên kết trong chuỗi giá trị: sản xuất, thương mại, quản lý và phân tích. Ngày nay, công nghệ AI giúp tạo ra các tác phẩm nghệ thuật (nghệ thuật tạo sinh), nhưng trong tương lai, chúng sẽ có thể quản lý bộ sưu tập hoặc sự nghiệp của một nghệ sĩ (quản lý trực quan) hoặc tính toán thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán các tác phẩm mới. Ngoài ra còn có sự quan tâm đáng kể đến các giải pháp SaaS dựa trên AI có thể tích hợp vào bất kỳ sản phẩm công nghệ nào, tùy thuộc vào nhu cầu của một công ty khởi nghiệp.

Nghệ thuật nhiên liệu

Bạn nghĩ xu hướng đầu tư năm 2022 sẽ thay đổi như thế nào vào năm 2023?

Bất chấp xu hướng giảm, năm 2022 đã mang lại một số kỷ lục lịch sử cho thị trường Nghệ thuật + Công nghệ. Tổng số tiền đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng lên tới 3,48 tỷ đô la, chiếm 49,3% tổng số tiền đầu tư vào ngành Nghệ thuật + Công nghệ kể từ năm 2000. Hai trăm bốn mươi hai công ty khởi nghiệp đã được tài trợ, chiếm 28,6% tổng số công ty kể từ năm 2000. Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử, chín công ty khởi nghiệp đã nhận được khoản đầu tư tổng cộng hơn 100 triệu đô la cùng một lúc trong một năm duy nhất.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế hiện tại đã ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư. Tỷ lệ các công ty khởi nghiệp nhận được khoản tài trợ đầu tiên trong năm thành lập đã giảm đáng kể vào năm 2022. Thay vào đó, các nhà đầu tư thích đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mà họ đã hỗ trợ trong các vòng trước đó.

Phần còn lại của các nhà đầu tư đã chọn thử nghiệm vào năm 2022. Trong số 854 nhà đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Art+Tech, 81,9% chỉ triển khai tiền của họ vào một thực thể. Sự thận trọng của họ là dễ hiểu vì hầu hết các nhà đầu tư đều nắm giữ cổ phần của họ trong một thị trường không chắc chắn. Họ biết cách kiếm tiền ở cả thị trường cao và thấp. Tuy nhiên, khi thị trường trong tình trạng không chắc chắn, họ có xu hướng ngừng đầu tư và giữ vị trí là người quan sát. Do đó, trong số 34 quỹ đầu tư đã huy động được hơn 24 tỷ đô la, chỉ có 1,7 tỷ đô la được đầu tư vào các công ty khởi nghiệp web3. Chúng tôi tin rằng tình hình sẽ cải thiện vào năm 2023 và các giao dịch theo kế hoạch sẽ bắt đầu diễn ra.

Trong khi đó, vào năm 2023, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi cách các công ty khởi nghiệp phản ứng với cuộc khủng hoảng để xác định những công ty có khả năng phục hồi tốt nhất, cả về mặt kinh doanh và tâm lý, trước khi thị trường bắt đầu tăng trưởng. Hơn nữa, các nỗ lực thực hiện các giao dịch M&A với mức giá chiết khấu, mua lại các công ty khởi nghiệp với mức giá tối thiểu đang trên bờ vực vỡ nợ, sẽ tiếp tục. Việc thu hút sự ủng hộ cho các công ty khởi nghiệp sẽ tăng lên trong bối cảnh sự chú ý đầu tư giảm. Nguồn tài trợ có mục tiêu từ các nhà chiến lược lớn và blockchain sẽ là lựa chọn gây quỹ hiệu quả nhất.

Chúng ta có thể mong đợi điều gì từ thị trường NFT trong tương lai gần?

Theo tôi, khái niệm NFT hiện chỉ mới được hiện thực hóa ở mức 20%. Khả năng tự phát triển hợp đồng khởi nghiệp, giá trị thực dụng và kết nối với các đối tượng vật lý vẫn chưa được khám phá. Vào năm 2021, chất lượng đầu cơ của NFT được sử dụng nhiều nhất, điều này rất nguy hiểm. Do đó, thế giới có thể cảm thấy mệt mỏi vì những hạn chế của NFT. Thị trường cũng có thể cần đổi thương hiệu, với nghệ thuật kỹ thuật số ngày càng được gọi là Nghệ thuật tạo sinh hoặc Nghệ thuật AI.

Tuy nhiên, có những nỗ lực để duy trì trạng thái NFT trong các thị trường NFT được quản lý và mở, nơi các nhà sưu tập yêu cầu chất lượng nghệ thuật cao hơn và kể chuyện từ những người sáng tạo. Ngoài ra, các NFT tiện ích cung cấp các lợi ích hữu hình như giảm giá và chương trình khách hàng thân thiết đang được tạo ra. Các nền tảng có thể thổi "cuộc sống thứ hai" vào NFT cũng đang được phát triển để tạo ra một thị trường cấp phép thứ cấp mà không cần bán lại.

Các NFT phức hợp kết hợp mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, truyện tranh hoặc thời trang thành một tài sản được dự đoán sẽ trở nên phổ biến trong những năm tới. Việc chủ sở hữu NFT đặt hàng các phiên bản vật lý của các tác phẩm kỹ thuật số của họ cũng ngày càng trở nên phổ biến, vì chúng ta vẫn thức dậy trong những căn phòng vật lý có tường, mặc dù dành phần lớn thời gian cho máy tính xách tay và điện thoại thông minh.

Tại sao mọi người vẫn nên tiếp tục sưu tầm nghệ thuật kỹ thuật số trên thị trường giá xuống?

Tôi có bốn câu trả lời cho câu hỏi này. Hãy để mọi người chọn câu trả lời phù hợp hơn với giá trị của họ:

• Những cái tên đột phá nhất ra đời trong thị trường giá xuống. Những nghệ sĩ này sẽ có tác động đáng kể trong tương lai.

• Có thể mua được tác phẩm chất lượng với giá ưu đãi ngay hôm nay.

• Bằng cách mua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, nhà sưu tập ủng hộ thị trường và thu hút sự chú ý của người khác vào thị trường đó, qua đó tạo ra một chu kỳ phát triển mới gần gũi hơn.

• Bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cũng là dấu ấn của thời đại mà nó được sáng tạo ra và thời đại chúng ta đang sống, và thời gian là thứ quý giá nhất mà chúng ta có.

Bạn nghĩ gì về các dự án NFT blue-chip như BAYC, Doodles, Azuki, v.v.? Những dự án này có giá trị về mặt nghệ thuật không? Tại sao và tại sao không?

Theo tôi, các dự án NFT phức tạp như BAYC là phản ứng đối với chính sách đóng cửa của thị trường nghệ thuật truyền thống, nơi các nhà đấu giá và phòng trưng bày hàng đầu đã tạo ra một luồng khí khó tiếp cận, độc quyền và một câu lạc bộ riêng tư, tách biệt mình khỏi người mua trung bình. Điều này đã dẫn đến sự hình thành của một thế hệ nhà sưu tập trẻ phản đối những giá trị này và đã tạo ra thế giới và giá trị của riêng họ. Trong trường hợp này, việc sưu tập NFT không chỉ đơn thuần là sở hữu một tài sản. Đó là một cộng đồng và những người sở hữu chia sẻ giá trị với nhau. Do đó, khi được hỏi liệu các bộ sưu tập như BAYC, Doodles và Azuki có phải là nghệ thuật hay không, tôi sẽ trả lời là có, nhưng chủ yếu là về mặt quản lý chiến lược của người sáng tạo và kỹ năng giao tiếp của chủ sở hữu và chỉ đứng thứ yếu về mặt giá trị nghệ thuật của chúng.

Hiện tại, BAYC (do Yuga Labs tạo ra) là công ty khởi nghiệp sáng tạo nhất về mặt chiến lược; nó được gọi là "chiến lược gia khởi nghiệp". Sau khoản đầu tư 450 triệu đô la, Yuga Labs đã mua lại bản quyền đối với các bộ sưu tập CryptoPunks, WENEW và Meebits và tiếp tục đầu tư vào các ý tưởng đột phá và nhóm công nghệ. Họ cũng tạo ra một hệ sinh thái cho những người nắm giữ NFT của họ trong cả thế giới trực quan và vật lý, mang lại những lợi ích hữu hình. Cuối cùng, họ tích cực bán nhượng quyền thương mại của mình trong khi theo dõi chất lượng hàng hóa và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Điểm khác biệt duy nhất giữa BAYC và Doodles là công ty trước đây nhận được 450 triệu đô la để phát triển, trong khi công ty sau chỉ nhận được 54 triệu đô la.

Bạn nghĩ gì về vụ kiện của Ryder Ripps với Yuga Labs và IP nói chung?

Những người tin rằng luật sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm nghệ thuật vật lý diễn ra suôn sẻ là sai lầm. Công ước Berne năm 1886 đã đặt nền tảng cho quy định bản quyền toàn cầu, cũng mở rộng sang NFT, theo các chuyên gia pháp lý. Tuy nhiên, luật này đã lỗi thời. Ngoài ra, còn thiếu sự thống nhất toàn cầu, vì những bên tham gia chính trên thị trường nghệ thuật, như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Trung Quốc, không phải là bên ký kết Chỉ thị của Nghị viện Châu Âu năm 2001 quy định về tiền bản quyền bán lại.

Do đó, chủ sở hữu NFT không thể chia nhỏ NFT của mình để bán mà không có sự đồng ý của tác giả, vì điều này vi phạm "tính toàn vẹn của tác phẩm". Ngoài ra, việc thiếu luật thống nhất có nghĩa là người mua ở một số quốc gia có thể coi một số hành động nhất định với NFT là hợp pháp trong khi chúng vẫn phi đạo đức. Do đó, những người sáng tạo bộ sưu tập NFT phải đăng ký sáng tạo của mình theo ba cấp độ bảo vệ IP: bản quyền (tác phẩm nghệ thuật), bằng sáng chế thiết kế (logo) và quyền nhãn hiệu (tên thương hiệu).

Bất chấp những thách thức, các tranh chấp NFT giữa những người sáng tạo và chủ sở hữu sử dụng sai hình ảnh của họ thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chỉ những trường hợp mà chủ sở hữu bản quyền có đủ tiền để kiện tụng mới được công khai. Vụ kiện Yuga Labs kiện Ryder Ripps, mà tôi so sánh với sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX, là một tín hiệu tích cực. Nó nhấn mạnh nhu cầu cải thiện khuôn khổ pháp lý và thông báo cho chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số rằng tài sản của họ đang được giám sát. Càng có nhiều vụ án nổi tiếng như vậy bị trừng phạt, thì mong muốn kiếm tiền dễ dàng của những kẻ gian dối càng ít đi và các nhà đầu tư sẽ càng tin tưởng vào hệ sinh thái.

Nghệ thuật nhiên liệu

Fuelarts gần đây đã hợp tác với Tezos blockchain cho một chương trình tăng tốc web3 Nghệ thuật và Công nghệ. Chương trình kéo dài 11 tuần bao gồm 12 giờ hội thảo nhóm và 18 giờ họp cố vấn cá nhân với các chuyên gia của chương trình tăng tốc. Sau đó, vào ngày 27 tháng 4, những người tham gia sẽ trình bày các công ty khởi nghiệp của họ với các nhà đầu tư. Những cá nhân quan tâm có thể yêu cầu lời mời tham dự ngày trình diễn.

Bạn có thể cho chúng tôi biết về các dự án hiện tại và sắp tới của Fuelarts không?

Từ năm 2022, Fuelarts đã mở rộng theo ba hướng: tăng tốc, phân tích và quỹ đầu tư mạo hiểm. Đợt tăng tốc Fuelarts x Tezos hiện đang được tiến hành và sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Chúng tôi đã chọn ra mười công ty khởi nghiệp Art+Tech sẵn sàng bước vào thế giới web3 với sự trợ giúp của các công cụ công nghệ của Tezos. Sau khi hoàn thành đợt này, chúng tôi có kế hoạch chứng minh rằng Fuelarts có thể tạo ra các chương trình tăng tốc cho các đối tác doanh nghiệp, phát triển các công ty khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu của các thương hiệu lớn.

Vào ngày 14 tháng 3, chúng tôi trình bày Báo cáo khởi nghiệp Fuelarts về các khoản đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng thị trường Nghệ thuật + Công nghệ. Các kế hoạch trước mắt của chúng tôi bao gồm tạo một trang web tương tác dựa trên bộ phận phân tích để cung cấp cho những người chơi trên thị trường Nghệ thuật + Công nghệ thông tin theo thời gian thực, không chỉ hai lần một năm. Hướng thứ ba, Fuelarts Capital, do tôi sáng lập, hiện đang trong giai đoạn ra mắt. Chúng tôi tiếp tục huy động vốn để lấp đầy nó. Chúng tôi có quyền truy cập vào các giao dịch với các chiến lược gia chất lượng cao ở các giai đoạn phát triển khác nhau và chúng tôi không ngừng cải thiện đường ống của mình. Một số sinh viên tốt nghiệp phiên bản đầu tiên của Fuelarts x Tezos Accelerator cũng có thể tham gia nhóm. Ước mơ lớn của chúng tôi là ra mắt một công ty xây dựng VC và phát triển các công ty khởi nghiệp từ đầu dựa trên các nhu cầu chưa được giải quyết của thị trường.

Đọc thêm:

• RTFKT giới thiệu tiện ích mới cho chủ sở hữu Clone X

• Phó chủ tịch kiêm giám đốc trò chơi của Guild of Guardians Derek Lau tin rằng các tính năng Web3 sẽ trở nên phổ biến như trò chơi di động

• Scott Keniley của Soundscape VR thảo luận về tương lai của nhạc sống và các cơ hội trong vũ trụ âm nhạc

Bài đăng CEO của Fuelarts Denis Belkevich nói về xu hướng đầu tư và Báo cáo NFT của Fuelarts xuất hiện đầu tiên trên Metaverse Post.