Đối với những người chơi có khứu giác nhạy bén trong thị trường mã hóa, tài trợ dự án trên thị trường là một lựa chọn cần được chú ý. Nhiều dự án chất lượng cao đã thu hút sự chú ý của mọi người sau khi nhận được số tiền tài trợ khổng lồ Trong thời gian 20-21. các dự án cũng đã xuất hiện trong ngành. Việc các tổ chức cấp một triển khai các dự án sớm và thu được lợi tức của thời đại đã trở thành một xu hướng. những điểm nóng tiềm năng của thị trường tăng trưởng tiếp theo.

Về vấn đề này, chúng tôi đã tóm tắt các dự án tài trợ thị trường từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023, sàng lọc các dự án tài trợ với hơn 10 triệu đô la Mỹ, thống kê về chúng và dựa trên đó, chúng tôi đưa ra sơ đồ bố trí dự án của tổ chức , số liệu thống kê chính như sau:

Từ hình trên, chúng ta có thể thấy rằng có tương đối nhiều dự án liên quan đến trò chơi blockchain, cơ sở hạ tầng web3 và NFT, trong khi có tương đối ít chuỗi tài chính mở, chuỗi chéo và lớp 2. Quyền giám sát tài sản được mã hóa là 1 và số lượng. chuỗi công khai, thanh toán, Metaverse, phân tích dữ liệu trên chuỗi và ví cũng nhận được số lượng tài trợ tương đối lớn, trong khi các công cụ trao đổi, bảo hiểm và phát triển hoạt động ở mức tầm thường.

Dư luận chưa chắc đã đúng

Nhìn chung, điều bất ngờ là các dự án trò chơi đã trở thành danh mục tài trợ tổ chức chính đầu tiên và NFT cũng đã trở thành danh mục DeFi, chuỗi chéo và sàn giao dịch đã giảm, trong khi ví và phân tích dữ liệu có mức tăng dần. xu hướng. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng trò chơi blockchain có thể trở thành một trong những trọng tâm của thị trường tiền điện tử tăng giá tiếp theo.

Trái ngược với dữ liệu tài chính, trong khoảng thời gian cuối năm 2022, trò chơi không được dư luận thị trường ưa chuộng. Trong nửa đầu năm 2022, thị trường trò chơi chuỗi tương đối sôi động trong nửa cuối năm. Đối với điều kiện thị trường, một số người thậm chí còn đặt câu hỏi về tiếng nói của chuỗi trò chơi, nhưng kết quả dữ liệu đã dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc, đó là tiếng nói của dư luận không nhất thiết phải đúng.

Cái còn lại là các dự án liên quan đến NFT. Mặc dù nhiều người tin rằng các dự án NFT cực kỳ rủi ro và các dự án thường bỏ chạy. Đồng thời, tính thanh khoản kém của NFT cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. NFT vẫn được ưa chuộng bởi vốn. Chúng tôi tin rằng NFT có phạm vi sử dụng rộng rãi và dễ dàng tích hợp với các lĩnh vực dự án khác, chẳng hạn như sử dụng NFT trong DeFi hoặc props trong các trò chơi chuỗi, v.v. và NFT cũng có thể được sử dụng. trong các lĩnh vực như nghệ thuật và thể thao Trong một số tình huống ứng dụng nhất định, danh tính kỹ thuật số Web3 mà chúng ta đang nói đến thực sự có các dự án có kế hoạch sử dụng NFT để giải quyết nó. có triển vọng cao. Lý do chính khiến nhiều người có thành kiến ​​với NFT thực ra là do avatar PFP. Chúng tôi phải thừa nhận rằng thời kỳ hoàng kim của avatar PFP đã bắt đầu kết thúc. NFT xứng đáng được tiếp tục quan tâm.

Cơ sở hạ tầng vẫn là chủ đề chính

Mặc dù blockchain đã được phát triển hơn mười năm, nhưng công nghệ cơ sở hạ tầng cơ bản vẫn còn dư địa phát triển nhất định. Trước đây, chúng tôi nghĩ rằng cơ sở hạ tầng ám chỉ công nghệ cơ bản của chuỗi công cộng, v.v., nhưng là hướng phát triển. của blockchain ngày càng trở nên nhiều hơn, trên thực tế, nhiều hướng đã bắt đầu có những dự án cơ bản của riêng mình. Ví dụ, sự nổi lên của Web3 đã khiến nhiều bên dự án chuyển sang phục vụ Web3. trọng tâm của các tổ chức. Một số cơ sở hạ tầng theo hướng chung của blockchain cũng là trọng tâm của các tổ chức. Nếu chúng ta hợp nhất hai loại cơ sở hạ tầng thì các dự án cơ bản sẽ là hướng bố trí chính của tổ chức.

Việc tập trung vào cơ sở hạ tầng cũng cho thấy sự phát triển hiện tại của blockchain còn non nớt. Đồng thời, các dự án cơ bản cũng có nghĩa là quyền lên tiếng trong tương lai sẽ thuộc về họ. Cũng giống như các tổ chức trước đó. thích đầu tư vào chuỗi công cộng, chuỗi công cộng Đằng sau chuỗi là sự phát triển sinh thái Tương tự như vậy, các dự án cơ sở hạ tầng cũng là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sinh thái, điều này cũng góp phần làm cho các dự án cơ bản trở nên phổ biến.

Thanh toán, ví và phân tích dữ liệu

Điều đáng ngạc nhiên hơn là phân tích dữ liệu Trước đó, thực tế không có nhiều dự án/công ty phân tích dữ liệu trên chuỗi. Tuy nhiên, sau số liệu thống kê này, phân tích dữ liệu cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các tổ chức. Theo quan điểm hiện tại, xác suất phát hành tiền cho các dự án phân tích dữ liệu là tương đối nhỏ. Lý do chính là phân tích dữ liệu là hướng đi bắt nguồn từ ngành công nghiệp blockchain. Các nhóm mục tiêu của nó là các cơ quan thực thi pháp luật, nhóm giao dịch mã hóa và giao dịch. -các bên liên quan đến dự án, nhóm bảo mật, v.v., nghĩa là danh mục phân tích dữ liệu không được phân cấp.

Vậy tại sao các nhóm phân tích dữ liệu lại phổ biến đến vậy? Chúng tôi tin rằng điều này chủ yếu là do các yếu tố quy định trên chuỗi như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây, các sự cố bảo mật trên chuỗi xảy ra thường xuyên và việc tin tặc đánh cắp tiền đã trở nên phổ biến, đặc biệt là các dự án trên chuỗi như DeFi. công chúng gọi đùa là hacker máy rút tiền và tin tặc bất hợp pháp. Sau khi có được tài sản, bạn cần cân nhắc cách xử lý chúng và các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần sử dụng dữ liệu để tìm ra manh mối trên chuỗi. phân tích dữ liệu chuỗi đã bắt đầu tăng lên, điều này cũng đã trở thành một lý do quan trọng cho việc bố trí của tổ chức.

Từ năm 2017 đến 2019, thị trường có quan điểm cho rằng ví là lối vào thế giới tiền điện tử. Tuy nhiên, khi các điểm nóng thay đổi, hoạt động của nhiều nhóm ví phi tập trung thực sự giảm đáng kể và số lượng ví phi tập trung chỉ đáp ứng được nhu cầu. nhu cầu sinh thái của chuỗi mới Trong quá trình này, ví tập trung cũng bắt đầu dần dần bước vào giai đoạn này.

Sự tồn tại của ví tập trung cũng góp phần giám sát, đặc biệt đối với các tổ chức lưu ký như sàn giao dịch. FUD của nhiều dự án và sàn giao dịch cũng khiến thị trường trở nên nhạy cảm với việc lưu ký tài sản. Do đó, các tổ chức lưu ký tài sản tuân thủ sẽ trở thành một hướng đi quan trọng trong tương lai. .

Tương tự như vậy, tiền điện tử được sinh ra với các thuộc tính thanh toán. Về lý thuyết, việc các tổ chức triển khai các dự án thanh toán có thể không thực tế, nhưng trên thực tế, cũng có những điểm yếu như sự tuân thủ. ngành Các dự án có hàm lượng kỹ thuật thấp cũng sẽ rất đột phá nếu được đặt ngoài vòng tròn và việc thanh toán là một trường hợp điển hình. Đồng thời, chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ điều này rằng nhiều dự án được các quỹ ưa chuộng không phải vì lợi thế kỹ thuật của chúng. Khả năng đổi mới tiên tiến hay mạnh mẽ đến đâu, nhưng bản chất là nhu cầu của thị trường + sự hỗ trợ của các quỹ hàng đầu Thanh toán là một ví dụ điển hình. Tất nhiên, giống như phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi tin rằng các nhóm ví tập trung và nhóm thanh toán về cơ bản khó có khả năng phát hành tiền và kiếm tiền truyền thống có thể là cốt lõi của họ.

Chúng ta nên tập trung vào điều gì?

Tất nhiên, nhiều người có thể vẫn quan tâm hơn đến những gì họ nên chú ý và những gì họ không nên chú ý. Đồng thời, đây cũng là mục đích ban đầu của chúng tôi khi thu thập dữ liệu về các dự án này. Ở đây chúng tôi tóm tắt nó như sau:

Các dự án có thể phát hành tiền xu (blockchain gốc)

Khả năng phát hành tiền như thanh toán, ví, phân tích dữ liệu, ngân hàng tiền điện tử (không có số liệu thống kê), lưu ký, công cụ phát triển, v.v. Ở đây chúng ta cần nhận ra rằng một số nhóm/dự án thực sự không cần phát hành tiền. Không phải tất cả các nhóm liên quan đến tiền điện tử đều cần phát hành tiền. Ít nhất hiện tại, nhiều dự án ví không phát hành tiền. Do đó, chúng ta nên ít chú ý hơn đến những dự án như vậy không nhất thiết có nghĩa là dự án/nhóm đó không phát hành. Các kênh có lợi nhuận Trên thực tế, nhiều dự án trong vòng tròn có kênh lợi nhuận riêng. Việc phát hành tiền xu có thể chỉ là một nỗ lực táo bạo nhằm tuân thủ tinh thần phi tập trung của Web3 và blockchain, hay nói thẳng hơn, đó có thể là một dự án để duy trì hoạt động. Suy cho cùng thì các nhà phát triển cũng cần được nhận lương. Nhưng nói như vậy, không phát hành coin cũng đồng nghĩa với việc chúng ta khó có được cổ tức sớm nên việc từ bỏ những dự án không phát hành coin là một lựa chọn sáng suốt.

Trò chơi NFT và Metaverse

Chúng ta có thể coi các dự án như trò chơi NFT và Metaverse là các dự án lớp ứng dụng. Đồng thời, chúng cũng được tích hợp chặt chẽ và có thể có tác động lớn đến các ngành truyền thống hoặc các ngành Web2. Đồng thời, không có dự án kỳ lân nào trong đó. hướng này. Có rất nhiều cơ hội cho dự án, điều này cũng thể hiện cơ hội tồn tại của dự án.

Ngoài ra, triển vọng mà các dự án metaverse trò chơi NFT mang lại cũng rất lớn. Chúng tôi không thể từ bỏ hướng đi này vì quá trình chuyển đổi theo hướng giảm giá. Cốt lõi của cách bố trí thể chế cho các dự án như vậy thực sự là nhằm phá vỡ các tương tác truyền thống trong vòng tròn. không phải Đây không phải là ý định ban đầu. Đồng thời, một số người cho rằng cơ chế mô hình kinh tế của một số dự án như NFT có thể không hoàn hảo. Trên thực tế, việc cải tiến cơ chế này không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. sự không hoàn hảo cũng cho thấy rằng có những cơ hội. Một khi nó được hoàn thiện, nó sẽ Giống như cấu trúc chuỗi công khai hiện tại, layer1 đều lấy Ethereum làm người dẫn đầu và các dự án khác phải tương thích với máy ảo EVM, điều này cũng dẫn đến thiếu cơ hội. .

Layer2 có đáng chú ý không?

Về lớp 2, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù có nhiều chủ đề nóng trên thị trường nói về lớp 2 nhưng có tương đối ít khoản đầu tư vào lớp 2 mới từ các tổ chức. Vậy lớp 2 có đáng đầu tư không? Ở đây chúng ta cần lưu ý cấu trúc thị trường hiện tại của layer2. Layer2 vẫn bị chi phối bởi sự tối ưu hóa và tùy ý. Ngược lại, có nhiều dự án fork Ethereum để tạo ra các chuỗi của riêng họ. từ lớp 1 ở chỗ nó là công nghệ chứng minh kiến ​​thức bằng không zk, mặc dù có tương đối ít dự án trong chuỗi lớp 2, nhưng số tiền tài trợ nhìn chung là rất cao. thời gian đầu tư vào lớp 1 hơn là vào lớp 2. Cốt lõi của cấu trúc thị trường lớp 2 thực sự là cấu trúc cơ bản. Chắc chắn, các cơ hội bổ sung là tương đối hiếm.

Có khả năng cao là sự lạc quan và tùy tiện sẽ trở thành cốt lõi của layer2 trong tương lai và nhiều chuỗi công khai tương thích với EVM cũng có thị phần nhất định. Ban đầu mọi người đề cập đến layer2 vì các yếu tố mở rộng quá tắc nghẽn và gây ra phí gas. tăng lên. Bây giờ mọi người đang nhắc đến layer2 nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là phải xem tác động của công nghệ chứng minh không có kiến ​​thức zk, bởi vì phí xử lý của lớp có thể không như mọi người mong đợi.

Một yếu tố nữa là layer2 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa có nhiều đội ngũ kỹ thuật mạnh. Nói cách khác, việc thiếu dự án không có nghĩa là các tổ chức không quan tâm mà là có ít nhân tài nên layer2 cũng có thể tiếp tục. chú ý.

Tóm tắt

Các tổ chức không nhất thiết phải là thông minh nhất, nhưng quỹ của họ có thể xác định hướng đi cho thị trường. Tương tự, hầu hết khoản đầu tư của các tổ chức cũng cần được hoàn trả. Mặc dù không phải 100% khoản đầu tư của các tổ chức sẽ thu được lợi nhuận nhưng vẫn có những cơ hội lớn. Để thay đổi, từ quan niệm này, xác suất thành công của tổ chức cũng sẽ tăng lên.

Đồng thời, thị trường giá xuống là cơ hội tốt để triển khai. Bằng cách đếm dữ liệu bố trí thể chế trong khoảng nửa năm, chúng ta có thể thấy rằng các dự án tài trợ hơn 10 triệu đô la Mỹ đã vượt quá 5 tỷ đô la Mỹ. Nói cách khác, mặc dù thị trường không sôi động, nhưng chúng ta vẫn sẽ thấy Đối với những người đã chuẩn bị kỹ từ trước, thị trường không đơn độc, và vẫn còn rất nhiều cơ hội trong ngành đang chờ mọi người khám phá.