Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực, bạn có thể biết rằng việc tham gia giao dịch dễ hơn thoát khỏi giao dịch đó. Hoặc khi vị thế đang có lãi và bạn bị thúc đẩy bởi lòng tham và muốn kiếm thêm tiền. hoặc khi giao dịch thua lỗ và bạn khó chốt được giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố khác nhau mà bạn nên xem xét khi tham gia và thoát giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn trong giao dịch của bạn.
Bạn có thể coi đây là phần tiếp theo của bài viết Quản lý rủi ro, vì vậy hãy nhớ đọc nếu bạn chưa đọc.
Như tôi đã đề cập trước đó, tham gia giao dịch thường là phần dễ dàng nhất và khả năng thoát vị thế đúng thời hạn sẽ phân biệt những người kiếm tiền từ giao dịch và những người không kiếm được tiền.
Giả sử rằng bạn đã tìm thấy điểm vào lệnh lý tưởng và tham gia giao dịch, từ đó giá đã đảo chiều. Tuy nhiên, nếu bạn không thể quản lý giao dịch của mình, bạn vẫn có thể mất tiền hoặc thoát giao dịch quá sớm vì sợ mất đi lợi nhuận tiềm năng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đang giao dịch với mức dừng lỗ và chốt lời.
Có thể giao dịch mà không có chúng?
Có, nhưng nếu bạn giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ, bạn đang chơi một trò chơi khá nguy hiểm và mọi thứ có thể nhanh chóng đi xuống.
Giao dịch không có điểm dừng chắc chắn dành cho những nhà giao dịch theo mùa, những người thường mở rộng vị thế của mình và biết họ đang làm gì.
Có hai lợi ích chính của việc sử dụng lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch bạn thực hiện.
Thứ nhất, khi bạn tập trung vào các khung thời gian thấp hơn, bạn thường mở các vị thế lớn hơn do đòn bẩy, vì bạn muốn nắm bắt những biến động giá nhỏ.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn thực hiện một giao dịch có phản ứng rất mạnh chống lại bạn ngay sau khi bạn thực hiện nó.
Đột nhiên bạn đang phải chịu một khoản lỗ đáng kể, hy vọng thị trường sẽ quay trở lại điểm vào lệnh của bạn để ít nhất bạn có thể hòa vốn.
Đây là lúc những nhà giao dịch có kinh nghiệm không sử dụng lệnh dừng lỗ nên thực hiện cú đánh và cắt vị thế.
Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường bắt đầu mở rộng quy mô bằng cách mạo hiểm nhiều hơn mức họ dự định ban đầu. Đặc biệt trong những thời điểm có tin tức quan trọng, giá có thể đi ngược lại bạn theo một hướng và cuối cùng sẽ thanh lý toàn bộ tài khoản của bạn.
Có những tình huống khi mức dừng lỗ không quá đáng kể. Tuy nhiên, họ thường dựa vào những niềm tin cơ bản hơn liên quan đến đầu tư hoặc sử dụng các chiến lược như tính trung bình chi phí bằng đô la, về cơ bản là một loại giao dịch mà bạn hoàn toàn tin tưởng vào một tài sản và muốn xây dựng vị thế trong thời gian dài hơn và giao dịch của bạn chỉ không hợp lệ. khi niềm tin cơ bản đó không còn giá trị nữa.
Lý do thứ hai tôi luôn ủng hộ việc sử dụng lệnh dừng lỗ là bạn có thể biết ngay bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu giao dịch đi ngược lại bạn và bạn sẽ kiếm được bao nhiêu nếu nó chạm mức chốt lời của bạn.
Mức độ chốt lời không quá quan trọng đối với việc thiết lập, vì nhiều chiến lược theo xu hướng hoạt động dựa trên các điểm dừng cuối, thay vì ở một mức định trước.
Mặc dù đây là một cách rất đơn giản để xem xét thị trường, nhưng nếu bạn nhìn vào biểu đồ phía trên thiết lập của mình, quy trình sẽ trông giống như sau:
Bitcoin trông rất tốt, vượt qua vùng cung và củng cố trên đó. Tiếp theo, tôi thấy một thiết lập trong đó giá sẽ tạo ra một sự điều chỉnh nhỏ đối với vùng cầu địa phương. Tiếp theo, tôi thấy từ trên cao rằng chúng ta có số dư trong quá khứ và một số vùng như val 18700 và poc 19150. Nếu giá xuống dưới vùng cầu thì ý tưởng của tôi đã sai. Trong trường hợp này, tôi nhận được khoản lỗ 1% tài khoản giao dịch ($1000), nhưng nếu tôi đúng, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 10RR. Điều này có nghĩa là ngay khi giá đạt mức chốt lời, tôi sẽ kiếm được 10.000 USD tiền lãi.
Ngay cả khi bạn không sử dụng mức chốt lời cố định và quyết định theo dõi điểm dừng lỗ của mình dựa trên thay đổi giá, đường trung bình động hoặc bất cứ điều gì khác, thì bạn đang tham gia giao dịch với một ý tưởng cố định và điều quan trọng nhất là bạn biết điều gì vị trí bạn đang ở nhiều hơn bạn không muốn ở đó.
Vào tháng 11 năm 2021, sự đồng thuận chung trên Twitter là Bitcoin là thứ tốt nhất từng tồn tại và đang trên đường đạt tới 75k, 100k, 250k, v.v.
Điều này thường dẫn đến việc những người thiếu kinh nghiệm xem tiền điện tử như một khoản đầu tư và bắt đầu mua mà không nghĩ đến bất kỳ sự vô hiệu nào.
Vào thời điểm viết bài này, Bitcoin đã giảm khoảng 77% so với mức cao nhất mọi thời đại.
Ngay cả khi bạn tránh giao dịch đòn bẩy và không bị thanh lý, khoản đầu tư 10.000 đô la của bạn hiện có giá trị 2.300 đô la và bạn có thể mất vài năm để thấy bất kỳ lợi nhuận nào, nếu có.
Khi nói đến thị trường, mọi người có xu hướng nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, nhưng bạn càng giữ vị thế lâu thì bạn càng có nhiều nguy cơ gặp phải sự không chắc chắn do tất cả các sự kiện địa chính trị và tin tức sắp xảy ra.
Do đó, quản lý rủi ro phải luôn là mục tiêu chính của bạn trong giao dịch.
Tương quan
Phần khác của sự hiểu biết thông thường là bạn cần đa dạng hóa.
Về cơ bản, nó giống nhau cho dù bạn đang giao dịch ở thị trường nào. Tiền điện tử, cổ phiếu, kim loại và ngoại hối có mối tương quan giữa các thị trường cao nhất.
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trên, các đường màu khác nhau biểu thị các loại tiền điện tử khác.
Nếu không nhìn thấy tên của họ, bạn không thể biết mình đang nhìn thấy gì, chỉ vì tất cả họ đều đi theo những con đường rất giống nhau.
Như bạn có thể thấy trong ma trận tương quan, các mối tương quan trong tiền điện tử luôn tiến gần đến một, nghĩa là tương quan gần như 100%.
Vì vậy, nếu bạn “đa dạng hóa” trên các dự án khác nhau, bạn vẫn chỉ đang giao dịch trên cùng một thị trường với một sự khác biệt nhỏ, có nghĩa là % thay đổi do tính thanh khoản sẵn có trên thị trường.
Về mặt lý thuyết, nếu bạn mua Bitcoin và Solana và Bitcoin tăng 50% thì Solana có thể tăng 100%.
Không phải vì Sol giỏi hơn dưới mọi hình thức; nó đơn giản có nghĩa là có ít thanh khoản hơn trên thị trường. Vì vậy, việc di chuyển nó lên cao sẽ dễ dàng hơn.
Điều tương tự cũng xảy ra với mặt ngược lại; Bitcoin giảm 10% sẽ khiến các altcoin giảm theo hệ số hai hoặc nhiều hơn.
Một lần nữa, điều này là do tính thanh khoản sẵn có trên thị trường.
Tất nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất trong tiền điện tử; nếu bạn nhìn vào các loại tiền tệ Forex chính, bạn sẽ thấy rằng tất cả chúng đều được giao dịch với đồng đô la Mỹ.
Mối tương quan giữa EURUSD và GBPUSD gần như là 100%.
Nếu bạn mua ở cả hai thị trường này, bạn đang bày tỏ quan điểm rằng đồng đô la Mỹ sẽ yếu hơn; nếu có bất kỳ tin tức nào khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên thì khả năng cao là cả hai vị thế này sẽ đi ngược lại với bạn.
Hiểu được mối tương quan trong các thị trường mà bạn giao dịch là chìa khóa để quản lý rủi ro để bạn không mất nhiều tiền hơn dự kiến.
Kỳ vọng và khung thời gian giao dịch
Một sai lầm phổ biến mà mọi người có xu hướng mắc phải là tham gia giao dịch với những kỳ vọng sai lầm khi nói đến thời gian nắm giữ.
Bạn có thể thấy cách chúng tôi đang kiểm tra vùng poc và chờ phản ứng về giá giảm.
Hầu hết các nhà giao dịch chú ý đến mức này sẽ mở một vị thế bán, nhưng sau vài giờ sau khi giá không giảm, họ sẽ đóng giao dịch.
Điều này là do họ tham gia giao dịch với những kỳ vọng sai lầm.
Bạn phải hiểu rằng giá là fractal; hành vi tương tự trên biểu đồ hàng tháng sẽ xảy ra như nhau trên biểu đồ hàng tuần, hàng ngày, 4 giờ và 1 phút.
Sự khác biệt chính giữa khung thời gian cao hơn và khung thời gian thấp hơn là động lực thị trường.
Ở các khung thời gian thấp hơn, thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu cơ và những người chơi đã thành danh; do đó, điều quan trọng hơn là phải đặc biệt chú ý đến những thứ như biến động giá, luồng lệnh, v.v.
Điều này nằm ngoài phạm vi của bài viết này nhưng tôi sẽ trình bày chi tiết những vấn đề này trong chương trình đào tạo.
Mặt khác, các khung thời gian cao hơn được xác định bởi các nguyên tắc cơ bản và các sự kiện kinh tế vĩ mô.
Có kế hoạch giữ giao dịch trong một thời gian dài. Ngoài các cấp độ, bạn nên hiểu biết kỹ lưỡng về các nguyên tắc cơ bản, có thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ hay đợt giảm một nửa Bitcoin sắp tới.
Nhưng bất kể bạn đang giao dịch trên khung thời gian nào, bạn luôn cần biết khi nào nên thoát giao dịch nếu nó đi ngược lại ý muốn của bạn.
Việc mở giao dịch trên biểu đồ 5 phút cũng cần được quản lý trên biểu đồ 5 phút; nếu bạn mở giao dịch dựa trên biểu đồ hàng ngày, bạn cũng nên quản lý giao dịch đó trên biểu đồ hàng ngày.
Nhiều người nhấn mạnh các khung thời gian cụ thể nhưng điều đó không thực sự quan trọng và tôi đã giải thích lý do trong bài viết Hành động giá.
Điều quan trọng là tìm ra điều gì phù hợp với bạn và gắn bó với nó.
Giả sử bạn tham gia giao dịch trên biểu đồ hàng ngày sau khi kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, bạn bắt đầu sợ hãi trước những gì bạn nhìn thấy trên biểu đồ 15 phút, điều này cũng tệ như việc tham gia giao dịch trên biểu đồ 1 phút và ngay lập tức chuyển sang biểu đồ 4 giờ. biểu đồ và cố gắng chọn mức chốt lời với mục tiêu không thực tế.
Bảo hiểm rủi ro
Như tôi đã đề cập, rất nhiều hiểu biết thông thường về tiền điện tử khuyên bạn nên tránh xa đòn bẩy và các công cụ phái sinh bằng mọi giá.
Khi được sử dụng đúng cách, các công cụ phái sinh có thể là sản phẩm tuyệt vời không chỉ cho giao dịch định hướng mà còn cho việc phòng ngừa rủi ro.
Nếu bạn không biết phòng ngừa rủi ro là gì thì đó là mở một vị thế mới để bù đắp những khoản lỗ tiềm ẩn trong giao dịch hiện tại.
Tiền điện tử hiện đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong thị trường giá xuống và đang giao dịch ở mức khoảng 20.000 USD.
Một số nhà giao dịch có thể nghĩ rằng đây là nơi tuyệt vời để mua Bitcoin và vì họ đang giao dịch trên thị trường giao ngay nên họ không lo lắng về việc đặt bất kỳ lệnh dừng lỗ nào hoặc bảo vệ vốn của mình.
Hãy xem liệu bạn có thể thông minh hơn một chút trong tình huống này không.
Bạn đã mua 1 BTC với giá 20.000 USD và muốn bảo vệ giao dịch của mình bằng cách không sử dụng lệnh dừng lỗ để tránh thua lỗ do biến động.
Những gì bạn có thể làm là tùy chọn mua 1BTC sẽ hết hạn vào cuối năm, nghĩa là vị thế của bạn được bảo vệ trong bốn tháng tới.
Hãy xem xét hai kịch bản trong đó Bitcoin tăng 50% từ 20.000 USD trong 4 tháng đó.
Trong ví dụ đầu tiên, Bitcoin đang giao dịch ở mức 10.000 USD vào cuối năm, điều đó có nghĩa là bạn đã sai trong ý tưởng ban đầu là mua 1BTC với giá 20k.
Nhưng mua quyền chọn bán có nghĩa là bạn kiếm được tiền miễn là giá cơ bản giảm.
Mặc dù ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn sai, Bitcoin đã giảm 50% và bạn lỗ 10.000 USD, nhưng tùy chọn 1BTC của bạn kiếm được 7.450 USD, nghĩa là tổng số tiền lỗ của bạn là 2.550 USD.
Nó tốt hơn nhiều so với việc mất 10.000 USD.
Nếu Bitcoin đạt 30.000 USD, quyền chọn bán của bạn sẽ mất khoảng 7.500 USD.
Điều này sẽ tăng tổng lợi nhuận của bạn lên 4.000 USD thay vì 10.000 USD.
Tất nhiên, kiếm được 4.000 đô la thay vì 10.000 đô la không phải là điều tuyệt vời, nhưng so với khi giá đi ngược lại bạn và bạn vui mừng vì được phòng ngừa, khi giao dịch có lợi cho bạn, các nhà giao dịch có xu hướng đóng quyền chọn sớm hơn nhiều hoặc giảm giá trị giao dịch. kích cỡ.
Quyền chọn là những sản phẩm phòng ngừa rủi ro tuyệt vời và vì vậy tôi có thể đưa ra một ví dụ đơn giản.
Chênh lệch quyền chọn theo chiều dọc và chiều ngang là chiến lược phòng ngừa rủi ro lan truyền. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về họ, có rất nhiều tài nguyên trực tuyến.
Quản lý vị trí
Mở một giao dịch tương đối dễ dàng; bạn chỉ cần nhấn một vài nút và đột nhiên bạn đang giao dịch.
Công việc thực sự bắt đầu khi bạn giao dịch.
Bất cứ khi nào bạn tham gia giao dịch, ưu tiên hàng đầu của bạn là bảo vệ những thiếu sót của mình.
Lợi thế trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mà phụ thuộc vào một loạt công việc.
Một lần nữa, điều này có thể dễ dàng được chứng minh bằng trình mô phỏng đường cong vốn chủ sở hữu.
Nếu chúng ta thực hiện một chiến lược đơn giản với tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro là 2:1, bạn có thể nhận thấy rằng vốn chủ sở hữu sau mười giao dịch là khá ngẫu nhiên.
Một số mô phỏng kết thúc bằng lợi nhuận, một số lại thua lỗ.
Nếu chúng tôi xây dựng cùng một chiến lược cho 100 giao dịch, kết quả sẽ rất khác nhau và tất cả các mô phỏng vốn chủ sở hữu sẽ mang lại lợi nhuận.
Như tôi đã đề cập, giao dịch với mức dừng lỗ là không bắt buộc nhưng được hầu hết mọi người khuyến khích.
Trong bài viết về quản lý rủi ro, tôi đã nói về các khía cạnh cơ bản của quản lý giao dịch, chẳng hạn như việc sử dụng lệnh dừng lỗ, sự phát triển của R, điểm hòa vốn và chốt lời một phần.
Một cái gì đó tôi chưa từng xem xét là kim tự tháp.
Kim tự tháp
Kim tự tháp là quá trình tăng quy mô giao dịch thành công.
Điều này cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bạn có thể tăng số tiền thắng của mình trong điều kiện có xu hướng nếu thực hiện đúng.
Chìa khóa để xây dựng mô hình kim tự tháp phù hợp là không tạo thêm rủi ro cho vị thế tổng thể của bạn và chỉ sử dụng lợi nhuận làm rủi ro bổ sung.
Ví dụ: nếu chúng ta xem giao dịch bitcoin này, bạn sẽ thấy phần thưởng rủi ro cho giao dịch này là 6:1.
Nếu bạn mạo hiểm 1.000 USD và giao dịch đạt được mục tiêu, bạn sẽ kiếm được 6.000 USD.
Bây giờ chúng ta hãy xem mô hình kim tự tháp có thể ảnh hưởng đến vị trí này như thế nào.
Khi giao dịch phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận là 2R, hay nói cách khác là 2.000 USD. Bây giờ bạn có thể thêm vào vị thế của mình và chuyển điểm dừng lỗ của bạn sang mức vô hiệu mới được đánh dấu trên biểu đồ. Nếu thị trường chạm mức dừng lỗ của bạn, (17200), bạn sẽ mất 2000 USD từ PnL chưa thực hiện của mình. Khi giao dịch tiến triển, bạn kiếm thêm lợi nhuận 1R, tức là thêm 2.000 đô la. Bạn sẽ mở lại một giao dịch mới khi kiểm tra lại, mạo hiểm 4.000 USD từ uPnL. Khi giao dịch đạt mục tiêu, vị thế kết thúc đạt 5R hay nói cách khác là 19.000 USD. Đây là một sự khác biệt rất lớn so với lợi nhuận ban đầu là 6.000 USD. Tất nhiên, đây là kịch bản lý tưởng khi mọi thứ diễn ra như bình thường. Trong nhiều trường hợp, thị trường sẽ chạm điểm dừng của bạn và bạn sẽ mất toàn bộ lợi nhuận tiềm năng của mình; bạn không thể tạo kim tự tháp cho mọi giao dịch.
Mô hình kim tự tháp chỉ nên được thực hiện đối với các giao dịch có độ tin cậy cao được hỗ trợ bởi nhật ký và kinh nghiệm giao dịch của bạn. Ngoài ra, như đã đề cập, khi lập mô hình kim tự tháp, bạn không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn đơn vị rủi ro ban đầu của mình.
Phần kết luận
Nhiều người tham gia thị trường tài chính với lợi nhuận nhanh chóng và thu nhập dễ dàng; họ sẽ nhanh chóng nhận ra mình đã sai như thế nào. Quản lý giao dịch và bảo vệ vốn của bạn phải luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn khi đầu cơ trên thị trường tài chính. Luôn che chắn rủi ro của bạn bằng cách có những kỳ vọng thực tế cho từng vị trí. Nếu bạn có thể quản lý các giao dịch của mình một cách chính xác, bạn sẽ liên tục phát triển tài khoản của mình nhưng cũng sẽ có thể kiếm được nhiều tiền khi có điều kiện phù hợp.
#đào tạo #quản lý rủi ro #quản lý #rủi ro#kimtự tháp #phòng ngừa rủi ro #tương quan