Binance Labs là đơn vị đầu tư mạo hiểm và ươm mầm của Binance với mục tiêu là xác định và hỗ trợ những nhà sáng lập có ý tưởng sáng tạo đang xây dựng các dự án định hình tương lai của ngành Web3. Các khoản đầu tư của Binance Labs mang tính bất khả tri về chuỗi và bất khả tri về giai đoạn, với trọng tâm cốt lõi là hỗ trợ sự thành công của các dự án ở giai đoạn đầu thông qua các chương trình ươm tạo.

Kể từ năm 2018, danh mục đầu tư của Binance Labs bao gồm 250 dự án trên 25 quốc gia, với tỷ suất lợi nhuận đầu tư gấp 14 lần. Khoản đầu tư của Binance Labs vào Web3 đã mang lại sự hỗ trợ cho các công ty đáng chú ý như: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.

Hơn 50 công ty trong danh mục đầu tư đã được Binance Labs ươm tạo, bao gồm Dune Analytics, Injective Labs, Polygon và SafePal.

Nâng cao khả năng phục hồi khi đối mặt với sự chuyển đổi

Binance Labs vẫn cam kết đầu tư vào các dự án có giải pháp chuyển đổi trong bối cảnh thị trường suy thoái vào năm 2023, chiếm hơn 25 khoản đầu tư vào bối cảnh Web3. Nguồn tài trợ của Crypto VC phải đối mặt với những trở ngại vào năm 2023 kể từ quý 3 năm 2023, báo cáo xu hướng vốn hóa và số lượng giao dịch giảm 36% so với năm trước. Theo Messari, Binance Labs là VC hoạt động tích cực nhất trong quý 2 và quý 3 năm 2023, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi và Web3 Gaming.

Luận điểm đầu tư của Binance Labs tiếp tục hỗ trợ các dự án đặt nền móng cho một hệ sinh thái bền vững và thúc đẩy khả năng mở rộng, đồng thời khám phá các lớp ứng dụng hỗ trợ việc áp dụng hàng loạt trên các ứng dụng blockchain. Các khoản đầu tư vào năm 2023 đã tập trung vào cơ sở hạ tầng và công cụ được hỗ trợ bởi các kỹ thuật Zero-Knowledge Proof, Web3 Gaming thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi và những đổi mới trong DeFi đang có những bước tiến lớn cho Web3.

Điểm nổi bật đầu tư

Cơ sở hạ tầng

  • Khoản đầu tư 10 triệu USD vào Neutron, một nền tảng hợp đồng thông minh chuỗi chéo trên Cosmos, đây là chuỗi đầu tiên ra mắt trên Replicated Security.

  • Đầu tư vào AltLayer thông qua Chương trình MVB 6. AltLayer là một hệ thống gồm các lớp thực thi dành riêng cho ứng dụng có khả năng mở rộng cao, có được tính bảo mật từ L1/L2 cơ bản.

DeFi

  • Đầu tư vào Radiant Capital, một giao thức cho vay và vay kết nối thanh khoản phân tán trên DeFi.

  • Đầu tư 5 triệu USD vào Curve DAO Token (CRV), hỗ trợ Curve và triển khai nó vào Chuỗi BNB.

  • Khoản đầu tư 10 triệu USD vào Giao thức Helio, một giao thức cho vay và vay stablecoin phi tập trung trên Chuỗi BNB cung cấp StaaS và LS đa chuỗi

Trò chơi Web3

  • Khoản đầu tư 15 triệu USD vào Xterio, một nền tảng và nhà phát hành trò chơi Web3 do những chuyên gia chơi game kỳ cựu dẫn đầu, kết nối giữa trò chơi miễn phí và trò chơi trên chuỗi.

  • Đầu tư tài trợ hạt giống cho GOMBLE, một nhà phát triển trò chơi thông thường dựa trên blockchain của Hàn Quốc và là chi nhánh của nhà xuất bản trò chơi, 111Percent.

  • Đầu tư vào AI không ngủ thông qua Chương trình MVB 6. AI không ngủ là một trò chơi đồng hành ảo dựa trên blockchain AI sử dụng AIGC và LLM để tạo ra lối chơi dựa trên câu chuyện phong phú và các tương tác phát triển một cách tự nhiên với các nhân vật.

Dụng cụ

  • Đầu tư giai đoạn đầu vào Delphinus Lab, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đã triển khai máy ảo zkWASM mã nguồn mở đầu tiên được biết đến.

  • Đầu tư vào Arkham Token (ARKM), token gốc của Arkham hỗ trợ nền kinh tế thông minh của nó, Intel-to-Earn.

Chương trình ươm tạo

Vào năm 2023, hơn 2.000 công ty khởi nghiệp toàn cầu đã đăng ký tham gia các chương trình ươm tạo của Binance Labs trong hai mùa. Binance Labs cung cấp hai chương trình ươm tạo hai năm một lần với bốn chương trình mỗi năm, cung cấp cho những người sáng lập và xây dựng giai đoạn đầu một chương trình giảng dạy được tuyển chọn và sự cố vấn 1:1 từ nhóm Đầu tư Binance Labs. Các chương trình này tận dụng các nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn trên toàn hệ sinh thái Binance, hỗ trợ các dự án trên con đường đạt được sản phẩm phù hợp với thị trường.

  • Chương trình ươm tạo Binance Labs - một chương trình bất khả tri về chuỗi tập trung vào xây dựng công ty khởi nghiệp Web3 giúp các nhà sáng lập thành công trong môi trường ngành năng động để phát triển lâu dài.

  • Chương trình tăng tốc Nhà xây dựng có giá trị nhất (MVB) - một chương trình tập trung vào Chuỗi BNB được tổ chức với sự hợp tác của Chuỗi BNB, hỗ trợ các nhà xây dựng và công ty khởi nghiệp xuất sắc đang thúc đẩy tiến bộ trong hệ sinh thái Chuỗi BNB và hơn thế nữa.

    • Startup Track - tập trung vào việc tăng tốc các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu

    • Founder Track - tập trung vào việc hỗ trợ và ươm tạo những người xây dựng để giúp họ phát triển thành những người sáng lập thành công

Để khởi động Mùa 6 của Chương trình ươm tạo Binance Labs, Binance Labs đã tổ chức một cuộc gặp gỡ tập trung vào người sáng lập tại EthCC Paris vào tháng 7 dành cho các cựu sinh viên chương trình, người sáng lập danh mục đầu tư và người sáng lập quan tâm đến chương trình này để kết nối và gặp gỡ nhóm Đầu tư Binance Labs. Ngoài ra, Binance Labs đã tổ chức Buổi giới thiệu ươm tạo đầu tiên trong Tuần lễ chuỗi khối Binance 2023, cho phép các dự án từ nhóm ươm tạo có cơ hội trình bày ý kiến ​​của mình với các nhà đầu tư và tiếp xúc với người tham dự.

Mùa thứ 7 của chương trình MVB đã mở rộng thêm hai bài hát với sự hợp tác của CMC Labs. Con đường khởi nghiệp, vốn là cốt lõi của MVB kể từ khi thành lập, được thiết kế để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu xây dựng trên Chuỗi BNB trên con đường tìm kiếm sản phẩm phù hợp với thị trường. Trong khi Founder Track mới được thêm vào đóng vai trò là một studio mạo hiểm cam kết ươm tạo 100 ý tưởng đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu trong thế giới thực. Những ý tưởng này nhằm mục đích triển khai trên Chuỗi BNB, với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với nhóm đầu tư Binance Labs. Ngoài ra, Binance Labs và BNB Chain đã hợp tác với CMC Labs, đơn vị tăng tốc của CoinMarketCap để cung cấp mức độ tiếp xúc và dịch vụ cao hơn cho các dự án tham gia trong mùa thứ 7 của chương trình.

Năm 2023, Binance Labs đã tài trợ cho 9 dự án nổi bật tham gia Chương trình ươm tạo Binance Labs Mùa 5 và Chương trình Tăng tốc MVB Mùa 6: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass và ươm tạo và tăng tốc 36 dự án.